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Verus Advisory, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q4 2025）
Verus Advisory, Inc.CIK: 0002064821
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 8
Verus Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 87.99
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 40.02% | — | — | — |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.39% | — | — | — |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 17.17% | — | — | — |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.24% | — | — | — |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.13% | — | — | — |
| 6 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 7 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.45% | — | — | — |
| 8 | JSTC | Adasina Social Justice Glb | ETF-其他 | 0.32% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+9.1%
- 标准差
- +15.7%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.68
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +19.67
- 信息比率
- -1.78
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +4.36
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Verus Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Verus Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 8 个已申报仓位之中。
Verus Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Verus Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6132.4万 (40.0%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4504.4万 (29.4%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2631.2万 (17.2%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$956.1万 (6.2%)
5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$785.8万 (5.1%)
Verus Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Verus Advisory, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Verus Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Verus Advisory, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Verus Advisory, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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