Triangle Securities Wealth Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001541353

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206

Triangle Securities Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.37
持仓稳定性: 18.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.33
多样化: 100
仓位均衡度: 86.68

Triangle Securities Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 206 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-50.4%　-US$834.1万
减仓 IJH
-46.3%　-US$813.4万
减仓 WFC
-51.9%　-US$330.5万
减仓 MSFT
-8.4%　-US$345.6万
加仓 XOM
-0.3%　US$225.1万
加仓 TPYP
+0.1%　US$161.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.04%	+0.40%	+3.13%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.74%	+0.46%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.15%	-0.06%	-1.55%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.67%	+0.28%	-0.43%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.51%	-0.15%	-4.20%
6	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	2.32%	—	-0.10%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	-1.55%	-46.30%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.18%	+0.49%	+0.11%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.10%	+0.28%	+3.89%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.09%	—	+2.33%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.60%	-8.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.77%	+0.60%	-0.31%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-1.64%	-50.43%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.12%	-5.70%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.78%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.42%	-0.02%	+3.74%
17	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.34%	—	+7.78%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.31%	—	+1.25%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.28%	—	-0.43%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.23%	—	+0.79%
21	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.23%	-0.36%	-1.55%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.18%	—	-4.32%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.06%	-1.23%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.27%	+0.96%
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.07%	—	+8.72%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.24%	+0.85%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	-0.48%	-53.29%
28	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.53%
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.98%	-0.03%	-0.82%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.81%
31	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	-0.56%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-4.33%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.10%	-2.43%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.88%	—	+2.84%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.86%	—	-0.49%
36	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	0.80%	+0.39%	+71.29%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.07%	-0.68%
38	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.78%	+0.15%	-1.19%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-3.05%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.03%	-0.87%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-3.20%
42	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.74%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-2.67%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.07%	-2.77%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.99%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	-1.16%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.71%	-0.04%	-1.06%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.11%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.17%	-6.40%
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.61%	—	-2.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.46
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.56
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	206	US$4.4亿	18	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2026-03-31 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.SLYV 5.GOOG 6.SAMT 7.IJH 8.TPYP 9.IJR 10.IUSB
2025-12-31	214	US$4.7亿	15	1IJH 2JAVA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.JAVA 3.AAPL 4.SCHM 5.VGT 6.GOOG 7.MSFT 8.SLYV 9.SAMT 10.IUSB
2025-09-30	203	US$4.4亿	25	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2025-09-30 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.GOOG 7.SAMT 8.IUSB 9.IJH 10.TPYP
2025-06-30	204	US$4.1亿	0	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2025-06-30 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.SAMT 7.IUSB 8.GS 9.TPYP 10.KKR
2025-03-31	201	US$3.9亿	100	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2025-03-31 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.TPYP 7.IUSB 8.SAMT 9.KKR 10.IJH
2024-12-31	198	US$3.9亿	0	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2024-12-31 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.GOOG 7.KKR 8.IUSB 9.TPYP 10.BX
2024-09-30	199	US$3.9亿	0	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2024-09-30 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.IUSB 7.KKR 8.GOOG 9.TPYP 10.SAMT
2024-06-30	195	US$3.5亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.IUSB 7.TPYP 8.SAMT 9.KKR 10.AAPL
2024-03-31	193	US$3.5亿	0	1SCHM 2MSFT 3VGT 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.MSFT 3.VGT 4.SLYV 5.KKR 6.GOOG 7.TPYP 8.IUSB 9.SAMT 10.BX
2023-12-31	192	US$3.2亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.BX 6.GOOG 7.TPYP 8.IUSB 9.KKR 10.AAPL
2023-09-30	184	US$2.8亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.TPYP 7.BX 8.SAMT 9.AAPL 10.XOM
2023-06-30	185	US$2.9亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.AAPL 6.TPYP 7.GOOG 8.SAMT 9.LOW 10.BX
2023-03-31	183	US$2.8亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.TPYP 6.SAMT 7.AAPL 8.GOOG 9.XOM 10.LOW
2022-12-31	181	US$2.7亿	0	1SCHM 2SLYV 3VGT 主要持股2022-12-31 1.SCHM 2.SLYV 3.VGT 4.MSFT 5.TPYP 6.SAMT 7.XOM 8.LOW 9.GOOG 10.SCHX
2022-09-30	170	US$2.4亿	0	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.TPYP 6.GOOG 7.LOW 8.BX 9.AAPL 10.SCHX
2022-06-30	170	US$2.6亿	0	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.GOOG 6.BX 7.AAPL 8.SCHX 9.TPYP 10.LOW
2022-03-31	173	US$3.0亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.BX 7.AAPL 8.SCHX 9.LOW 10.TPYP
2021-12-31	177	US$3.2亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.LOW 7.BX 8.AAPL 9.SCHX 10.KKR
2021-09-30	174	US$2.9亿	0	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.GOOG 6.BX 7.LOW 8.AAPL 9.SCHX 10.JPM
2021-06-30	175	US$3.0亿	97	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.GOOG 6.LOW 7.AAPL 8.BX 9.SCHX 10.VCR
2021-03-31	168	US$2.8亿	12	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.LOW 6.GOOG 7.SCHX 8.AAPL 9.VCR 10.JPM
2020-12-31	166	US$2.5亿	18	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.AAPL 6.LOW 7.GOOG 8.SCHX 9.VCR 10.JPM
2020-09-30	161	US$2.2亿	10	1VGT 2SCHM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.SCHM 3.MSFT 4.LOW 5.SLYV 6.AAPL 7.SCHX 8.GOOG 9.VCR 10.JPM
2020-06-30	160	US$2.1亿	25	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.LOW 6.AAPL 7.GOOG 8.SCHX 9.TPYP 10.VCR
2020-03-31	151	US$1.7亿	34	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.LOW 5.SLYV 6.GOOG 7.AAPL 8.TPYP 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	163	US$2.3亿	17	1LOW 2SCHM 3VGT 主要持股2019-12-31 1.LOW 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.TPYP 6.IJS 7.SLYV 8.JPM 9.AAPL 10.GOOG
2019-09-30	153	US$2.0亿	11	1SCHM 2VGT 3TPYP 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.TPYP 4.MSFT 5.IJS 6.LOW 7.SLYV 8.GOOG 9.JPM 10.XOM
2019-06-30	148	US$2.0亿	14	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.TPYP 5.IJS 6.LOW 7.SLYV 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2019-03-31	146	US$1.9亿	18	1SCHM 2VGT 3IJS 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.IJS 4.MSFT 5.LOW 6.TPYP 7.XOM 8.GOOG 9.SLYV 10.JNJ
2018-12-31	136	US$1.7亿	21	1SCHM 2IJS 3VGT 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.IJS 3.VGT 4.MSFT 5.LOW 6.GOOG 7.XOM 8.JPM 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	138	US$1.9亿	8	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2018-09-30 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.LOW 6.XOM 7.GOOG 8.JPM 9.JNJ 10.UTXZ
2018-06-30	139	US$1.8亿	11	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2018-06-30 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.XOM 5.MSFT 6.LOW 7.GOOG 8.JPM 9.JNJ 10.UTXZ
2018-03-31	135	US$1.7亿	10	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2018-03-31 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.LOW 5.XOM 6.JPM 7.MSFT 8.GOOG 9.JNJ 10.KIE
2017-12-31	133	US$1.8亿	11	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2017-12-31 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.XOM 5.LOW 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.MSFT 10.KIE
2017-09-30	137	US$1.7亿	17	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2017-09-30 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.XOM 5.JNJ 6.LOW 7.GOOG 8.JPM 9.KIE 10.MSFT
2017-06-30	128	US$1.5亿	13	1SCHM 2VGT 3XOM 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.XOM 4.JNJ 5.GOOG 6.LOW 7.KIE 8.JPM 9.AEP 10.DIS
2017-03-31	130	US$1.6亿	15	1IJS 2VGT 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.VGT 3.SCHM 4.XOM 5.JNJ 6.LOW 7.AEP 8.KIE 9.DIS 10.GOOG
2016-12-31	127	US$1.5亿	12	1IJS 2VGT 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.IJS 2.VGT 3.SCHM 4.XOM 5.AEP 6.JNJ 7.KIE 8.JPM 9.LOW 10.DIS
2016-09-30	123	US$1.4亿	18	1IJS 2VGT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IJS 2.VGT 3.XOM 4.SCHM 5.JNJ 6.AEP 7.LOW 8.KIE 9.GOOG 10.VZ
2016-06-30	121	US$1.3亿	21	1XOM 2VGT 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.VGT 3.SCHM 4.JNJ 5.AEP 6.LOW 7.VZ 8.KIE 9.DIS 10.GOOG
2016-03-31	137	US$1.5亿	48	1IJS 2VGT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.IJS 2.VGT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.CVS 7.SCHM 8.GOOG 9.DIS 10.VZ
2015-12-31	138	US$1.5亿	52	1IJH 2VHT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.VHT 3.XOM 4.RWR 5.AEP 6.GOOG 7.JNJ 8.CVS 9.DIS 10.SCHF
2015-09-30	133	US$1.3亿	22	1IJS 2XOM 3VGT 主要持股2015-09-30 1.IJS 2.XOM 3.VGT 4.CVS 5.WAB 6.JNJ 7.DIS 8.AEP 9.KIE 10.LOW
2015-06-30	133	US$1.4亿	9	1XOM 2VGT 3CVS 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.VGT 3.CVS 4.WAB 5.BIIB 6.KMI 7.JNJ 8.AEP 9.KIE 10.LOW
2015-03-31	140	US$1.4亿	14	1XOM 2VGT 3CVS 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.VGT 3.CVS 4.KMI 5.WAB 6.BIIB 7.JNJ 8.LOW 9.KIE 10.AEP
2014-12-31	135	US$1.4亿	22	1XOM 2KMI 3CVS 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.KMI 3.CVS 4.VGT 5.WAB 6.JNJ 7.BIIB 8.LOW 9.KIE 10.AEP
2014-09-30	123	US$1.3亿	10	1XOM 2WAB 3VGT 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.WAB 3.VGT 4.JNJ 5.CVS 6.KMI 7.BIIB 8.VZ 9.KIE 10.LOW
2014-06-30	126	US$1.3亿	30	1XOM 2WAB 3VGT 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.WAB 3.VGT 4.JNJ 5.KMI 6.CVS 7.BIIB 8.KIE 9.VZ 10.LOW
2014-03-31	115	US$1.1亿	22	1XOM 2KMI 3WAB 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.KMI 3.WAB 4.VGT 5.JNJ 6.VZ 7.KIE 8.CVS 9.PM 10.LOW
2013-12-31	122	US$1.2亿	12	1XOM 2WAB 3VGT 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.WAB 3.VGT 4.KMI 5.JNJ 6.CVS 7.KIE 8.LOW 9.BIIB 10.VZ
2013-09-30	118	US$1.1亿	24	1XOM 2WAB 3KMI 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.WAB 3.KMI 4.VGT 5.JNJ 6.LOW 7.KIE 8.UTXZ 9.VZ 10.CVS
2013-06-30	497	US$1.4亿	0	1XOM 2KMI 3WAB 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.KMI 3.WAB 4.JNJ 5.VGT 6.KIE 7.VZ 8.CVS 9.LOW 10.PM

本季持股变动

Triangle Securities Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Enbridge INC (ENB); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Qnity Electronics INC (Q).

Triangle Securities Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.31%	减仓
2	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.5%	+0.11%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+2.94%	加仓
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.4%	+3.13%	加仓
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.4%	+71.29%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+449.67%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.89%	加仓
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	-0.43%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.85%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.40%	减仓
11	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-1.19%	减仓
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+97.74%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.86%	减仓
14	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-1.12%	减仓
15	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.1%	+186.90%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.03%	减仓
17	BN	Brookfield CORP	0%	+3.74%	加仓
18	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	0%	-0.56%	减仓
19	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-0.82%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.87%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.06%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.55%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.23%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-34.31%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.77%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.68%	减仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-21.92%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.43%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+3.35%	加仓
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-31.66%	减仓
31	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-50.62%	减仓
32	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-47.42%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-24.17%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-51.02%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.70%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.20%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.11%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.96%	加仓
39	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-1.55%	减仓
40	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-53.29%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.38%	减仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	-0.7%	-51.89%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-46.30%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1.6%	-50.43%	减仓
45	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
48	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
50	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Triangle Securities Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triangle Securities Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 206 个已申报仓位之中。

Triangle Securities Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triangle Securities Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1780.8万 (4.0%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1647.2万 (3.7%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1387.0万 (3.1%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1175.4万 (2.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1106.0万 (2.5%)

Triangle Securities Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triangle Securities Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Enbridge INC (ENB); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Roper Technologies INC (ROP); 清仓: Qnity Electronics INC (Q)

Triangle Securities Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triangle Securities Wealth Management 的主要板块分布如下： • Financials: 25.5% • Information Technology: 23.1% • Health Care: 11.8% • Communication Services: 10.6% • Industrials: 8.2% • Energy: 7.6%

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Triangle Securities Wealth Management 持仓报告（13F 申报）

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 206

Triangle Securities Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 206 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 18.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.37
持仓稳定性: 18.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.33
多样化: 100
仓位均衡度: 86.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-50.4%　-US$834.1万
减仓 IJH
-46.3%　-US$813.4万
减仓 WFC
-51.9%　-US$330.5万
减仓 MSFT
-8.4%　-US$345.6万
加仓 XOM
-0.3%　US$225.1万
加仓 TPYP
+0.1%　US$161.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 206 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.04%	+0.40%	+3.13%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.74%	+0.46%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.15%	-0.06%	-1.55%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	2.67%	+0.28%	-0.43%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.51%	-0.15%	-4.20%
6	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	2.32%	—	-0.10%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.28%	-1.55%	-46.30%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.18%	+0.49%	+0.11%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.10%	+0.28%	+3.89%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.09%	—	+2.33%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.84%	-0.60%	-8.38%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.77%	+0.60%	-0.31%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-1.64%	-50.43%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.12%	-5.70%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	+3.78%
16	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.42%	-0.02%	+3.74%
17	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-其他	1.34%	—	+7.78%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.31%	—	+1.25%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.28%	—	-0.43%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.23%	—	+0.79%
21	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.23%	-0.36%	-1.55%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.18%	—	-4.32%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.17%	-0.06%	-1.23%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.14%	-0.27%	+0.96%
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.07%	—	+8.72%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.24%	+0.85%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	-0.48%	-53.29%
28	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.00%	—	+3.53%
29	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.98%	-0.03%	-0.82%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.81%
31	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	-0.56%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	—	-4.33%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.10%	-2.43%
34	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.88%	—	+2.84%
35	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.86%	—	-0.49%
36	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	0.80%	+0.39%	+71.29%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.07%	-0.68%
38	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.78%	+0.15%	-1.19%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.78%	—	-3.05%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.03%	-0.87%
41	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	-3.20%
42	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	0.74%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-2.67%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.72%	-0.07%	-2.77%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.99%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	—	-1.16%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.71%	-0.04%	-1.06%
48	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.11%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.64%	+0.17%	-6.40%
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.61%	—	-2.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.46
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.56
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	206	US$4.4亿	18	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2026-03-31 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.SLYV 5.GOOG 6.SAMT 7.IJH 8.TPYP 9.IJR 10.IUSB
2025-12-31	214	US$4.7亿	15	1IJH 2JAVA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.JAVA 3.AAPL 4.SCHM 5.VGT 6.GOOG 7.MSFT 8.SLYV 9.SAMT 10.IUSB
2025-09-30	203	US$4.4亿	25	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2025-09-30 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.GOOG 7.SAMT 8.IUSB 9.IJH 10.TPYP
2025-06-30	204	US$4.1亿	0	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2025-06-30 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.SAMT 7.IUSB 8.GS 9.TPYP 10.KKR
2025-03-31	201	US$3.9亿	100	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2025-03-31 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.TPYP 7.IUSB 8.SAMT 9.KKR 10.IJH
2024-12-31	198	US$3.9亿	0	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2024-12-31 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.GOOG 7.KKR 8.IUSB 9.TPYP 10.BX
2024-09-30	199	US$3.9亿	0	1JAVA 2SCHM 3VGT 主要持股2024-09-30 1.JAVA 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.SLYV 6.IUSB 7.KKR 8.GOOG 9.TPYP 10.SAMT
2024-06-30	195	US$3.5亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.IUSB 7.TPYP 8.SAMT 9.KKR 10.AAPL
2024-03-31	193	US$3.5亿	0	1SCHM 2MSFT 3VGT 主要持股2024-03-31 1.SCHM 2.MSFT 3.VGT 4.SLYV 5.KKR 6.GOOG 7.TPYP 8.IUSB 9.SAMT 10.BX
2023-12-31	192	US$3.2亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.BX 6.GOOG 7.TPYP 8.IUSB 9.KKR 10.AAPL
2023-09-30	184	US$2.8亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.TPYP 7.BX 8.SAMT 9.AAPL 10.XOM
2023-06-30	185	US$2.9亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.AAPL 6.TPYP 7.GOOG 8.SAMT 9.LOW 10.BX
2023-03-31	183	US$2.8亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.TPYP 6.SAMT 7.AAPL 8.GOOG 9.XOM 10.LOW
2022-12-31	181	US$2.7亿	0	1SCHM 2SLYV 3VGT 主要持股2022-12-31 1.SCHM 2.SLYV 3.VGT 4.MSFT 5.TPYP 6.SAMT 7.XOM 8.LOW 9.GOOG 10.SCHX
2022-09-30	170	US$2.4亿	0	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.TPYP 6.GOOG 7.LOW 8.BX 9.AAPL 10.SCHX
2022-06-30	170	US$2.6亿	0	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.GOOG 6.BX 7.AAPL 8.SCHX 9.TPYP 10.LOW
2022-03-31	173	US$3.0亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.BX 7.AAPL 8.SCHX 9.LOW 10.TPYP
2021-12-31	177	US$3.2亿	0	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.GOOG 6.LOW 7.BX 8.AAPL 9.SCHX 10.KKR
2021-09-30	174	US$2.9亿	0	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.GOOG 6.BX 7.LOW 8.AAPL 9.SCHX 10.JPM
2021-06-30	175	US$3.0亿	97	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.GOOG 6.LOW 7.AAPL 8.BX 9.SCHX 10.VCR
2021-03-31	168	US$2.8亿	12	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.LOW 6.GOOG 7.SCHX 8.AAPL 9.VCR 10.JPM
2020-12-31	166	US$2.5亿	18	1SCHM 2VGT 3SLYV 主要持股2020-12-31 1.SCHM 2.VGT 3.SLYV 4.MSFT 5.AAPL 6.LOW 7.GOOG 8.SCHX 9.VCR 10.JPM
2020-09-30	161	US$2.2亿	10	1VGT 2SCHM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.SCHM 3.MSFT 4.LOW 5.SLYV 6.AAPL 7.SCHX 8.GOOG 9.VCR 10.JPM
2020-06-30	160	US$2.1亿	25	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.SLYV 5.LOW 6.AAPL 7.GOOG 8.SCHX 9.TPYP 10.VCR
2020-03-31	151	US$1.7亿	34	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.LOW 5.SLYV 6.GOOG 7.AAPL 8.TPYP 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	163	US$2.3亿	17	1LOW 2SCHM 3VGT 主要持股2019-12-31 1.LOW 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.TPYP 6.IJS 7.SLYV 8.JPM 9.AAPL 10.GOOG
2019-09-30	153	US$2.0亿	11	1SCHM 2VGT 3TPYP 主要持股2019-09-30 1.SCHM 2.VGT 3.TPYP 4.MSFT 5.IJS 6.LOW 7.SLYV 8.GOOG 9.JPM 10.XOM
2019-06-30	148	US$2.0亿	14	1SCHM 2VGT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.MSFT 4.TPYP 5.IJS 6.LOW 7.SLYV 8.XOM 9.GOOG 10.DIS
2019-03-31	146	US$1.9亿	18	1SCHM 2VGT 3IJS 主要持股2019-03-31 1.SCHM 2.VGT 3.IJS 4.MSFT 5.LOW 6.TPYP 7.XOM 8.GOOG 9.SLYV 10.JNJ
2018-12-31	136	US$1.7亿	21	1SCHM 2IJS 3VGT 主要持股2018-12-31 1.SCHM 2.IJS 3.VGT 4.MSFT 5.LOW 6.GOOG 7.XOM 8.JPM 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	138	US$1.9亿	8	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2018-09-30 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.MSFT 5.LOW 6.XOM 7.GOOG 8.JPM 9.JNJ 10.UTXZ
2018-06-30	139	US$1.8亿	11	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2018-06-30 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.XOM 5.MSFT 6.LOW 7.GOOG 8.JPM 9.JNJ 10.UTXZ
2018-03-31	135	US$1.7亿	10	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2018-03-31 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.LOW 5.XOM 6.JPM 7.MSFT 8.GOOG 9.JNJ 10.KIE
2017-12-31	133	US$1.8亿	11	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2017-12-31 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.XOM 5.LOW 6.JNJ 7.JPM 8.GOOG 9.MSFT 10.KIE
2017-09-30	137	US$1.7亿	17	1IJS 2SCHM 3VGT 主要持股2017-09-30 1.IJS 2.SCHM 3.VGT 4.XOM 5.JNJ 6.LOW 7.GOOG 8.JPM 9.KIE 10.MSFT
2017-06-30	128	US$1.5亿	13	1SCHM 2VGT 3XOM 主要持股2017-06-30 1.SCHM 2.VGT 3.XOM 4.JNJ 5.GOOG 6.LOW 7.KIE 8.JPM 9.AEP 10.DIS
2017-03-31	130	US$1.6亿	15	1IJS 2VGT 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.VGT 3.SCHM 4.XOM 5.JNJ 6.LOW 7.AEP 8.KIE 9.DIS 10.GOOG
2016-12-31	127	US$1.5亿	12	1IJS 2VGT 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.IJS 2.VGT 3.SCHM 4.XOM 5.AEP 6.JNJ 7.KIE 8.JPM 9.LOW 10.DIS
2016-09-30	123	US$1.4亿	18	1IJS 2VGT 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IJS 2.VGT 3.XOM 4.SCHM 5.JNJ 6.AEP 7.LOW 8.KIE 9.GOOG 10.VZ
2016-06-30	121	US$1.3亿	21	1XOM 2VGT 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.VGT 3.SCHM 4.JNJ 5.AEP 6.LOW 7.VZ 8.KIE 9.DIS 10.GOOG
2016-03-31	137	US$1.5亿	48	1IJS 2VGT 3XOM 主要持股2016-03-31 1.IJS 2.VGT 3.XOM 4.AEP 5.JNJ 6.CVS 7.SCHM 8.GOOG 9.DIS 10.VZ
2015-12-31	138	US$1.5亿	52	1IJH 2VHT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.VHT 3.XOM 4.RWR 5.AEP 6.GOOG 7.JNJ 8.CVS 9.DIS 10.SCHF
2015-09-30	133	US$1.3亿	22	1IJS 2XOM 3VGT 主要持股2015-09-30 1.IJS 2.XOM 3.VGT 4.CVS 5.WAB 6.JNJ 7.DIS 8.AEP 9.KIE 10.LOW
2015-06-30	133	US$1.4亿	9	1XOM 2VGT 3CVS 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.VGT 3.CVS 4.WAB 5.BIIB 6.KMI 7.JNJ 8.AEP 9.KIE 10.LOW
2015-03-31	140	US$1.4亿	14	1XOM 2VGT 3CVS 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.VGT 3.CVS 4.KMI 5.WAB 6.BIIB 7.JNJ 8.LOW 9.KIE 10.AEP
2014-12-31	135	US$1.4亿	22	1XOM 2KMI 3CVS 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.KMI 3.CVS 4.VGT 5.WAB 6.JNJ 7.BIIB 8.LOW 9.KIE 10.AEP
2014-09-30	123	US$1.3亿	10	1XOM 2WAB 3VGT 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.WAB 3.VGT 4.JNJ 5.CVS 6.KMI 7.BIIB 8.VZ 9.KIE 10.LOW
2014-06-30	126	US$1.3亿	30	1XOM 2WAB 3VGT 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.WAB 3.VGT 4.JNJ 5.KMI 6.CVS 7.BIIB 8.KIE 9.VZ 10.LOW
2014-03-31	115	US$1.1亿	22	1XOM 2KMI 3WAB 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.KMI 3.WAB 4.VGT 5.JNJ 6.VZ 7.KIE 8.CVS 9.PM 10.LOW
2013-12-31	122	US$1.2亿	12	1XOM 2WAB 3VGT 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.WAB 3.VGT 4.KMI 5.JNJ 6.CVS 7.KIE 8.LOW 9.BIIB 10.VZ
2013-09-30	118	US$1.1亿	24	1XOM 2WAB 3KMI 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.WAB 3.KMI 4.VGT 5.JNJ 6.LOW 7.KIE 8.UTXZ 9.VZ 10.CVS
2013-06-30	497	US$1.4亿	0	1XOM 2KMI 3WAB 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.KMI 3.WAB 4.JNJ 5.VGT 6.KIE 7.VZ 8.CVS 9.LOW 10.PM

本季持股变动

Triangle Securities Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.31%	减仓
2	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.5%	+0.11%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+2.94%	加仓
4	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.4%	+3.13%	加仓
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.4%	+71.29%	加仓
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.4%	+449.67%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.89%	加仓
8	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.3%	-0.43%	减仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.85%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.40%	减仓
11	WAB	Wabtec CORP	+0.2%	-1.19%	减仓
12	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+97.74%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.86%	减仓
14	CTVA	Corteva INC	+0.1%	-1.12%	减仓
15	VRSK	Verisk Analytics INC	+0.1%	+186.90%	加仓
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.03%	减仓
17	BN	Brookfield CORP	0%	+3.74%	加仓
18	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	0%	-0.56%	减仓
19	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-0.82%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.87%	减仓
21	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.06%	减仓
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.55%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.23%	减仓
24	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-34.31%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.77%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.68%	减仓
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-21.92%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.43%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+3.35%	加仓
30	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-31.66%	减仓
31	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-50.62%	减仓
32	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	-47.42%	减仓
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-24.17%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-51.02%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.70%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.20%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-18.11%	减仓
38	BX	Blackstone INC	-0.3%	+0.96%	加仓
39	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-1.55%	减仓
40	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-53.29%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-8.38%	减仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	-0.7%	-51.89%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-46.30%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-1.6%	-50.43%	减仓
45	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清仓
46	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	—	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
48	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清仓
50	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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