13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001843684
申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
224 檔
52.5%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，West Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.7亿，整体持股档数为 224 档。
在 Q2 2026，West Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 35 个新仓位，并对 47 个既有持股进行加仓（合计增持 82 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，West Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VEA, SPY 等）合计占整体申报市值的 52.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
XLK
市值: US$487.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLV
前期市值: US$368.9万
仅显示前 200 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.23% | +0.17% | +4.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.37% | -3.99% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.05% | -0.15% | +0.48% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.06% | -1.20% | +12.94% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 8.53% | -1.67% | +1.44% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.03% | +0.15% | +14.47% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.37% | +2.98% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.25% | +0.02% | +1.43% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.44% | -3.39% | +6.09% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.18% | -3.16% | +5.25% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | -0.04% | -17.56% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.81% | -0.08% | +5.14% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.15% | +2.48% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | -0.64% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.58% | +1.03% | +6.80% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -7.20% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.02% | -0.06% | +4.30% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | +1.06% | +5.87% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.74% | -0.07% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.11% | +5.71% | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.63% | EXIT | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -2.42% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -2.52% | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.91% | -58.70% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +287.70% | |
| 27 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +0.12% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | — | -1.32% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -1.47% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -3.49% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +500.74% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.19% | |
| 33 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.07% | -1.88% | |
| 34 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.06% | -3.60% | |
| 36 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -2.76% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.81% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.67% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.10% | +0.02% | +8.71% | |
| 43 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.09% | -0.09% | +2.04% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.83% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.16% | — | |
| 47 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | +15.94% | |
| 48 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -9.11% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | +0.07% | +287.96% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，West Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 224 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，West Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (13.2%)、VEA (11.1%)、SPY (11.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，West Financial Advisors, LLC 共进行了 108 项持仓异动，包含新建仓 35 个仓位、加仓 47 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLK。 本季清仓仓位包含 XLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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