West Family Investments, Inc. 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001568303

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

West Family Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.98
持仓稳定性: 46.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.79
多样化: 100
仓位均衡度: 73.95

West Family Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHP
+12.7%　US$194.5万
加仓 TLT
+14.5%　US$173.2万
减仓 MSFT
-39.7%　-US$824.7万
加仓 EQT
-2.8%　US$87.8万
减仓 GOOGL
-45.2%　-US$693.4万
减仓 NVDA
-39.5%　-US$870.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.94%	—	-8.96%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.96%	+2.43%	+12.68%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.84%	+2.33%	+14.47%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.97%	-0.73%	-39.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.43%	-35.59%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.70%	—	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-1.12%	-39.66%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.47%	-0.81%	-45.16%
9	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.31%	+0.97%	-2.83%
10	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.92%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.32%	-36.39%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.81%	-0.22%	-46.43%
13	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.45%	—	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.27%	-38.07%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.32%	-40.02%
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.94%	—	—
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.47%	-46.04%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	+0.06%	-24.52%
19	LGO	Largo INC	股票-其他	0.86%	—	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	—	-30.55%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.29%	-41.74%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.03%	-54.24%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.69%	-0.10%	-48.19%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-19.81%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-25.27%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.11%	-34.08%
27	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.59%	—	—
28	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	-5.42%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.55%	—	-12.98%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-17.42%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-13.82%
32	CHT	Chunghwa Telecom Lt-spon Adr	股票-其他	0.52%	—	-15.14%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-16.52%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-10.61%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.14%	-40.26%
36	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	—	-44.65%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	-0.54%	-66.91%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	—	-1.70%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	-0.04%	-46.74%
41	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.41%	—	-13.59%
42	UMC	United Microelectron-sp Adr	股票-其他	0.39%	—	-17.86%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.12%	-46.40%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.36%	—	+1.58%
45	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.36%	—	-14.67%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.36%	—	+0.60%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.35%	—	-15.16%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	-0.09%	-36.08%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-52.63%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	-0.08%	-51.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.81
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.31
峰度: -0.26
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$2.9亿	47	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.NVDA 5.AAPL 6.MBB 7.MSFT 8.GOOGL 9.EQT 10.EXE
2025-12-31	351	US$4.3亿	100	1IAU 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHP 6.TLT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSM 10.MBB
2025-09-30	377	US$4.4亿	0	1IAU 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.TLT 6.SCHP 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSM 10.MBB
2025-06-30	368	US$3.8亿	0	1IAU 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.TLT 6.SCHP 7.AMZN 8.GOOGL 9.MBB 10.META
2025-03-31	272	US$2.7亿	100	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.AAPL 5.LGO 6.MSFT 7.MBB 8.EXE 9.EQT 10.AMZN
2024-12-31	284	US$2.9亿	0	1IAU 2AAPL 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.AAPL 3.SCHP 4.TLT 5.NVDA 6.LGO 7.MSFT 8.MBB 9.GOOGL 10.AMZN
2024-09-30	293	US$2.9亿	0	1IAU 2LGO 3TLT 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.LGO 3.TLT 4.SCHP 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.MBB 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	252	US$3.3亿	0	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.NEM 5.LGO 6.RRC 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.SLV
2024-03-31	259	US$3.2亿	0	1IAU 2RRC 3SCHP 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.RRC 3.SCHP 4.LGO 5.NEM 6.TLT 7.MSFT 8.MBB 9.HACK 10.AAPL
2023-12-31	236	US$3.0亿	0	1IAU 2LGO 3NEM 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.LGO 3.NEM 4.SCHP 5.TLT 6.RRC 7.MBB 8.AAPL 9.HACKUSD 10.UNH
2023-09-30	227	US$2.9亿	0	1IAU 2LGO 3NEM 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.LGO 3.NEM 4.SCHP 5.RRC 6.TLT 7.MBB 8.XOM 9.AAPL 10.UNH
2023-06-30	235	US$2.6亿	0	1LGO 2NEM 3RRC 主要持股2023-06-30 1.LGO 2.NEM 3.RRC 4.AAPL 5.ABX 6.UNH 7.XOM 8.SLV 9.HACKUSD 10.PYPL
2023-03-31	200	US$2.5亿	0	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.NEM 5.MBB 6.RRC 7.ABX 8.PYPL 9.SLV 10.XOM
2022-12-31	234	US$2.9亿	0	1LGO 2IAU 3SCHP 主要持股2022-12-31 1.LGO 2.IAU 3.SCHP 4.TLT 5.NEM 6.MBB 7.RRC 8.UNH 9.SLV 10.ABX
2022-09-30	220	US$2.4亿	0	1LGO 2PYPL 3RRC 主要持股2022-09-30 1.LGO 2.PYPL 3.RRC 4.NEM 5.UNH 6.AAPL 7.ABX 8.SPY 9.EQT 10.HACKUSD
2022-06-30	226	US$2.5亿	0	1LGO 2ELV 3NEM 主要持股2022-06-30 1.LGO 2.ELV 3.NEM 4.RRC 5.UNH 6.AAPL 7.PYPL 8.HACKUSD 9.SLV 10.MSFT
2022-03-31	292	US$3.5亿	0	1LGO 2NEM 3ABX 主要持股2022-03-31 1.LGO 2.NEM 3.ABX 4.AAPL 5.RRC 6.SMTSF 7.HACKUSD 8.MSFT 9.SLV 10.GDX
2021-12-31	317	US$3.6亿	0	1LGO 2IAU 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.LGO 2.IAU 3.SCHP 4.TLT 5.NEM 6.FCX 7.AAPL 8.SMTSF 9.HACKUSD 10.ABX
2021-09-30	318	US$3.4亿	0	15171032IAU 3SMTSF 主要持股2021-09-30 1.517103 2.IAU 3.SMTSF 4.SCHP 5.TLT 6.MBB 7.NEM 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOGL
2021-06-30	343	US$3.7亿	0	15171032SMTSF 3NEM 主要持股2021-06-30 1.517103 2.SMTSF 3.NEM 4.MBB 5.FCX 6.HACKUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.RRC
2021-03-31	79	US$2.7亿	57	1CIM 2SYK 3EPD 主要持股2021-03-31 1.CIM 2.SYK 3.EPD 4.ABX 5.NEM 6.LUMN 7.MBB 8.EFC 9.SMTSF 10.TWOEUR
2020-12-31	120	US$3.3亿	61	1TSLA 2SYK 3CIM 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.SYK 3.CIM 4.EPD 5.BBDC 6.ABX 7.NEM 8.PTON 9.CTLEUR 10.EFC
2020-09-30	92	US$2.7亿	100	1TSLA 2PTON 3SYK 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.PTON 3.SYK 4.CIM 5.CTLEUR 6.NEM 7.EPD 8.MVC 9.EFC 10.FSK
2020-06-30	90	US$4.1亿	63	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2020-06-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.TWOEUR 5.EPD 6.FSICUSD 7.MVC 8.NLYEUR 9.SLRC 10.FDUS
2020-03-31	90	US$2.5亿	63	1CTLEUR 2CIM 3SYK 主要持股2020-03-31 1.CTLEUR 2.CIM 3.SYK 4.XLV 5.EPD 6.NEM 7.FSICUSD 8.MSFT 9.TSLA 10.GS
2019-12-31	90	US$4.1亿	14	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-12-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.TWOEUR 5.EPD 6.FSICUSD 7.MVC 8.NLYEUR 9.SLRC 10.FDUS
2019-09-30	79	US$4.0亿	8	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-09-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.EPD 5.TWOEUR 6.FSICUSD 7.MVC 8.ABX 9.SLRC 10.NLYEUR
2019-06-30	82	US$4.0亿	5	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-06-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.EPD 5.TWOEUR 6.FSICUSD 7.MVC 8.NLYEUR 9.FDUS 10.SLRC
2019-03-31	87	US$4.0亿	100	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-03-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.EPD 5.TWOEUR 6.FSICUSD 7.NLYEUR 8.MVC 9.SLRC 10.FDUS
2018-12-31	90	US$3.9亿	0	1CIM 2CTLEUR 3TWOEUR 主要持股2018-12-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.TWOEUR 4.SYK 5.EPD 6.NLYEUR 7.FSICUSD 8.MVC 9.UNH 10.SLRC
2018-09-30	89	US$4.2亿	18	1CTLEUR 2CIM 3TWOEUR 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.CIM 3.TWOEUR 4.EPD 5.SYK 6.MVC 7.NLYEUR 8.UNH 9.SLRC 10.BKD
2018-06-30	85	US$4.1亿	11	1CIM 2CTLEUR 3EPD 主要持股2018-06-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.EPD 4.12673A 5.SYK 6.NLYEUR 7.MVC 8.UNH 9.SLRC 10.FDUS
2018-03-31	85	US$3.8亿	18	1CIM 2CTLEUR 3EPD 主要持股2018-03-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.EPD 4.12673A 5.SYK 6.NLYEUR 7.MVC 8.GS 9.SLRC 10.219880
2017-12-31	91	US$3.9亿	100	1CIM 2CTLEUR 3EPD 主要持股2017-12-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.EPD 4.12673A 5.SYK 6.NLYEUR 7.MVC 8.GS 9.SLRC 10.SUNSUSD
2017-09-30	89	US$8.3亿	71	1WLK252729N3CIM 主要持股2017-09-30 1.WLK 2.52729N 3.CIM 4.12673A 5.EPD 6.NLYEUR 7.GS 8.SYK 9.MVC 10.TWO
2017-06-30	100	US$4.6亿	24	152729N2CIM 3WLK 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.CIM 3.WLK 4.EPD 5.12673A 6.SYK 7.NLYEUR 8.BKD 9.TWO 10.MVC
2017-03-31	91	US$5.2亿	18	152729N2CIM 3WLK 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.CIM 3.WLK 4.EPD 5.12673A 6.SYK 7.NLYEUR 8.TWO 9.BKD 10.GS
2016-12-31	113	US$5.7亿	19	152729N2CIM 3WLK 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.CIM 3.WLK 4.SPXC 5.SUI 6.EPD 7.12673A 8.GS 9.SYK 10.NLYEUR
2016-09-30	109	US$5.4亿	12	152729N2CIM 3SPXC 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.CIM 3.SPXC 4.SUI 5.WLK 6.EPD 7.12673A 8.BKD 9.NLYEUR 10.SYK
2016-06-30	118	US$5.5亿	25	152729N2CIM 3SUI 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.CIM 3.SUI 4.WLK 5.EPD 6.12673A 7.SPXC 8.SYK 9.NLYEUR 10.BKD
2016-03-31	121	US$6.1亿	49	152729N2CIM 3SPXC 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.CIM 3.SPXC 4.WLK 5.SUI 6.12673A 7.EPD 8.SYK 9.NLYEUR 10.BKD
2015-12-31	116	US$3.9亿	36	1CIM 2WLK 3SUI 主要持股2015-12-31 1.CIM 2.WLK 3.SUI 4.EPD 5.12673A 6.BKD 7.NLYEUR 8.GS 9.SYK 10.52729N
2015-09-30	113	US$4.8亿	29	152729N2CIM 3CSCO 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.CIM 3.CSCO 4.WLK 5.SUI 6.EPD 7.12673A 8.BKD 9.NLYEUR 10.SYK
2015-06-30	110	US$4.7亿	33	152729N2CIM 3BKD 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.12673A 6.GS 7.SYK 8.NLYEUR 9.TWO 10.AEP
2015-03-31	115	US$4.9亿	16	152729N2CIM 3BKD 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.12673A 6.GS 7.NLYEUR 8.TWO 9.SYK 10.AEP
2014-12-31	111	US$5.1亿	12	152729N2CIM 3EPD 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.12673A 6.GS 7.NLYEUR 8.TWO 9.SYK 10.AEP
2014-09-30	106	US$4.8亿	10	152729N2CIM 3EPD 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.12673A 6.GS 7.NLYEUR 8.TWO 9.AEP 10.SYK
2014-06-30	105	US$4.8亿	11	152729N2CIM 3EPD 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.12673A 6.NLYEUR 7.TWO 8.GS 9.AEP 10.SYK
2014-03-31	105	US$4.6亿	16	152729N2CIM 3BKD 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.12673A 6.NLYEUR 7.TWO 8.GS 9.MSFT 10.AEP
2013-12-31	107	US$4.3亿	20	152729N2CIM 3EPD 主要持股2013-12-31 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.GS 6.12673A 7.SYK 8.NLYEUR 9.MSFT 10.AEP
2013-09-30	100	US$3.9亿	10	152729N2CIM 3BKD 主要持股2013-09-30 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.NLYEUR 6.GS 7.SYK 8.TWO 9.MSFT 10.12673A
2013-06-30	105	US$3.8亿	0	152729N2CIM 3EPD 主要持股2013-06-30 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.NLYEUR 6.GS 7.SYK 8.MSFT 9.AEP 10.TWO

本季持股变动

West Family Investments, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Heartflow INC (HTFL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Manulife Financial CORP (MFC).

West Family Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2.4%	+12.68%	加仓
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.3%	+14.47%	加仓
3	EQT	Eqt CORP	+1%	-2.83%	减仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-24.52%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-54.24%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-46.74%	减仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-31.20%	减仓
8	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-45.52%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-29.19%	减仓
10	GE	General Electric	-0.1%	-42.82%	减仓
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-51.24%	减仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-36.08%	减仓
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-40.16%	减仓
14	WMT	Walmart INC	-0.1%	-48.19%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-34.08%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-46.40%	减仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-64.25%	减仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-45.78%	减仓
19	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.1%	-68.43%	减仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-61.81%	减仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-64.53%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-40.26%	减仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-61.52%	减仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-57.07%	减仓
25	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-58.99%	减仓
26	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-68.10%	减仓
27	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-58.44%	减仓
28	RSG	Republic Services INC	-0.2%	-64.45%	减仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-66.00%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-76.71%	减仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-46.43%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-78.34%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-38.07%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-41.74%	减仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-71.08%	减仓
36	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.3%	-73.70%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-36.39%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-40.02%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-35.59%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-46.04%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-66.91%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-39.53%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-45.16%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-39.66%	减仓
45	HTFL	Heartflow INC	—	EXIT	清仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Family Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Family Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

West Family Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Family Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3406.7万 (11.9%) 2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1699.8万 (6.0%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1666.2万 (5.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1132.4万 (4.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1068.3万 (3.7%)

West Family Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Family Investments, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Heartflow INC (HTFL); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Manulife Financial CORP (MFC)

West Family Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Family Investments, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.7% • Financials: 12.9% • Health Care: 11.6% • Energy: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.9% • Communication Services: 7.7%

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West Family Investments, Inc. 持仓报告（13F 申报）

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US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 259

West Family Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 46.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.98
持仓稳定性: 46.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.79
多样化: 100
仓位均衡度: 73.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHP
+12.7%　US$194.5万
加仓 TLT
+14.5%　US$173.2万
减仓 MSFT
-39.7%　-US$824.7万
加仓 EQT
-2.8%　US$87.8万
减仓 GOOGL
-45.2%　-US$693.4万
减仓 NVDA
-39.5%　-US$870.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	11.94%	—	-8.96%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	5.96%	+2.43%	+12.68%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	5.84%	+2.33%	+14.47%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.97%	-0.73%	-39.53%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.43%	-35.59%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.70%	—	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.48%	-1.12%	-39.66%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.47%	-0.81%	-45.16%
9	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.31%	+0.97%	-2.83%
10	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.92%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.32%	-36.39%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.81%	-0.22%	-46.43%
13	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	1.45%	—	—
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.27%	-38.07%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.11%	-0.32%	-40.02%
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.94%	—	—
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.93%	-0.47%	-46.04%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	+0.06%	-24.52%
19	LGO	Largo INC	股票-其他	0.86%	—	—
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	—	-30.55%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.29%	-41.74%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	-0.03%	-54.24%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.69%	-0.10%	-48.19%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-19.81%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	-25.27%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.11%	-34.08%
27	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	股票-医疗保健	0.59%	—	—
28	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	-5.42%
29	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.55%	—	-12.98%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	-17.42%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.52%	—	-13.82%
32	CHT	Chunghwa Telecom Lt-spon Adr	股票-其他	0.52%	—	-15.14%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-16.52%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-10.61%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	-0.14%	-40.26%
36	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.49%	+0.49%	NEW
37	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.45%	—	-44.65%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	-0.54%	-66.91%
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.44%	—	-1.70%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	-0.04%	-46.74%
41	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.41%	—	-13.59%
42	UMC	United Microelectron-sp Adr	股票-其他	0.39%	—	-17.86%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.37%	-0.12%	-46.40%
44	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.36%	—	+1.58%
45	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.36%	—	-14.67%
46	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.36%	—	+0.60%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.35%	—	-15.16%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	-0.09%	-36.08%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-52.63%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.33%	-0.08%	-51.24%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.2%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.21
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.64
信息比率: -0.81
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.31
峰度: -0.26
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	259	US$2.9亿	47	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.NVDA 5.AAPL 6.MBB 7.MSFT 8.GOOGL 9.EQT 10.EXE
2025-12-31	351	US$4.3亿	100	1IAU 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.SCHP 6.TLT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSM 10.MBB
2025-09-30	377	US$4.4亿	0	1IAU 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.TLT 6.SCHP 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSM 10.MBB
2025-06-30	368	US$3.8亿	0	1IAU 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.TLT 6.SCHP 7.AMZN 8.GOOGL 9.MBB 10.META
2025-03-31	272	US$2.7亿	100	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.AAPL 5.LGO 6.MSFT 7.MBB 8.EXE 9.EQT 10.AMZN
2024-12-31	284	US$2.9亿	0	1IAU 2AAPL 3SCHP 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.AAPL 3.SCHP 4.TLT 5.NVDA 6.LGO 7.MSFT 8.MBB 9.GOOGL 10.AMZN
2024-09-30	293	US$2.9亿	0	1IAU 2LGO 3TLT 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.LGO 3.TLT 4.SCHP 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.MBB 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	252	US$3.3亿	0	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.NEM 5.LGO 6.RRC 7.MSFT 8.AAPL 9.NVDA 10.SLV
2024-03-31	259	US$3.2亿	0	1IAU 2RRC 3SCHP 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.RRC 3.SCHP 4.LGO 5.NEM 6.TLT 7.MSFT 8.MBB 9.HACK 10.AAPL
2023-12-31	236	US$3.0亿	0	1IAU 2LGO 3NEM 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.LGO 3.NEM 4.SCHP 5.TLT 6.RRC 7.MBB 8.AAPL 9.HACKUSD 10.UNH
2023-09-30	227	US$2.9亿	0	1IAU 2LGO 3NEM 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.LGO 3.NEM 4.SCHP 5.RRC 6.TLT 7.MBB 8.XOM 9.AAPL 10.UNH
2023-06-30	235	US$2.6亿	0	1LGO 2NEM 3RRC 主要持股2023-06-30 1.LGO 2.NEM 3.RRC 4.AAPL 5.ABX 6.UNH 7.XOM 8.SLV 9.HACKUSD 10.PYPL
2023-03-31	200	US$2.5亿	0	1IAU 2SCHP 3TLT 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.SCHP 3.TLT 4.NEM 5.MBB 6.RRC 7.ABX 8.PYPL 9.SLV 10.XOM
2022-12-31	234	US$2.9亿	0	1LGO 2IAU 3SCHP 主要持股2022-12-31 1.LGO 2.IAU 3.SCHP 4.TLT 5.NEM 6.MBB 7.RRC 8.UNH 9.SLV 10.ABX
2022-09-30	220	US$2.4亿	0	1LGO 2PYPL 3RRC 主要持股2022-09-30 1.LGO 2.PYPL 3.RRC 4.NEM 5.UNH 6.AAPL 7.ABX 8.SPY 9.EQT 10.HACKUSD
2022-06-30	226	US$2.5亿	0	1LGO 2ELV 3NEM 主要持股2022-06-30 1.LGO 2.ELV 3.NEM 4.RRC 5.UNH 6.AAPL 7.PYPL 8.HACKUSD 9.SLV 10.MSFT
2022-03-31	292	US$3.5亿	0	1LGO 2NEM 3ABX 主要持股2022-03-31 1.LGO 2.NEM 3.ABX 4.AAPL 5.RRC 6.SMTSF 7.HACKUSD 8.MSFT 9.SLV 10.GDX
2021-12-31	317	US$3.6亿	0	1LGO 2IAU 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.LGO 2.IAU 3.SCHP 4.TLT 5.NEM 6.FCX 7.AAPL 8.SMTSF 9.HACKUSD 10.ABX
2021-09-30	318	US$3.4亿	0	15171032IAU 3SMTSF 主要持股2021-09-30 1.517103 2.IAU 3.SMTSF 4.SCHP 5.TLT 6.MBB 7.NEM 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOGL
2021-06-30	343	US$3.7亿	0	15171032SMTSF 3NEM 主要持股2021-06-30 1.517103 2.SMTSF 3.NEM 4.MBB 5.FCX 6.HACKUSD 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.RRC
2021-03-31	79	US$2.7亿	57	1CIM 2SYK 3EPD 主要持股2021-03-31 1.CIM 2.SYK 3.EPD 4.ABX 5.NEM 6.LUMN 7.MBB 8.EFC 9.SMTSF 10.TWOEUR
2020-12-31	120	US$3.3亿	61	1TSLA 2SYK 3CIM 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.SYK 3.CIM 4.EPD 5.BBDC 6.ABX 7.NEM 8.PTON 9.CTLEUR 10.EFC
2020-09-30	92	US$2.7亿	100	1TSLA 2PTON 3SYK 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.PTON 3.SYK 4.CIM 5.CTLEUR 6.NEM 7.EPD 8.MVC 9.EFC 10.FSK
2020-06-30	90	US$4.1亿	63	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2020-06-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.TWOEUR 5.EPD 6.FSICUSD 7.MVC 8.NLYEUR 9.SLRC 10.FDUS
2020-03-31	90	US$2.5亿	63	1CTLEUR 2CIM 3SYK 主要持股2020-03-31 1.CTLEUR 2.CIM 3.SYK 4.XLV 5.EPD 6.NEM 7.FSICUSD 8.MSFT 9.TSLA 10.GS
2019-12-31	90	US$4.1亿	14	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-12-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.TWOEUR 5.EPD 6.FSICUSD 7.MVC 8.NLYEUR 9.SLRC 10.FDUS
2019-09-30	79	US$4.0亿	8	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-09-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.EPD 5.TWOEUR 6.FSICUSD 7.MVC 8.ABX 9.SLRC 10.NLYEUR
2019-06-30	82	US$4.0亿	5	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-06-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.EPD 5.TWOEUR 6.FSICUSD 7.MVC 8.NLYEUR 9.FDUS 10.SLRC
2019-03-31	87	US$4.0亿	100	1CIM 2CTLEUR 3SYK 主要持股2019-03-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.SYK 4.EPD 5.TWOEUR 6.FSICUSD 7.NLYEUR 8.MVC 9.SLRC 10.FDUS
2018-12-31	90	US$3.9亿	0	1CIM 2CTLEUR 3TWOEUR 主要持股2018-12-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.TWOEUR 4.SYK 5.EPD 6.NLYEUR 7.FSICUSD 8.MVC 9.UNH 10.SLRC
2018-09-30	89	US$4.2亿	18	1CTLEUR 2CIM 3TWOEUR 主要持股2018-09-30 1.CTLEUR 2.CIM 3.TWOEUR 4.EPD 5.SYK 6.MVC 7.NLYEUR 8.UNH 9.SLRC 10.BKD
2018-06-30	85	US$4.1亿	11	1CIM 2CTLEUR 3EPD 主要持股2018-06-30 1.CIM 2.CTLEUR 3.EPD 4.12673A 5.SYK 6.NLYEUR 7.MVC 8.UNH 9.SLRC 10.FDUS
2018-03-31	85	US$3.8亿	18	1CIM 2CTLEUR 3EPD 主要持股2018-03-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.EPD 4.12673A 5.SYK 6.NLYEUR 7.MVC 8.GS 9.SLRC 10.219880
2017-12-31	91	US$3.9亿	100	1CIM 2CTLEUR 3EPD 主要持股2017-12-31 1.CIM 2.CTLEUR 3.EPD 4.12673A 5.SYK 6.NLYEUR 7.MVC 8.GS 9.SLRC 10.SUNSUSD
2017-09-30	89	US$8.3亿	71	1WLK252729N3CIM 主要持股2017-09-30 1.WLK 2.52729N 3.CIM 4.12673A 5.EPD 6.NLYEUR 7.GS 8.SYK 9.MVC 10.TWO
2017-06-30	100	US$4.6亿	24	152729N2CIM 3WLK 主要持股2017-06-30 1.52729N 2.CIM 3.WLK 4.EPD 5.12673A 6.SYK 7.NLYEUR 8.BKD 9.TWO 10.MVC
2017-03-31	91	US$5.2亿	18	152729N2CIM 3WLK 主要持股2017-03-31 1.52729N 2.CIM 3.WLK 4.EPD 5.12673A 6.SYK 7.NLYEUR 8.TWO 9.BKD 10.GS
2016-12-31	113	US$5.7亿	19	152729N2CIM 3WLK 主要持股2016-12-31 1.52729N 2.CIM 3.WLK 4.SPXC 5.SUI 6.EPD 7.12673A 8.GS 9.SYK 10.NLYEUR
2016-09-30	109	US$5.4亿	12	152729N2CIM 3SPXC 主要持股2016-09-30 1.52729N 2.CIM 3.SPXC 4.SUI 5.WLK 6.EPD 7.12673A 8.BKD 9.NLYEUR 10.SYK
2016-06-30	118	US$5.5亿	25	152729N2CIM 3SUI 主要持股2016-06-30 1.52729N 2.CIM 3.SUI 4.WLK 5.EPD 6.12673A 7.SPXC 8.SYK 9.NLYEUR 10.BKD
2016-03-31	121	US$6.1亿	49	152729N2CIM 3SPXC 主要持股2016-03-31 1.52729N 2.CIM 3.SPXC 4.WLK 5.SUI 6.12673A 7.EPD 8.SYK 9.NLYEUR 10.BKD
2015-12-31	116	US$3.9亿	36	1CIM 2WLK 3SUI 主要持股2015-12-31 1.CIM 2.WLK 3.SUI 4.EPD 5.12673A 6.BKD 7.NLYEUR 8.GS 9.SYK 10.52729N
2015-09-30	113	US$4.8亿	29	152729N2CIM 3CSCO 主要持股2015-09-30 1.52729N 2.CIM 3.CSCO 4.WLK 5.SUI 6.EPD 7.12673A 8.BKD 9.NLYEUR 10.SYK
2015-06-30	110	US$4.7亿	33	152729N2CIM 3BKD 主要持股2015-06-30 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.12673A 6.GS 7.SYK 8.NLYEUR 9.TWO 10.AEP
2015-03-31	115	US$4.9亿	16	152729N2CIM 3BKD 主要持股2015-03-31 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.12673A 6.GS 7.NLYEUR 8.TWO 9.SYK 10.AEP
2014-12-31	111	US$5.1亿	12	152729N2CIM 3EPD 主要持股2014-12-31 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.12673A 6.GS 7.NLYEUR 8.TWO 9.SYK 10.AEP
2014-09-30	106	US$4.8亿	10	152729N2CIM 3EPD 主要持股2014-09-30 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.12673A 6.GS 7.NLYEUR 8.TWO 9.AEP 10.SYK
2014-06-30	105	US$4.8亿	11	152729N2CIM 3EPD 主要持股2014-06-30 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.12673A 6.NLYEUR 7.TWO 8.GS 9.AEP 10.SYK
2014-03-31	105	US$4.6亿	16	152729N2CIM 3BKD 主要持股2014-03-31 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.12673A 6.NLYEUR 7.TWO 8.GS 9.MSFT 10.AEP
2013-12-31	107	US$4.3亿	20	152729N2CIM 3EPD 主要持股2013-12-31 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.GS 6.12673A 7.SYK 8.NLYEUR 9.MSFT 10.AEP
2013-09-30	100	US$3.9亿	10	152729N2CIM 3BKD 主要持股2013-09-30 1.52729N 2.CIM 3.BKD 4.EPD 5.NLYEUR 6.GS 7.SYK 8.TWO 9.MSFT 10.12673A
2013-06-30	105	US$3.8亿	0	152729N2CIM 3EPD 主要持股2013-06-30 1.52729N 2.CIM 3.EPD 4.BKD 5.NLYEUR 6.GS 7.SYK 8.MSFT 9.AEP 10.TWO

本季持股变动

West Family Investments, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+2.4%	+12.68%	加仓
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.3%	+14.47%	加仓
3	EQT	Eqt CORP	+1%	-2.83%	减仓
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-24.52%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-54.24%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-46.74%	减仓
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-31.20%	减仓
8	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-45.52%	减仓
9	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-29.19%	减仓
10	GE	General Electric	-0.1%	-42.82%	减仓
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.1%	-51.24%	减仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-36.08%	减仓
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-40.16%	减仓
14	WMT	Walmart INC	-0.1%	-48.19%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-34.08%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-46.40%	减仓
17	SHEL	Shell Plc-adr	-0.1%	-64.25%	减仓
18	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-45.78%	减仓
19	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.1%	-68.43%	减仓
20	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-61.81%	减仓
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-64.53%	减仓
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-40.26%	减仓
23	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-61.52%	减仓
24	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-57.07%	减仓
25	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	-0.2%	-58.99%	减仓
26	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-68.10%	减仓
27	WIT	Wipro Ltd-adr	-0.2%	-58.44%	减仓
28	RSG	Republic Services INC	-0.2%	-64.45%	减仓
29	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-66.00%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-76.71%	减仓
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-46.43%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-78.34%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-38.07%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-41.74%	减仓
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.3%	-71.08%	减仓
36	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.3%	-73.70%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-36.39%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-40.02%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-35.59%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-46.04%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-66.91%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-39.53%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-45.16%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-39.66%	减仓
45	HTFL	Heartflow INC	—	EXIT	清仓
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
49	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	清仓
50	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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