WS
Washington State Investment Board：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Washington State Investment BoardCIK: 0000943712
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.11
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 91.63
Washington State Investment Board 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.675——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 FTAI
0.0% US$2011.3万
减仓 FIP
0.0% -US$353.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 79.58% | +2.75% | — | |
| 2 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 20.42% | -2.75% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-23.8%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +47.9%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- +34%
- 最大回撤
- -38.6%
- 年化表现
- +64.3%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.29
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.44
- 斯特林比率
- +1.85
- 卡玛比率
- +1.66
- 信息比率
- +0.94
- 跟踪误差
- +44.7%
- 下行标准差
- +27%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +295.7%
- 最差12个月
- -8%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$2.7亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$3.1亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$2.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$6959.8万 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 25 | US$6304.6万 | 10 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$6307.4万 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$8190.9万 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$8485.5万 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 27 | US$9478.5万 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 26 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2013 Q2 | 28 | US$1.0亿 | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +2.8% | — | 不变 |
| 2 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | -2.8% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Washington State Investment Board 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Washington State Investment Board 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Washington State Investment Board 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Washington State Investment Board 按市值排列的前几大持股为：
1. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$2.1亿 (79.6%)
2. Ftai Infrastructure Inc (FIP) — US$5468.6万 (20.4%)
Washington State Investment Board 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Washington State Investment Board 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Washington State Investment Board 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Washington State Investment Board 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Washington State Investment Board重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 64.3%，跑赢 S&P 500 34.0 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Industrials。
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