WM
Wealth Management Nebraska SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Wealth Management NebraskaCIK: 0002042783
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$11.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 106
Wealth Management Nebraska在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.82
Wealth Management Nebraska 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVUV
清仓 AVSC
减仓 SPIB
+8.0% US$1512.1万
加仓 AVLV
+10.9% US$1930.3万
加仓 DFAS
+7.7% US$1319.1万
减仓 SPAB
+0.0% -US$13.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 18.83% | -1.02% | +7.97% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.61% | +12.61% | NEW | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.47% | +0.81% | +10.95% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.83% | -0.27% | +6.65% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.45% | +0.45% | +5.70% | |
| 6 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.29% | +6.06% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.94% | +0.53% | +7.74% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.44% | +1.61% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.26% | +0.04% | -0.32% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.43% | -0.04% | -1.24% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.46% | +0.03% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.52% | +0.20% | +3.96% | |
| 13 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.81% | — | +9.20% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.04% | +6.34% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.49% | -0.29% | -4.61% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | -1.02% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.95% | -0.12% | +0.98% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.22% | -26.65% | |
| 19 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | -6.56% | |
| 20 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +21.63% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.32% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.01% | -3.75% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | +0.04% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | +4.71% | |
| 25 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 0.23% | +0.06% | +50.94% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -4.82% | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -0.08% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | — | -2.17% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +35.93% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +0.55% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | -0.34% | |
| 33 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -5.43% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.14% | -0.01% | -0.14% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | -0.38% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.13% | +0.04% | +66.13% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.03% | -2.46% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -5.74% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.01% | -0.53% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +307.80% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | +0.01% | -2.37% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +1.98% | |
| 44 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.09% | +0.04% | -51.71% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.02% | -5.87% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | -7.76% | |
| 47 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.63% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.01% | +1.83% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | +413.51% |
1–50 of 106
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +7.9%
- 贝塔系数
- +0.5
- 阿尔法
- +8.3%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +19.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.67
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +4.42
- 信息比率
- -0.16
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +18.7%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.26
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.67
- 峰度
- +0.82
- 上行潜力
- +5.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wealth Management Nebraska 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 清仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Deere & Co (DE).
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申报历史
FAQ
Wealth Management Nebraska 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wealth Management Nebraska 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 106 个已申报仓位之中。
Wealth Management Nebraska 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wealth Management Nebraska 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$2.1亿 (18.8%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1.4亿 (12.6%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$9489.2万 (8.5%)
4. Dimensional International Va (DFIV) — US$7651.7万 (6.8%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$7234.2万 (6.5%)
Wealth Management Nebraska 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wealth Management Nebraska 共进行了 95 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 清仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Deere & Co (DE)
Wealth Management Nebraska 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Nebraska 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Consumer Staples: 21.4%
• Industrials: 14.7%
• Communication Services: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Financials: 5.7%
投资风格解析
Wealth Management Nebraska重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 8.3 个百分点；贝塔系数为 0.50（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$2927.2万，现达 US$9489.2万），同时减持 VT（-US$542.4万，仍持有 US$693.8万）。
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