Waldron Private Wealth LLC 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）

Name: Waldron Private Wealth LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001598180

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$28.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 350

Waldron Private Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 350 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$28.9亿，季度换手率为 14.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 25.42
持仓稳定性: 14.14
动能倾向: 100
行业集中度: 57.43
多样化: 100
仓位均衡度: 53.85

Waldron Private Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 350 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 VUG
+520.3%　US$6892.2万
减仓 IGF
-3.1%　-US$173.7万
加仓 VOO
+24.8%　US$1010.6万
减仓 IXUS
-0.3%　US$2480.3万
加仓 PANW
+0.3%　US$657.8万
清仓 XOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 350 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.88%	+0.18%	+2.68%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.08%	+1.04%	+520.26%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.55%	-0.24%	-0.25%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.44%	+0.10%	+290.71%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	7.16%	-0.09%	-1.86%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.37%	+0.03%	-2.15%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	—	-1.96%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.05%	-0.13%	-0.36%
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	1.59%	-0.26%	-3.07%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.29%	+0.07%	-1.10%
11	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.25%	+0.02%	-2.34%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.22%	-0.16%	-1.39%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.22%	-0.11%	-7.99%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.54%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	+0.25%	+24.82%
16	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.09%	—	-1.54%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.08%	—	-0.10%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	-0.12%	-0.57%
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.93%	-0.04%	-11.49%
20	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.81%	+0.07%	-2.56%
21	FCF	First Commonwealth Finl CORP	股票-其他	0.80%	+0.01%	-0.99%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.80%	-0.05%	-7.52%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.79%	-0.10%	-0.71%
24	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.79%	-0.15%	-11.85%
25	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.78%	-0.12%	+2.39%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.01%	+10.42%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.77%	-0.02%	-2.64%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.72%	+0.06%	+0.12%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.72%	-0.04%	-7.16%
30	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	-7.50%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	-0.04%	+1.35%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+6.51%
33	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.48%	+0.14%	+4.45%
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.16%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	+0.01%	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.01%	-0.23%
37	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.43%	+0.20%	+0.28%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	+0.04%	-0.44%
39	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.36%	+0.01%	-0.19%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.88%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	+1.32%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-0.39%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+0.91%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	+0.36%
45	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.31%	-0.02%	-3.71%
46	CBU	Community Financial System I	股票-其他	0.28%	—	+0.01%
47	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.26%	+0.01%	-1.15%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.25%	+0.04%	+703.48%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.01%	-1.68%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.23%	-0.02%	+2.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+21.2%

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.77
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.22
峰度: -0.28
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	350	US$28.9亿	14	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2026 Q2 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.IWF 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.VBK
2026 Q1	342	US$25.6亿	10	1VTV 2VUG 3IXUS 主要持股2026 Q1 1.VTV 2.VUG 3.IXUS 4.IWF 5.IWD 6.VONG 7.VYM 8.SPY 9.IGF 10.VTEB
2025 Q4	325	US$25.3亿	6	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2025 Q4 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.IWN
2025 Q3	313	US$24.7亿	23	1VTV 2VUG 3IWF 主要持股2025 Q3 1.VTV 2.VUG 3.IWF 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.IGF 10.IWN
2025 Q2	298	US$22.9亿	0	1VTV 2IWF 3VUG 主要持股2025 Q2 1.VTV 2.IWF 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.VONG 7.SPY 8.VYM 9.VTEB 10.IGF
2025 Q1	293	US$21.2亿	100	1VTV 2IWF 3VUG 主要持股2025 Q1 1.VTV 2.IWF 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.OMFL 7.SPY 8.VTEB 9.VYM 10.VONG
2024 Q4	991	US$24.8亿	0	1IWF 2VTV 3VUG 主要持股2024 Q4 1.IWF 2.VTV 3.VUG 4.IXUS 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.VONG 9.SPY 10.AAPL
2024 Q3	1121	US$24.1亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024 Q3 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.VUG 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.SYK 9.SPY 10.VONG
2024 Q2	421	US$22.4亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024 Q2 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.VUG 5.IWD 6.VTEB 7.OMFL 8.VONG 9.SPY 10.VYM
2024 Q1	435	US$22.2亿	0	1IWF 2VTV 3IXUS 主要持股2024 Q1 1.IWF 2.VTV 3.IXUS 4.IWD 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VYM 10.VONG
2023 Q4	420	US$21.0亿	0	1IWF 2IXUS 3VTV 主要持股2023 Q4 1.IWF 2.IXUS 3.VTV 4.IWD 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VONG 10.IWN
2023 Q3	381	US$19.3亿	0	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023 Q3 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.OMFL 8.SPY 9.VYM 10.AAPL
2023 Q2	379	US$20.0亿	—	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023 Q2 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.SPY 8.OMFL 9.AAPL 10.VYM
2023 Q1	427	US$20.5亿	—	1IWF 2IXUS 3IWD 主要持股2023 Q1 1.IWF 2.IXUS 3.IWD 4.VTV 5.VUG 6.VTEB 7.VYM 8.SPY 9.OMFL 10.MUB
2022 Q4	375	US$16.1亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022 Q4 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.MUB 8.AAPL 9.VTEB 10.VBR
2022 Q3	380	US$16.1亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022 Q3 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.MUB 8.AAPL 9.VTEB 10.VBR
2022 Q2	388	US$17.8亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2022 Q2 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.MUB 6.VTEB 7.VYM 8.SPY 9.AAPL 10.VBR
2022 Q1	409	US$19.5亿	0	1IWF 2VTV 3IWD 主要持股2022 Q1 1.IWF 2.VTV 3.IWD 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.AAPL 8.VBR 9.VEA 10.MDY
2021 Q4	385	US$20.3亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021 Q4 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.JPST 8.AAPL 9.VBR 10.VEA
2021 Q3	366	US$17.2亿	0	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021 Q3 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.SPY 7.CPB 8.VBR 9.VBK 10.AAPL
2021 Q2	350	US$15.6亿	100	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021 Q2 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.VBR 7.VBK 8.CBU 9.IWO 10.VEA
2021 Q1	311	US$14.4亿	10	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2021 Q1 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.VBR 8.VBK 9.CBU 10.IWO
2020 Q4	300	US$13.4亿	16	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020 Q3	282	US$11.7亿	13	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.VYM 6.EFAV 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020 Q2	263	US$11.3亿	26	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.VUG 5.EFAV 6.VYM 7.CBU 8.VBK 9.IWO 10.VBR
2020 Q1	244	US$9.4亿	61	1IWF 2IWD 3VTV 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.IWD 3.VTV 4.EFAV 5.VYM 6.CBU 7.VUG 8.IWV 9.RWO 10.VBK
2019 Q4	279	US$11.2亿	15	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q4 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.CBU 5.IWV 6.IWO 7.EEM 8.VEA 9.FCF 10.RWO
2019 Q3	258	US$9.8亿	28	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2019 Q3 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.CBU 8.VEA 9.FCF 10.RWO
2019 Q2	246	US$9.4亿	11	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2019 Q2 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.DJP 8.IWN 9.VEA 10.FCF
2019 Q1	258	US$8.9亿	40	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.DJP 8.IWN 9.VEA 10.FCF
2018 Q4	220	US$6.9亿	59	1IWF 2EFA 3IWD 主要持股2018 Q4 1.IWF 2.EFA 3.IWD 4.IWV 5.IWO 6.EEM 7.06738c 8.FCF 9.IWN 10.CWB
2018 Q3	194	US$5.1亿	17	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018 Q3 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.SPY 6.SYK 7.VT 8.IWV 9.06738c 10.IWN
2018 Q2	183	US$4.6亿	11	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018 Q2 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.06738c 6.SPY 7.VT 8.SYK 9.IWV 10.IWN
2018 Q1	178	US$4.4亿	14	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2018 Q1 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.FCF 5.SPY 6.06738c 7.VT 8.SYK 9.IWV 10.CPB
2017 Q4	177	US$4.2亿	19	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017 Q4 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.06738c 6.VT 7.IWV 8.SYK 9.CPB 10.EEM
2017 Q3	161	US$3.6亿	15	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017 Q3 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.IWV 6.SYK 7.06738c 8.VT 9.BND 10.IWN
2017 Q2	142	US$3.1亿	26	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017 Q2 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.IWV 6.SYK 7.06738c 8.BND 9.IWN 10.EEM
2017 Q1	231	US$4.0亿	33	1IWF 2IWD 3IWO 主要持股2017 Q1 1.IWF 2.IWD 3.IWO 4.SPY 5.06738c 6.IWV 7.SYK 8.BND 9.AAPL 10.EEM
2016 Q4	145	US$2.9亿	25	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016 Q4 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.IWV 7.BND 8.06738c 9.EEM 10.IWN
2016 Q3	154	US$2.8亿	12	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016 Q3 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.AAPL 10.T
2016 Q2	167	US$2.7亿	12	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016 Q2 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.T 10.AAPL
2016 Q1	174	US$2.7亿	16	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2016 Q1 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.IWV 7.06738c 8.IWN 9.T 10.AAPL
2015 Q4	174	US$2.7亿	23	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2015 Q4 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.IWO 5.SYK 6.EFA 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.AAPL
2015 Q3	146	US$2.3亿	22	1IWF 2IWD 3SPY 主要持股2015 Q3 1.IWF 2.IWD 3.SPY 4.SYK 5.EFA 6.IWO 7.IWV 8.06738c 9.IWN 10.AAPL
2015 Q2	125	US$2.5亿	11	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015 Q2 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SPY 5.IWO 6.SYK 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2015 Q1	133	US$2.5亿	29	1IWD 2IWF 3EFA 主要持股2015 Q1 1.IWD 2.IWF 3.EFA 4.SPY 5.IWO 6.SYK 7.06738c 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2014 Q4	129	US$2.4亿	37	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014 Q4 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.EFA 5.IWO 6.SYK 7.DJP 8.IWV 9.IWN 10.ACWX
2014 Q3	121	US$2.1亿	7	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014 Q3 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.06738c 7.EFA 8.IWN 9.BRK-A 10.UBSI
2014 Q2	124	US$2.2亿	18	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014 Q2 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.SYK 5.IWO 6.06738c 7.IWN 8.EFA 9.SM 10.UBSI
2014 Q1	116	US$2.1亿	14	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2014 Q1 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.06738c 5.SYK 6.IWO 7.IWN 8.EFA 9.CPB 10.BRK-A
2013 Q4	110	US$2.2亿	—	1IWD 2IWF 3SPY 主要持股2013 Q4 1.IWD 2.IWF 3.SPY 4.06738c 5.IWO 6.SYK 7.IWN 8.SM 9.UBSI 10.EFA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Waldron Private Wealth LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 368 项）

Waldron Private Wealth LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1%	+520.26%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+24.82%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+0.28%	加仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+2.68%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+4.45%	加仓
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+290.71%	加仓
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.10%	减仓
8	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	-2.56%	减仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.12%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+18.50%	加仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+6.51%	加仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.32%	加仓
13	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-14.62%	减仓
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-3.55%	减仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.44%	减仓
18	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+703.48%	加仓
19	CAT	Caterpillar Inc	0%	+5.37%	加仓
20	QCOM	Qualcomm Inc	0%	+0.50%	加仓
21	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+5.97%	加仓
22	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-2.15%	减仓
23	WDC	Western Digital CORP	0%	-18.61%	减仓
24	ACM	Aecom	0%	+399.05%	加仓
25	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.34%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+14.81%	加仓
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+6.63%	加仓
29	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+8.24%	加仓
30	HD	Home Depot Inc	0%	+62.20%	加仓
31	FLEX	Flex Ltd.	0%	-20.04%	减仓
32	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	NEW	新建仓
33	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	NEW	新建仓
34	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	NEW	新建仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	NEW	新建仓
36	FCF	First Commonwealth Finl CORP	0%	-0.99%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
38	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.23%	减仓
39	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.19%	减仓
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.91%	加仓
41	ABBV	Abbvie Inc	0%	-1.15%	减仓
42	STBA	S & T Bancorp Inc	0%	-0.37%	减仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.19%	加仓
44	AVGO	Broadcom Inc	0%	-1.50%	减仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+11.59%	加仓
46	ATI	Ati Inc	0%	—	不变
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+79.08%	加仓
48	ASML	ASML Holding N.V.	0%	-16.85%	减仓
49	DELL	Dell Technologies -c	0%	—	不变
50	RSG	Republic Services Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR
2026 Q1	2026-04-10	13F-HR
2025 Q4	2026-01-14	13F-HR
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR
2025 Q2	2025-07-31	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-09	13F-HR
2023 Q4	2024-08-29	修正案
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2024-08-29	修正案
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2024-08-29	修正案
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2024-08-29	修正案
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-02	13F-HR
2021 Q3	2021-11-02	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-05	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-07-31	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-20	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-01-26	13F-HR
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-22	修正案
2017 Q1	2017-05-18	修正案
2017 Q1	2017-04-27	修正案
2017 Q1	2017-04-24	13F-HR
2016 Q4	2017-01-27	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	修正案
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR
2016 Q1	2016-08-11	修正案
2016 Q1	2016-08-09	修正案
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-02-05	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-04	13F-HR
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR
2013 Q4	2014-02-04	13F-HR

FAQ

Waldron Private Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Waldron Private Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.9亿，分布在 350 个已申报仓位之中。

Waldron Private Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4.0亿 (13.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.8亿 (13.1%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2.8亿 (9.6%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2.7亿 (9.4%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$2.1亿 (7.2%)

Waldron Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Waldron Private Wealth LLC 共进行了 170 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 74 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

Waldron Private Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Waldron Private Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Health Care: 16.2% • Communication Services: 12.6% • Financials: 9.7% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 6.0%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Waldron Private Wealth LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 VTV（+US$9877.2万，现达 US$4.0亿），同时减持 SYK（-US$201.1万，仍持有 US$2259.6万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Waldron Private Wealth LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/waldron-private-wealth-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get waldron-private-wealth-llc

完整 API 与 MCP 文档 →