BC
Buckingham Capital Management, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Buckingham Capital Management, Inc.CIK: 0001567634
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 131
Buckingham Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 131 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.58
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 67.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.36
Buckingham Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 131 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 12.00% | — | +8.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.01% | — | -1.99% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 4.46% | — | +2.20% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.98% | — | -0.93% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | +169.12% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.66% | — | +0.76% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | — | +194.56% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.39% | — | +1.83% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | — | +0.97% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.87% | — | -6.81% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.71% | — | -0.97% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.66% | — | -0.43% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.37% | — | -4.31% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +97.12% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.79% | — | — | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.76% | — | -2.74% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.63% | — | -1.48% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | — | -0.58% | |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | -1.79% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.51% | — | -6.83% | |
| 21 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.48% | — | +1.28% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +92.87% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.38% | — | -4.01% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | -5.30% | |
| 25 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.28% | — | -0.95% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.28% | — | +1.38% | |
| 27 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.18% | — | +0.41% | |
| 28 | ACM | Aecom | 股票-工业 | 1.15% | — | +0.18% | |
| 29 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.03% | — | +1.30% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.02% | — | +9.30% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | +1.36% | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | — | +3.79% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.85% | — | -1.93% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +1.65% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -4.69% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -4.81% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.64% | — | +25.47% | |
| 38 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | +96.95% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.96% | |
| 40 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | — | -1.99% | |
| 41 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.58% | — | +59.64% | |
| 42 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | +158.98% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | -37.22% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | -25.47% | |
| 45 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.53% | — | +1.69% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.49% | — | -4.02% | |
| 47 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | +54.18% | |
| 48 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.43% | — | +14.49% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | -7.97% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.37% | — | -0.65% |
1–50 of 131
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.69
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 131 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 141 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 135 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 130 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 119 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 113 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 113 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 114 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 122 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 125 | US$6.2亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$5.9亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 121 | US$5.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 113 | US$5.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 116 | US$4.6亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$4.0亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 131 | US$5.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 130 | US$5.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$5.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 131 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$5.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 139 | US$4.9亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 139 | US$4.8亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$4.8亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$4.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 140 | US$4.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 140 | US$4.3亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 141 | US$4.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 142 | US$3.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 147 | US$3.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 151 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 163 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 169 | US$3.4亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 169 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 174 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 169 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 173 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 173 | US$3.2亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 171 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 168 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 162 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 156 | US$2.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Buckingham Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Buckingham Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 131 个已申报仓位之中。
Buckingham Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Buckingham Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1.0亿 (12.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4366.2万 (5.0%)
3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$3885.0万 (4.5%)
4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$3466.7万 (4.0%)
5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3395.7万 (3.9%)
Buckingham Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Buckingham Capital Management, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Buckingham Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Buckingham Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.0%
• Financials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 9.5%
• Health Care: 8.8%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
Buckingham Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPIB（+US$1284.3万，现达 US$1.0亿），同时减持 ABT（-US$550.6万，仍持有 US$231.1万）。
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