VC
Vista Capital Partners, Inc. — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Vista Capital Partners, Inc.CIK: 0001486946
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$11.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 170
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 170 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.4亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.27
- 持仓稳定性
- 14.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 44.55
Vista Capital Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.186——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 170 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+2.0% US$6320.2万
减仓 VTV
-1.3% US$1438.5万
减仓 VNQ
+4.0% US$1684.4万
加仓 SCHG
+399.0% US$156.0万
加仓 INTC
+2.1% US$149.0万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 36.89% | +0.81% | +1.97% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.35% | -0.71% | -1.32% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 12.71% | -0.21% | +4.04% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.43% | +0.03% | +484.95% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.08% | -1.81% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.08% | -4.27% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.02% | -0.79% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.01% | +13.21% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.04% | -5.32% | |
| 10 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +1.12% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +11.84% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.01% | -0.27% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -2.87% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.11% | -0.05% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | — | +297.62% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +6.01% | |
| 17 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | +11.51% | |
| 18 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +0.53% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | +0.02% | +5.11% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.03% | +2.73% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | +0.04% | +25.76% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.04% | -11.85% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.11% | -35.50% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.07% | -6.61% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.69% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.02% | +4.84% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.10% | |
| 29 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.04% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.20% | — | -2.53% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -4.87% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.12% | +2.13% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | -6.45% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.13% | +399.02% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -0.77% | |
| 36 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.80% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.03% | +16.61% | |
| 38 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.14% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.02% | -9.84% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -6.05% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.02% | +0.18% | |
| 43 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.03% | +26.84% | |
| 44 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.71% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +10.71% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -17.02% | |
| 47 | SBKO | Summit Bank Group Inc | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | -5.97% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.05% | -2.85% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+19.5%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.59
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.05
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +3.8%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.24
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 170 | US$11.4亿 | 15 | ||
| 2026 Q1 | 156 | US$9.9亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 152 | US$10.1亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 145 | US$9.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 113 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 88 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 80 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 82 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 95 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 78 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 65 | US$6.4亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 61 | US$6.0亿 | 10 | ||
| 2020 Q3 | 62 | US$5.5亿 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$5.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 50 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$5.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 63 | US$5.0亿 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 56 | US$5.0亿 | 4 | ||
| 2019 Q1 | 53 | US$4.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 52 | US$4.3亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 56 | US$4.9亿 | 6 | ||
| 2018 Q2 | 53 | US$4.6亿 | 6 | ||
| 2018 Q1 | 51 | US$4.4亿 | 3 | ||
| 2017 Q4 | 51 | US$4.4亿 | 6 | ||
| 2017 Q3 | 53 | US$4.2亿 | 5 | ||
| 2017 Q2 | 51 | US$4.0亿 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 51 | US$3.9亿 | 6 | ||
| 2016 Q4 | 53 | US$3.7亿 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 47 | US$3.5亿 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 42 | US$3.4亿 | 4 | ||
| 2016 Q1 | 41 | US$3.3亿 | 3 | ||
| 2015 Q4 | 45 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2015 Q3 | 45 | US$3.0亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 44 | US$3.2亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$3.2亿 | 4 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2014 Q3 | 41 | US$3.0亿 | 5 | ||
| 2014 Q2 | 41 | US$3.1亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$2.9亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 41 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 39 | US$2.6亿 | 7 | ||
| 2013 Q2 | 38 | US$2.6亿 | — |
Vista Capital Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
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申报历史
FAQ
Vista Capital Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vista Capital Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.4亿，分布在 170 个已申报仓位之中。
Vista Capital Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vista Capital Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4.2亿 (36.9%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.6亿 (14.3%)
3. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$1.5亿 (12.7%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$9638.1万 (8.4%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$7741.9万 (6.8%)
Vista Capital Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vista Capital Partners, Inc. 共进行了 155 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 67 个既有持股、减仓 62 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Vista Capital Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vista Capital Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.8%
• Health Care: 11.8%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 7.7%
• Financials: 6.8%
• Industrials: 5.5%
投资风格解析
Vista Capital Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 47.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VNQ（+US$2132.9万，现达 US$1.5亿），同时减持 SYK（-US$70.3万，仍持有 US$610.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vista-capital-partners-incCLI 命令
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