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Truehand, Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Truehand, IncCIK: 0001302720
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 191
Truehand, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.47
Truehand, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.86% | — | -7.48% | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.71% | — | -6.70% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.46% | — | -3.11% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 3.30% | — | -5.30% | |
| 5 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 3.12% | — | -4.51% | |
| 6 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.58% | — | -9.63% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.57% | — | -9.21% | |
| 8 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.52% | — | -8.37% | |
| 9 | I8R | Irobot CORP | 股票-其他 | 2.41% | — | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.29% | — | — | |
| 11 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 2.07% | — | -5.24% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.06% | — | -8.38% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.04% | — | -10.01% | |
| 14 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 1.87% | — | -15.91% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -13.65% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.77% | — | -6.99% | |
| 17 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 1.76% | — | -5.20% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.76% | — | -3.79% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | -11.22% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.71% | — | -4.86% | |
| 21 | SCI | Service CORP International | 股票-周期性消费 | 1.69% | — | -6.89% | |
| 22 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | 股票-其他 | 1.62% | — | -4.48% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.62% | — | -8.09% | |
| 24 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.49% | — | -8.33% | |
| 25 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.49% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | — | — | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | — | -6.61% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.36% | — | -13.41% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.35% | — | -7.98% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | — | -5.78% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.21% | — | -8.29% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.18% | — | -11.11% | |
| 33 | UDR | Udr Inc | 股票-房地产 | 1.16% | — | -8.12% | |
| 34 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 1.12% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | -24.07% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | -10.36% | |
| 37 | EQR | Equity Residential | 股票-房地产 | 0.99% | — | -9.70% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -9.30% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -6.91% | |
| 40 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | -5.42% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | -0.35% | |
| 42 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -8.45% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | -7.15% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | -0.50% | |
| 45 | RFI | Cohen & Steers Tot Ret Rlty | 股票-其他 | 0.78% | — | -7.59% | |
| 46 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.74% | — | -7.64% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.65% | — | -13.35% | |
| 49 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.57% | — | -7.37% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | -6.89% |
1–50 of 191
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Truehand, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Truehand, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 191 个已申报仓位之中。
Truehand, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Truehand, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1854.9万 (10.9%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$632.8万 (3.7%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$591.6万 (3.5%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$563.6万 (3.3%)
5. Nucor CORP (NUE) — US$532.1万 (3.1%)
Truehand, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Truehand, Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Truehand, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Truehand, Inc 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 26.6%
• Health Care: 22.9%
• Consumer Staples: 19.6%
• Energy: 9.4%
• Communication Services: 6.3%
• Financials: 6.0%
投资风格解析
Truehand, Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 COST（+US$160.1万，现达 US$632.8万），同时减持 AMZN（-US$213.7万，仍持有 US$1854.9万）。
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