V&
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Vickerman & Driscoll Financial Advisors IncCIK: 0001127889
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 67
VICKERMAN & DRISCOLL FINANCIAL ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 34.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.94
- 持仓稳定性
- 34.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.05
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.11
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-65.0% -US$753.0万
减仓 XLV
-40.5% -US$538.7万
减仓 XLE
-66.6% -US$405.6万
减仓 XLF
-6.3% -US$366.0万
加仓 GSY
-0.6% -US$31.9万
减仓 SLYV
-48.9% -US$226.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.88% | — | +14.88% | |
| 2 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 7.14% | +1.10% | -0.55% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.68% | +0.50% | -9.63% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.89% | -1.17% | -6.26% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.54% | -2.10% | -40.51% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -2.13% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.26% | +0.31% | +5.22% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 3.08% | — | +1.42% | |
| 9 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 3.05% | — | +14.59% | |
| 10 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.04% | +0.15% | +0.89% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.96% | +0.33% | +18.35% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.01% | +8.33% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | +8.89% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.70% | +0.21% | +22.99% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.64% | -0.27% | -9.51% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.50% | -3.36% | -65.01% | |
| 17 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.07% | — | +18.16% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | -0.04% | +0.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | — | -2.68% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | — | +13.95% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.20% | -17.90% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.40% | +46.78% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.98% | +359.60% | |
| 24 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | +7.85% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | — | +31.25% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.44% | +56.19% | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.17% | — | +34.83% | |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | — | +18.50% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.16% | — | +4.96% | |
| 30 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.55% | -25.50% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.14% | — | +26.29% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.41% | +72.86% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.07% | — | +25.44% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.06% | — | +58.04% | |
| 38 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.64% | -20.72% | |
| 39 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 40 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.85% | -0.15% | +27.04% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.51% | +246.55% | |
| 43 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -1.00% | -53.00% | |
| 44 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.65% | -1.03% | -48.86% | |
| 45 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.25% | — | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -1.96% | -66.60% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | — | +1.29% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.05% | -3.18% | |
| 49 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.36% | -0.21% | -30.40% | |
| 50 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +17.35% |
1–50 of 67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Sysco CORP (SYY).
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1284.4万 (7.9%)
2. Invesco Ultra Short Duration (GSY) — US$1163.6万 (7.1%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1087.9万 (6.7%)
4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$634.4万 (3.9%)
5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$577.5万 (3.5%)
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Fedex CORP (FDX); 新建仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Sysco CORP (SYY)
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.4%
• Health Care: 18.3%
• Communication Services: 17.8%
• Industrials: 16.8%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 7.2%
投资风格解析
Vickerman & Driscoll Financial Advisors Inc的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 57 降至 34，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PSK（+US$449.0万，现达 US$496.6万），同时减持 SCHF（-US$291.4万，仍持有 US$27.8万）。
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