13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$28.9亿
US$28.9亿
490 檔
33.7%
Q3 2024 季度申报显示，Waldron Private Wealth LLC 披露的美股组合总市值为 US$28.9亿，涵盖 490 个不同之权益投资仓位。
Waldron Private Wealth LLC 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Waldron Private Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, VTV, IXUS 等）合计占整体申报市值的 33.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 490 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.31% | +0.10% | -5.58% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.87% | +0.18% | +4.59% | |
| 3 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 7.95% | -0.24% | -0.83% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.49% | +1.04% | +4.68% | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 6.75% | -0.09% | -4.14% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.16% | +0.43% | |
| 7 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.29% | — | -1.96% | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.16% | -0.12% | +95.79% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.13% | — | -0.79% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | -2.44% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | -2.90% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | — | +0.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.01% | +4.01% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.02% | -3.03% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +1.28% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.11% | -4.84% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -4.27% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.24% | -0.26% | -0.25% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.01% | +2.08% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.07% | -0.05% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.37% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.07% | -4.64% | |
| 23 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -1.85% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | -1.21% | |
| 25 | FCF | First Commonwealth Finl CORP | 股票-其他 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.05% | +23.07% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.25% | +6.53% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.01% | +2.75% | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -7.52% | |
| 30 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -1.73% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.05% | +1.99% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | +0.06% | -0.35% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -4.73% | |
| 34 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.82% | |
| 35 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +46.96% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.05% | -0.20% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.04% | +4.82% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | +2.97% | |
| 41 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -1.77% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +1.68% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | +16.78% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | -0.48% | |
| 45 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.03% | -10.85% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.70% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +1.39% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.14% | +1.16% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.01% | +2.32% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.01% | +2.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waldron Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$28.9亿，共申报了 490 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Waldron Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (9.3%)、VTV (8.9%)、IXUS (8.0%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GIS
市值: US$74.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CNAF
前期市值: US$102.8万
在 Q3 2024 季度中，Waldron Private Wealth LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GIS。 本季清仓仓位包含 CNAF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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