13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$28.9亿
US$28.9亿
325 檔
44.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Waldron Private Wealth LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$28.9亿。该机构在本季度申报了 325 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Waldron Private Wealth LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 22 档标的。
在资产配置集中度方面，Waldron Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, IWF 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 325 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.94% | +0.18% | +4.41% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.41% | +1.04% | +3.75% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.68% | +0.10% | -2.04% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.21% | -0.24% | +3.33% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 7.32% | -0.09% | -1.14% | |
| 6 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.59% | +0.03% | -0.66% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.29% | — | -1.14% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.13% | -2.22% | |
| 9 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.64% | -0.26% | +6.96% | |
| 10 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.02% | -5.25% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.16% | -1.49% | |
| 12 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.07% | +26.74% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.11% | -2.28% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -6.28% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -2.87% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.01% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -1.35% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.12% | +11.32% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.01% | +0.04% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.25% | -3.23% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.05% | -0.47% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | -0.12% | -0.01% | |
| 23 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.97% | -0.15% | -1.02% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -3.10% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.07% | -3.43% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -2.90% | |
| 27 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.77% | +0.01% | -4.43% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | -1.36% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.06% | -4.71% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | +3.80% | |
| 31 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -2.10% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +1.36% | |
| 33 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -4.97% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | +41.73% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | +0.04% | -6.47% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.05% | -5.63% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.01% | -2.76% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.03% | |
| 41 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.27% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.37% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | +0.22% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.05% | +1.29% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +5.11% | |
| 46 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.01% | -9.03% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.20% | +5.35% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | -10.67% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.01% | +1.76% | |
| 50 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.24% | — | +3.07% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$28.9亿，共申报了 325 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (11.9%)、VUG (11.4%)、IWF (10.7%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 11.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UL
市值: US$103.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$105.2万
在 Q4 2025 季度中，Waldron Private Wealth LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UL。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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