TF
Tudor Financial Inc. 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Tudor Financial Inc.CIK: 0002045307
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 152
Tudor Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.04
- 持仓稳定性
- 22.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.01
Tudor Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IDGT
清仓 IAU
加仓 SOXX
-1.4% US$266.0万
清仓 AEP
加仓 ABT
+443.1% US$187.1万
新建仓 APH
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.62% | +0.04% | — | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.43% | -0.02% | +0.40% | |
| 3 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.02% | -1.43% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 4.17% | -0.48% | +1.54% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.28% | +2.46% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.11% | +4.76% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.49% | +1.02% | -1.38% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.41% | +0.24% | -0.82% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.02% | +0.15% | |
| 10 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.83% | -0.14% | -4.61% | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.23% | — | |
| 12 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.62% | +0.02% | +0.01% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.12% | +3.16% | |
| 14 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +1.10% | |
| 15 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.43% | -0.15% | -3.33% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.02% | -1.30% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.08% | -6.42% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.03% | -2.69% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.02% | +1.24% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.25% | +0.26% | -4.00% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.17% | +0.67% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.04% | +2.87% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | -0.03% | -0.41% | |
| 24 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.10% | +1.04% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -0.58% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.06% | +0.81% | +443.11% | |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.33% | -0.29% | |
| 29 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 0.93% | -0.25% | -2.97% | |
| 30 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 0.90% | +0.03% | +0.60% | |
| 31 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.17% | +1.86% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.10% | -14.32% | |
| 33 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.81% | +0.31% | -5.28% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.11% | -0.85% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.05% | +1.87% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.73% | -0.09% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.03% | +6.32% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.08% | -0.11% | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +1.46% | |
| 41 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +7.15% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -1.78% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -5.36% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.14% | +0.85% | |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.21% | +0.27% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.27% | +0.05% | |
| 47 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 48 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | -0.62% |
1–50 of 152
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +10.6%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +52.4%
- 索提诺比率
- +1.95
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +2.07
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +71.4%
- 负收益月份占比
- +28.6%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +3.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tudor Financial Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).
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💡
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申报历史
FAQ
Tudor Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tudor Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 152 个已申报仓位之中。
Tudor Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tudor Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1028.9万 (4.6%)
2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$984.5万 (4.4%)
3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$957.3万 (4.3%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$928.7万 (4.2%)
5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$838.7万 (3.8%)
Tudor Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tudor Financial Inc. 共进行了 132 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 62 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Dgtl Infra & R/e (IDGT); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: American Electric Power (AEP); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Tudor Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tudor Financial Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.2%
• Industrials: 18.6%
• Financials: 15.5%
• Health Care: 13.1%
• Consumer Staples: 7.3%
• Communication Services: 7.1%
投资风格解析
Tudor Financial Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$452.8万，现达 US$554.3万），同时减持 ACN（-US$104.5万，仍持有 US$128.9万）。
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