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Triangle Securities Wealth Management — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Triangle Securities Wealth ManagementCIK: 0001541353
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 214
Triangle Securities Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 214 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.15
- 持仓稳定性
- 24.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.24
Triangle Securities Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 65 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 214 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IJH
+101.7% US$1101.4万
清仓 IUSB
加仓 QLTY
+163.7% US$924.9万
新建仓 FELG
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 214 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.33% | +2.03% | +101.75% | |
| 2 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.08% | +1.29% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.67% | -0.05% | -2.74% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.44% | -0.38% | |
| 5 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.81% | +1.74% | +163.70% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.81% | +52.66% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.33% | -2.84% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.34% | -0.22% | -1.49% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.20% | +0.90% | +98.36% | |
| 10 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.08% | -0.35% | +1.75% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.05% | +1.03% | +118.65% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.48% | -0.57% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.94% | -0.28% | -1.45% | |
| 14 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.91% | -0.14% | -0.79% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.19% | -0.17% | |
| 16 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 17 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.69% | -0.18% | -1.31% | |
| 18 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 1.49% | -0.16% | +1.44% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.41% | -0.11% | -4.24% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | ||
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +1.83% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.15% | -0.05% | -0.06% | |
| 23 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.20% | +2.60% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.07% | -0.24% | -4.72% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.13% | -0.60% | |
| 26 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.03% | -0.02% | +1.80% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.96% | — | -1.00% | |
| 28 | AVMV | Avantis US Mid Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +7.13% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.09% | -1.64% | |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +2.83% | |
| 31 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +4.67% | |
| 32 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | -0.26% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -1.92% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +16.54% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.17% | +2.18% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.02% | +1.13% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.07% | -0.23% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.22% | -2.90% | |
| 39 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.02% | -4.67% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.07% | -3.14% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -0.86% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | — | -1.75% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -0.41% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | -4.50% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.09% | +0.32% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.03% | -0.44% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.24% | -2.11% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.60% | +0.02% | -1.44% | |
| 49 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | +14.87% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.04% | -3.00% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- -0.7
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 214 | US$5.2亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 217 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 206 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 214 | US$4.7亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 203 | US$4.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 204 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 201 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 198 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 199 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 195 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 193 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 192 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 184 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 185 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 183 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 181 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 173 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 177 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 174 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 175 | US$3.0亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 168 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 166 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 161 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 160 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 151 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 163 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 153 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 148 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 146 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 136 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$1.9亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 139 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 135 | US$1.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 133 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 137 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 128 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 130 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 127 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 123 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 121 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$1.5亿 | 48 | ||
| 2015 Q4 | 138 | US$1.5亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 133 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 133 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 140 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 135 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2014 Q3 | 123 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 126 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q1 | 115 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 122 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 118 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 497 | US$1.4亿 | 0 |
Triangle Securities Wealth Management 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Eagle Capital Select Eqty (EAGL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 223 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +2% | +101.75% | 加仓 |
| 2 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | +1.7% | +163.70% | 加仓 |
| 3 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +1% | +118.65% | 加仓 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.9% | +98.36% | 加仓 |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.8% | +52.66% | 加仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -0.57% | 减仓 |
| 9 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -0.17% | 减仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +2.18% | 加仓 |
| 12 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +3.60% | 加仓 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +16.54% | 加仓 |
| 14 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | -2.36% | 减仓 |
| 15 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | -0.18% | 减仓 |
| 17 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +3.10% | 加仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -0.23% | 减仓 |
| 19 | DFIV | Dimensional International Va | +0.1% | +14.87% | 加仓 |
| 20 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -2.21% | 减仓 |
| 21 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | -1.39% | 减仓 |
| 22 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -0.38% | 减仓 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +47.57% | 加仓 |
| 25 | LNC | Lincoln National CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | XYL | Xylem Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DGII | Digi International Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | AON | Aon plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 0% | -3.00% | 减仓 |
| 30 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +1.81% | 加仓 |
| 31 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | 0% | +54.66% | 加仓 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | COP | Conocophillips | 0% | -2.51% | 减仓 |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | -1.53% | 减仓 |
| 35 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +21.85% | 加仓 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | 0% | -3.21% | 减仓 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +1.13% | 加仓 |
| 38 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -1.44% | 减仓 |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -24.62% | 减仓 |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | 0% | -0.12% | 减仓 |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +43.60% | 加仓 |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | +3.59% | 加仓 |
| 43 | LH | Labcorp Holdings Inc | 0% | -0.82% | 减仓 |
| 44 | ROST | Ross Stores Inc | 0% | -3.28% | 减仓 |
| 45 | TGT | Target CORP | 0% | — | 不变 |
| 46 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | 0% | -0.35% | 减仓 |
| 47 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 0% | -0.96% | 减仓 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | — | -1.00% | 减仓 |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | — | -1.75% | 减仓 |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | +0.54% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Triangle Securities Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Triangle Securities Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 214 个已申报仓位之中。
Triangle Securities Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Triangle Securities Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2261.5万 (4.3%)
2. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$2043.1万 (3.9%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1914.9万 (3.7%)
4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1797.7万 (3.4%)
5. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$1465.0万 (2.8%)
Triangle Securities Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Triangle Securities Wealth Management 共进行了 179 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 108 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建仓: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Eagle Capital Select Eqty (EAGL)
Triangle Securities Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Triangle Securities Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Financials: 23.0%
• Information Technology: 22.9%
• Industrials: 13.9%
• Health Care: 10.9%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
Triangle Securities Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$1257.9万，现达 US$2261.5万），同时减持 LOW（-US$119.8万，仍持有 US$399.0万）。
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