VW
Virginia Wealth Management Group, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Virginia Wealth Management Group, Inc.CIK: 0001898282
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 58
VIRGINIA WEALTH MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 8.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.65
- 持仓稳定性
- 8.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.56
Virginia Wealth Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 58 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+0.3% US$180.7万
加仓 CVX
+0.3% US$136.8万
加仓 TGT
+0.1% US$106.1万
加仓 AAPL
+0.1% US$93.9万
减仓 CSCO
-0.3% -US$70.2万
加仓 PSX
-25.3% US$81.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.42% | -0.05% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | +0.01% | +0.22% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.64% | -0.39% | -0.34% | |
| 4 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.54% | +0.37% | -25.31% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.54% | +0.65% | +0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.44% | +0.14% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | +0.86% | +0.26% | |
| 8 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.18% | -0.21% | +0.60% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.03% | +3.05% | |
| 10 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 3.13% | +0.50% | +0.11% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.05% | +3.05% | |
| 12 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 3.02% | — | +1.25% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.95% | -0.17% | +0.20% | |
| 14 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 2.88% | — | +3.08% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.80% | -0.03% | +0.37% | |
| 16 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.70% | +0.23% | +0.70% | |
| 17 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | +3.07% | |
| 18 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | -0.18% | +0.64% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 2.47% | -0.04% | +3.17% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.44% | +0.33% | +0.27% | |
| 21 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 2.34% | -0.12% | +0.75% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.34% | +0.17% | +0.75% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.31% | -0.17% | +0.83% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 2.30% | -0.36% | +0.82% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.29% | -0.25% | +1.26% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.22% | -0.12% | +0.82% | |
| 27 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.99% | -0.19% | +5.13% | |
| 28 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地产 | 1.97% | -0.37% | +0.25% | |
| 29 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.79% | -0.20% | +1.20% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.16% | +0.60% | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.73% | -0.22% | +1.38% | |
| 32 | STAG | Stag Industrial Inc | 股票-房地产 | 1.69% | -0.11% | +0.73% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.65% | +0.12% | +0.63% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.58% | -0.25% | +1.80% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.55% | -0.20% | +1.63% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.15% | +1.55% | |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.02% | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.21% | +1.66% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.07% | +1.39% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | +10.52% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 46 | IHAK | Ishares Cybersecurity & Tech | ETF-科技型 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.02% | -1.46% | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | — | — | |
| 50 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.19% | +0.02% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+14.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.56
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -0.75
- 跟踪误差
- +9.1%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25.5%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +5.8%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 58 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 57 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 55 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 48 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$1.1亿 | 0 |
Virginia Wealth Management Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.26%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.28%; 加仓: Target CORP (TGT) — 股数 +0.11%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +0.14%.
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申报历史
FAQ
Virginia Wealth Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Virginia Wealth Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Virginia Wealth Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Virginia Wealth Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$896.4万 (4.4%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$760.8万 (3.8%)
3. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$739.0万 (3.6%)
4. Phillips 66 (PSX) — US$718.8万 (3.5%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$718.2万 (3.5%)
Virginia Wealth Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Virginia Wealth Management Group, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +0.26%; 加仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 +0.28%; 加仓: Target CORP (TGT) — 股数 +0.11%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +0.14%
Virginia Wealth Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Virginia Wealth Management Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.0%
• Information Technology: 18.9%
• Energy: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Utilities: 8.3%
• Consumer Staples: 8.1%
投资风格解析
Virginia Wealth Management Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.56（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$191.5万，现达 US$658.1万），同时减持 HSY（-US$100.4万，仍持有 US$362.5万）。
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