WF
West Family Investments, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
West Family Investments, Inc.CIK: 0001568303
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 468
West Family Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 468 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 91.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.98
- 持仓稳定性
- 91.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.85
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.87
West Family Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 468 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 IAU
清仓 SCHP
清仓 TLT
新建仓 IEMG
清仓 MBB
减仓 EQT
+0.1% -US$652.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 468 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.46% | +0.49% | +18.51% | |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | -0.02% | +5.33% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.61% | +0.13% | +26.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.58% | +0.11% | +1.85% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.12% | +0.31% | +0.52% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | +0.02% | +6.65% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.69% | +1.07% | -4.15% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.29% | +21.01% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.17% | +26.00% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | -0.02% | +20.50% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.14% | +8.08% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.65% | +98.79% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.10% | +2.34% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.34% | +91.96% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.16% | +0.69% | |
| 18 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.73% | +0.34% | -26.28% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.12% | +0.32% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.50% | +81.26% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | +9.45% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | +0.18% | +12.60% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.33% | +53.08% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | +0.26% | +86.82% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.18% | +10.33% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.02% | +8.86% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +20.87% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.06% | +1.49% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.14% | +18.78% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.24% | -12.99% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.11% | +0.20% | |
| 33 | CHT | Chunghwa Telecom Lt-spon Adr | 股票-其他 | 0.44% | -0.08% | -1.55% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.07% | +1.51% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.11% | -7.19% | |
| 36 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.39% | +0.29% | +82.85% | |
| 37 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +0.53% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.28% | +214.72% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.04% | +68.75% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.15% | -0.63% | |
| 41 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.26% | +70.91% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | +20.78% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | +0.11% | +59.22% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.13% | +102.98% | |
| 45 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.34% | +0.07% | +29.46% | |
| 46 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | -3.37% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | +0.03% | +55.48% | |
| 48 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.13% | +1.73% | |
| 50 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +1.74% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +6.9%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +26%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 468 | US$3.5亿 | 91 | ||
| 2026 Q1 | 259 | US$2.9亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 351 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 377 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q2 | 368 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 272 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 284 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 293 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 252 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 259 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 236 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 227 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 235 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 200 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 234 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 220 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 226 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 292 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 317 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 318 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 343 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 79 | US$2.7亿 | 57 | ||
| 2020 Q4 | 120 | US$3.3亿 | 61 | ||
| 2020 Q3 | 92 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 90 | US$4.1亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 79 | US$4.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 82 | US$4.0亿 | 5 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 90 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 89 | US$4.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 85 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 85 | US$3.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 91 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$8.3亿 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 100 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 91 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 113 | US$5.7亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 109 | US$5.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 118 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 121 | US$6.1亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 116 | US$3.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q3 | 113 | US$4.8亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 110 | US$4.7亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 115 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 111 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 106 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 105 | US$4.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 105 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 107 | US$4.3亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 100 | US$3.9亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 105 | US$3.8亿 | 0 |
West Family Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 495 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.1% | -4.15% | 减仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.7% | +98.79% | 加仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.5% | +81.26% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +18.51% | 加仓 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +91.96% | 加仓 |
| 9 | UMC | United Microelectron-sp Adr | +0.3% | -26.28% | 减仓 |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +53.08% | 加仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +0.52% | 加仓 |
| 12 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +21.01% | 加仓 |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +82.85% | 加仓 |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +214.72% | 加仓 |
| 16 | GE | General Electric | +0.3% | +86.82% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +70.91% | 加仓 |
| 18 | EOG | Eog Resources Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | +20.87% | 加仓 |
| 21 | PCG | P G & E CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | XYL | Xylem Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | NNN | Nnn Reit Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ROST | Ross Stores Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | NDSN | Nordson CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MKL | Markel Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 35 | HAL | Halliburton Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 36 | ES | Eversource Energy | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AYI | Acuity Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 39 | DTE | Dte Energy Company | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | CUBE | Cubesmart | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 41 | CR | Crane Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +12.60% | 加仓 |
| 43 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 44 | FNB | Fnb CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +255.28% | 加仓 |
| 46 | A | Agilent Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 48 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 49 | AIG | American International Group | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +26.00% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
West Family Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
West Family Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 468 个已申报仓位之中。
West Family Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，West Family Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1539.8万 (4.5%)
2. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1320.8万 (3.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1282.9万 (3.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$900.3万 (2.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$891.1万 (2.6%)
West Family Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，West Family Investments, Inc. 共进行了 197 项显著调整：新建仓 121 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB)
West Family Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，West Family Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.0%
• Financials: 15.9%
• Industrials: 9.4%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
West Family Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 33.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 91，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$124.5万，现达 US$178.1万），同时减持 EXE（-US$494.4万，仍持有 US$57.4万）。
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