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Marathon Strategic Advisors, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Marathon Strategic Advisors, LLCCIK: 0002021711
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Marathon Strategic Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.18
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.44
Marathon Strategic Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 INTC
+30.2% US$2470.4万
减仓 SPDW
-0.6% US$108.7万
减仓 SPEM
+1.1% US$136.0万
减仓 SPYM
-1.3% US$158.7万
减仓 IVV
-3.4% US$105.2万
减仓 SPMD
+5.2% US$387.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 18.42% | +12.72% | +30.15% | |
| 2 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 13.11% | -0.80% | +5.20% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.61% | -0.94% | -1.28% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.37% | -1.04% | +1.12% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.91% | -1.11% | -0.58% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.09% | -0.91% | -3.36% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.47% | +6.90% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.61% | -0.90% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.44% | -0.69% | +5.04% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.10% | -0.43% | +298.91% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.98% | -0.54% | -2.62% | |
| 12 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 2.72% | -0.39% | +11.63% | |
| 13 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | 股票-其他 | 2.23% | — | +1.91% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.83% | -0.12% | -0.19% | |
| 15 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | -1.93% | |
| 16 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.23% | +0.19% | |
| 17 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.20% | -0.28% | +0.67% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.61% | — | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.74% | -0.20% | -0.80% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.68% | -0.14% | — | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.60% | -0.38% | — | |
| 22 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.30% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.13% | -0.33% | |
| 26 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 28 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.43% | -25.63% | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.39% | -0.14% | — | |
| 30 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | -24.97% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.11% | — | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 34 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.11% | — | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | -1.29% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 40 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.09% | -0.42% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.18% | -0.02% | -3.34% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.01% | -0.31% | |
| 46 | STPZ | Pimco 1-5 Year US Tips Index | ETF-大型股与成长 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 47 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | -4.86% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.8%
近4个季度表现
+26%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +4%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.45
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +7.6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +76.7%
- 负收益月份占比
- +23.3%
- 最佳12个月
- +39.6%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +23.5%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +1.21
- 上行潜力
- +4.5
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marathon Strategic Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: Graniteshares Gold Trust (BAR); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS).
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申报历史
FAQ
Marathon Strategic Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Strategic Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Marathon Strategic Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Strategic Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$3262.6万 (18.4%)
2. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$2322.1万 (13.1%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1347.8万 (7.6%)
4. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — US$1306.0万 (7.4%)
5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1223.6万 (6.9%)
Marathon Strategic Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Strategic Advisors, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Shell Plc-adr (SHEL); 清仓: Graniteshares Gold Trust (BAR); 新建仓: Goldman Sachs Group Inc (GS)
Marathon Strategic Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Strategic Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 77.4%
• Energy: 8.1%
• Utilities: 4.2%
• Materials: 2.7%
• Industrials: 2.0%
• Consumer Discretionary: 2.0%
投资风格解析
Marathon Strategic Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 77.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$2856.9万，现达 US$3262.6万），同时减持 GDXJ（-US$77.1万，仍持有 US$69.0万）。
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