Virginia National Bank SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.94%	—	-0.87%
2	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	6.61%	—	-13.66%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.18%	—	-2.06%
4	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	5.64%	—	-8.89%
5	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	5.53%	—	-0.64%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	—	—
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.89%	—	+47.55%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	—	-63.90%
9	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.59%	—	-24.34%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.20%	—	-1.64%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.38%	—	-17.22%
12	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.18%	—	—
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.98%	—	-2.14%
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.95%	—	-10.52%
15	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.79%	—	—
16	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.72%	—	-24.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	—	-5.66%
18	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.10%	—	—
19	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.88%	—	+2.62%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.82%	—	+35.81%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	—	+302.26%
22	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
24	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.42%	—	-0.80%
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.39%	—	—
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.38%	—	-1.37%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.38%	—	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.35%	—	-63.60%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.06%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	1.03%	—	—
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-72.90%
34	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.95%	—	—
35	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.93%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.46
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.15
行业分散度: +25.9%
偏度: -0.27
峰度: -0.19
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q3	35	US$2192.5万	0	1IUSV 2BSCO 3COWZ 主要持股2023 Q3 1.IUSV 2.BSCO 3.COWZ 4.BSCP 5.PID 6.MSFT 7.FLOT 8.VOO 9.BSGT 10.SCHD
2023 Q2	42	US$2898.4万	0	1VOO 2BSCO 3IUSV 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.BSCO 3.IUSV 4.BSCP 5.COWZ 6.BSGT 7.PID 8.MSFT 9.XLG 10.SCHD
2023 Q1	39	US$2844.8万	0	1VOO 2BSCO 3IUSV 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.BSCO 3.IUSV 4.BSCP 5.BSGT 6.COWZ 7.CDC 8.PID 9.MSFT 10.SCHD
2022 Q4	40	US$2713.4万	0	1VOO 2BSCO 3IUSV 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.BSCO 3.IUSV 4.CDC 5.COWZ 6.BSGT 7.PID 8.BSCP 9.SCHD 10.MSFT
2022 Q3	38	US$3134.4万	0	1VOO 2MCO 3EFA 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.MCO 3.EFA 4.BSGT 5.BSCP 6.BSCO 7.IVV 8.VO 9.MSFT 10.FLOT
2022 Q2	60	US$6390.2万	0	1VOO 2IVV 3MCO 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.IVV 3.MCO 4.EFA 5.VTV 6.XLG 7.IJJ 8.DLN 9.BSGT 10.IVW
2022 Q1	65	US$8758.9万	0	1VOO 2IVV 3EFA 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.IVV 3.EFA 4.MCO 5.XLG 6.VTV 7.BSGT 8.IJJ 9.BSCP 10.DLN
2020 Q3	17	US$359.0万	13	1MSFT 2BRK-B 3DISCKUSD 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.BRK-B 3.DISCKUSD 4.LSXMKUSD 5.AAPL 6.SON 7.DISH 8.GAIA 9.PEP 10.STLA
2020 Q2	19	US$352.4万	86	1MSFT 2LSXMKUSD 3DISCKUSD 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.LSXMKUSD 3.DISCKUSD 4.BRK-B 5.DISH 6.SON 7.AAPL 8.GAIA 9.PEP 10.STLA
2020 Q1	32	US$616.6万	100	1MSFT 2ING3G0177J 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.ING 3.G0177J 4.DISCKUSD 5.BRK-B 6.LSXMKUSD 7.KO 8.SON 9.PG 10.QCOM
2019 Q4	136	US$1.1亿	32	1DISCKUSD 2LSXMKUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.DISCKUSD 2.LSXMKUSD 3.BRK-B 4.DISH 5.6D8 6.AAPL 7.ECHO 8.DOW 9.VSAT 10.LILA
2019 Q3	154	US$1.2亿	15	1DISCKUSD 2LSXMKUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.DISCKUSD 2.LSXMKUSD 3.BRK-B 4.DISH 5.6D8 6.LILA 7.VSAT 8.ECHO 9.VIAB 10.AAPL
2019 Q2	154	US$1.3亿	31	1DISCKUSD 2LSXMKUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.DISCKUSD 2.LSXMKUSD 3.BRK-B 4.DISH 5.VSAT 6.6D8 7.LILA 8.ECHO 9.VIAB 10.AAPL
2019 Q1	160	US$1.4亿	23	1DD 2DISCKUSD 3LSXMKUSD 主要持股2019 Q1 1.DD 2.DISCKUSD 3.LSXMKUSD 4.BRK-B 5.LILA 6.VSAT 7.DISH 8.VIAB 9.ECHO 10.GAIA
2018 Q4	159	US$1.4亿	89	1DD 2DISCKUSD 3LSXMKUSD 主要持股2018 Q4 1.DD 2.DISCKUSD 3.LSXMKUSD 4.VSAT 5.BRK-B 6.GAIA 7.VIAB 8.ECHO 9.LILA 10.AAPL
2018 Q3	182	US$2.7亿	0	1AMZN 2DD 3DISCKUSD 主要持股2018 Q3 1.AMZN 2.DD 3.DISCKUSD 4.VSAT 5.LILA 6.LSXMKUSD 7.DISH 8.LGF-BEUR 9.GAIA 10.OCFC

本季持股变动

Virginia National Bank 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR

FAQ

Virginia National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Virginia National Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2192.5万，分布在 35 个已申报仓位之中。

Virginia National Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Virginia National Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$152.1万 (6.9%) 2. Invesco Bulletshares 2024 Cb (BSCO) — US$144.9万 (6.6%) 3. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$135.5万 (6.2%) 4. Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP) — US$123.7万 (5.6%) 5. Invesco International Divide (PID) — US$121.3万 (5.5%)

Virginia National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Virginia National Bank 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Virginia National Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Virginia National Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 69.8% • Industrials: 10.7% • Financials: 9.8% • Consumer Staples: 9.6%

投资风格解析

Virginia National Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.3%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续减持 BSGT，累计减少 US$35.9万，但目前仍持有 US$100.6万。

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同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Value 为第一大持股

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/virginia-national-bank

CLI 命令

npx alphasmo institutions get virginia-national-bank

完整 API 与 MCP 文档 →

Virginia National Bank SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）

CIK: 0001758163

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2192.5万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 35

Virginia National Bank在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2192.5万，季度换手率为 0.0%。

最后申报2023年9月

机构性格雪花图

集中度: 16.13
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 100
多样化: 70
仓位均衡度: 93.49

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	6.94%	—	-0.87%
2	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	6.61%	—	-13.66%
3	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.18%	—	-2.06%
4	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	5.64%	—	-8.89%
5	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	5.53%	—	-0.64%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	—	—
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.89%	—	+47.55%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.81%	—	-63.90%
9	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.59%	—	-24.34%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.20%	—	-1.64%
11	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.38%	—	-17.22%
12	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.18%	—	—
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.98%	—	-2.14%
14	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.95%	—	-10.52%
15	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.79%	—	—
16	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.72%	—	-24.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.45%	—	-5.66%
18	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.10%	—	—
19	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.88%	—	+2.62%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.82%	—	+35.81%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.77%	—	+302.26%
22	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.50%	—	—
24	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.42%	—	-0.80%
25	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.39%	—	—
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—
27	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	1.38%	—	-1.37%
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.38%	—	—
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.35%	—	-63.60%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.06%	—	—
31	DE	Deere & Co	股票-工业	1.03%	—	—
32	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.00%	—	—
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	-72.90%
34	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.95%	—	—
35	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.93%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.98
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.73
卡玛比率: +2.19
信息比率: -1.46
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +19.1%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.15
行业分散度: +25.9%
偏度: -0.27
峰度: -0.19
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q3	35	US$2192.5万	0	1IUSV 2BSCO 3COWZ 主要持股2023 Q3 1.IUSV 2.BSCO 3.COWZ 4.BSCP 5.PID 6.MSFT 7.FLOT 8.VOO 9.BSGT 10.SCHD
2023 Q2	42	US$2898.4万	0	1VOO 2BSCO 3IUSV 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.BSCO 3.IUSV 4.BSCP 5.COWZ 6.BSGT 7.PID 8.MSFT 9.XLG 10.SCHD
2023 Q1	39	US$2844.8万	0	1VOO 2BSCO 3IUSV 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.BSCO 3.IUSV 4.BSCP 5.BSGT 6.COWZ 7.CDC 8.PID 9.MSFT 10.SCHD
2022 Q4	40	US$2713.4万	0	1VOO 2BSCO 3IUSV 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.BSCO 3.IUSV 4.CDC 5.COWZ 6.BSGT 7.PID 8.BSCP 9.SCHD 10.MSFT
2022 Q3	38	US$3134.4万	0	1VOO 2MCO 3EFA 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.MCO 3.EFA 4.BSGT 5.BSCP 6.BSCO 7.IVV 8.VO 9.MSFT 10.FLOT
2022 Q2	60	US$6390.2万	0	1VOO 2IVV 3MCO 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.IVV 3.MCO 4.EFA 5.VTV 6.XLG 7.IJJ 8.DLN 9.BSGT 10.IVW
2022 Q1	65	US$8758.9万	0	1VOO 2IVV 3EFA 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.IVV 3.EFA 4.MCO 5.XLG 6.VTV 7.BSGT 8.IJJ 9.BSCP 10.DLN
2020 Q3	17	US$359.0万	13	1MSFT 2BRK-B 3DISCKUSD 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.BRK-B 3.DISCKUSD 4.LSXMKUSD 5.AAPL 6.SON 7.DISH 8.GAIA 9.PEP 10.STLA
2020 Q2	19	US$352.4万	86	1MSFT 2LSXMKUSD 3DISCKUSD 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.LSXMKUSD 3.DISCKUSD 4.BRK-B 5.DISH 6.SON 7.AAPL 8.GAIA 9.PEP 10.STLA
2020 Q1	32	US$616.6万	100	1MSFT 2ING3G0177J 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.ING 3.G0177J 4.DISCKUSD 5.BRK-B 6.LSXMKUSD 7.KO 8.SON 9.PG 10.QCOM
2019 Q4	136	US$1.1亿	32	1DISCKUSD 2LSXMKUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q4 1.DISCKUSD 2.LSXMKUSD 3.BRK-B 4.DISH 5.6D8 6.AAPL 7.ECHO 8.DOW 9.VSAT 10.LILA
2019 Q3	154	US$1.2亿	15	1DISCKUSD 2LSXMKUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.DISCKUSD 2.LSXMKUSD 3.BRK-B 4.DISH 5.6D8 6.LILA 7.VSAT 8.ECHO 9.VIAB 10.AAPL
2019 Q2	154	US$1.3亿	31	1DISCKUSD 2LSXMKUSD 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.DISCKUSD 2.LSXMKUSD 3.BRK-B 4.DISH 5.VSAT 6.6D8 7.LILA 8.ECHO 9.VIAB 10.AAPL
2019 Q1	160	US$1.4亿	23	1DD 2DISCKUSD 3LSXMKUSD 主要持股2019 Q1 1.DD 2.DISCKUSD 3.LSXMKUSD 4.BRK-B 5.LILA 6.VSAT 7.DISH 8.VIAB 9.ECHO 10.GAIA
2018 Q4	159	US$1.4亿	89	1DD 2DISCKUSD 3LSXMKUSD 主要持股2018 Q4 1.DD 2.DISCKUSD 3.LSXMKUSD 4.VSAT 5.BRK-B 6.GAIA 7.VIAB 8.ECHO 9.LILA 10.AAPL
2018 Q3	182	US$2.7亿	0	1AMZN 2DD 3DISCKUSD 主要持股2018 Q3 1.AMZN 2.DD 3.DISCKUSD 4.VSAT 5.LILA 6.LSXMKUSD 7.DISH 8.LGF-BEUR 9.GAIA 10.OCFC

本季持股变动

Virginia National Bank 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-01	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR
2019 Q3	2019-10-16	13F-HR
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR
2019 Q1	2019-04-09	13F-HR
2018 Q4	2019-01-24	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR

FAQ

Virginia National Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Virginia National Bank 目前前几大持股有哪些？

Virginia National Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Virginia National Bank 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Virginia National Bank 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.8% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续减持 BSGT，累计减少 US$35.9万，但目前仍持有 US$100.6万。

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