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United Advisor Group, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
United Advisor Group, LLCCIK: 0002004873
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 544
United Advisor Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 544 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.93
- 持仓稳定性
- 25.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.95
United Advisor Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 136 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 544 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 QGRW
+417.0% US$532.0万
减仓 PLTR
+1.1% -US$279.1万
加仓 MU
-2.3% US$428.1万
减仓 SCHG
-45.2% -US$250.1万
新建仓 BW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 544 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.04% | -0.07% | -0.63% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | -0.06% | +0.34% | |
| 3 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.03% | +3.11% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.02% | +1.02% | |
| 5 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.85% | -0.04% | +3.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.01% | +16.94% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.53% | +0.07% | +3.02% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.43% | -0.09% | +1.13% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.05% | -2.69% | |
| 10 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | +2.30% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | -0.54% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.23% | -0.55% | +1.11% | |
| 13 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.05% | +5.06% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.07% | +2.84% | |
| 15 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +0.57% | |
| 16 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +4.99% | |
| 17 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.23% | +18.88% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.86% | +0.37% | -28.53% | |
| 19 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +5.15% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +3.00% | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | +0.38% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | +2.60% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | -0.01% | +3.27% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | +1.91% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.81% | -0.06% | -0.71% | |
| 26 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +2.44% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.01% | +1.43% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +0.06% | |
| 29 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 0.71% | -0.09% | +5.27% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.13% | +0.67% | |
| 31 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.55% | +417.04% | |
| 32 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +6.78% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.07% | +2.18% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.41% | -2.32% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | +8.02% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +530.00% | |
| 37 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | -3.16% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.61% | -0.01% | -3.87% | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +1.34% | |
| 40 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.58% | +0.25% | +91.75% | |
| 41 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +10.93% | |
| 42 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 0.57% | — | +6.23% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.03% | +4.12% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +1.64% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -2.09% | |
| 46 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +4.87% | |
| 47 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +2.94% | |
| 48 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.01% | +3.45% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.12% | +3.40% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | +1.46% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +3.35
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.75
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25.8%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.02
- 上行潜力
- +4.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
United Advisor Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Babcock & Wilcox Enterpr (BW); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 570 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
United Advisor Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
United Advisor Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 544 个已申报仓位之中。
United Advisor Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，United Advisor Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2880.6万 (3.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2549.0万 (2.7%)
3. Strive 500 ETF (STXF) — US$1889.9万 (2.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1833.9万 (1.9%)
5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1748.9万 (1.9%)
United Advisor Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，United Advisor Group, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Babcock & Wilcox Enterpr (BW); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Dimensional International Va (DFIV)
United Advisor Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，United Advisor Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.5%
• Financials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Communication Services: 8.9%
• Industrials: 7.0%
• Consumer Staples: 6.4%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
United Advisor Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 16.6%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QGRW（+US$552.1万，现达 US$630.7万），同时减持 PLTR（-US$524.1万，仍持有 US$1162.9万）。
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以编程方式访问 United Advisor Group, LLC 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/united-advisor-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get united-advisor-group-llc