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Welch Capital Partners Llc/ny 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Welch Capital Partners Llc/nyCIK: 0001042063
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 14.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 14.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.37
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 72.81
Welch Capital Partners Llc/ny 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.312——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+700.0% US$705.8万
减仓 BX
-1.4% US$17.2万
加仓 GOOG
0.0% US$605.5万
减仓 STE
-1.6% -US$48.0万
减仓 BA
-4.8% US$20.8万
减仓 HSIC
-10.4% US$7.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 45.91% | -0.11% | -0.29% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.35% | -0.02% | -0.00% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.31% | +0.43% | — | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.12% | +0.83% | +700.00% | |
| 5 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.84% | -0.53% | -1.42% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.03% | -0.04% | -1.81% | |
| 7 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.39% | -0.32% | -1.62% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.20% | -0.14% | -4.83% | |
| 9 | HSIC | Henry Schein Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.12% | -10.41% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 12 | INNV | Innovage Holding CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | -31.97% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 14 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 16 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 20 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.05% | — | — | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 26 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.86
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.95
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$4.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$5.0亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$4.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 21 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 35 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$3.8亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$3.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 21 | US$2.5亿 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 27 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 37 | US$2.9亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 44 | US$3.0亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 42 | US$3.0亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 40 | US$3.0亿 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 41 | US$3.0亿 | 49 | ||
| 2016 Q3 | 42 | US$3.1亿 | 46 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$2.8亿 | 42 | ||
| 2016 Q1 | 35 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 35 | US$3.0亿 | 49 | ||
| 2015 Q3 | 34 | US$2.9亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 39 | US$3.4亿 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$3.1亿 | 35 | ||
| 2014 Q4 | 35 | US$3.2亿 | 46 | ||
| 2014 Q3 | 37 | US$3.0亿 | 60 | ||
| 2014 Q2 | 36 | US$2.8亿 | 41 | ||
| 2014 Q1 | 36 | US$2.8亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$3.0亿 | 71 | ||
| 2013 Q3 | 42 | US$2.9亿 | 45 | ||
| 2013 Q2 | 59 | US$2.9亿 | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Welch Capital Partners Llc/ny 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Quaker Chemical Corporation (KWR).
申报历史
FAQ
Welch Capital Partners Llc/ny 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Welch Capital Partners Llc/ny 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Welch Capital Partners Llc/ny 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Welch Capital Partners Llc/ny 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.3亿 (45.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (30.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3218.9万 (6.3%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2611.3万 (5.1%)
5. Blackstone Inc (BX) — US$1958.5万 (3.8%)
Welch Capital Partners Llc/ny 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Welch Capital Partners Llc/ny 共进行了 15 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Quaker Chemical Corporation (KWR)
Welch Capital Partners Llc/ny 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Welch Capital Partners Llc/ny 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 42.8%
• Financials: 25.8%
• Health Care: 16.0%
• Industrials: 10.1%
• Information Technology: 4.9%
• Consumer Discretionary: 0.4%
投资风格解析
Welch Capital Partners Llc/ny重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 BLDR（+US$82.9万，现达 US$145.9万），同时减持 STE（-US$161.1万，仍持有 US$711.2万）。
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