Peninsula Asset Management Inc 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓

Name: Peninsula Asset Management Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001091923

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 80

PENINSULA ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.43
持仓稳定性: 14.15
动能倾向: 100
行业集中度: 41.82
多样化: 100
仓位均衡度: 88.26

Peninsula Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.17），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 ROP
加仓 IJR
+1.8%　US$272.9万
加仓 IJH
+0.9%　US$319.6万
加仓 GOOGL
+1.6%　US$226.2万
加仓 GWW
+0.3%　US$157.1万
减仓 WMT
-0.2%　-US$66.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 54 大持股（共 80 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	11.59%	+0.85%	+0.89%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.40%	+0.89%	+1.77%
3	AAPL	Apple Inc	股票-科技	7.30%	+0.48%	+0.17%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.20%	+0.80%	+1.60%
5	GWW	Ww Grainger Inc	股票-工业	3.75%	+0.56%	+0.33%
6	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	3.37%	-0.24%	-1.00%
7	AFL	Aflac Inc	股票-金融	3.34%	-0.01%	-0.55%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-0.20%	-0.21%
9	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	3.27%	-0.42%	-1.06%
10	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	3.25%	+0.03%	+0.08%
11	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	3.22%	-0.55%	-0.18%
12	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.12%	-0.37%	-0.43%
13	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	3.00%	-0.48%	-1.21%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.79%	+0.07%	-0.11%
15	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	2.77%	-0.24%	+3.71%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.68%	+0.22%	+1.12%
17	ECL	Ecolab Inc	股票-原材料	2.58%	-0.10%	-1.68%
18	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	2.54%	+0.48%	-0.21%
19	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	2.37%	+0.05%	-1.19%
20	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.13%	+0.30%	+1.86%
21	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	1.89%	+0.12%	+0.92%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.59%	-0.54%	-0.69%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.57%	+0.13%	-0.04%
24	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+0.11%	-1.13%
25	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.40%	+0.11%	+0.82%
26	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	1.32%	-0.30%	-0.32%
27	WST	West Pharmaceutical Services	股票-医疗保健	1.28%	+0.42%	+10.37%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.10%	-0.32%	-6.54%
29	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.03%	-0.13%	-1.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-6.68%
31	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.75%	-0.24%	+6.93%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	-0.01%	-7.69%
33	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.61%	+0.05%	-0.94%
34	BRO	Brown & Brown Inc	股票-金融	0.54%	-0.06%	-3.36%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.51%	+0.05%	-8.01%
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.46%	-0.36%	-3.82%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	—	—
38	OZK	Bank Ozk	股票-金融	0.42%	+0.02%	—
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.42%	-0.03%	—
40	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.37%	-0.02%	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	-0.02%	-1.97%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	-0.04%	—
43	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.23%	+0.04%	+14.71%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	+0.02%	-2.88%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	-0.04%	—
47	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.15%	-0.01%	—
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.12%	-0.03%	+6.16%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	—
50	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.12%	-0.04%	—

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+12%

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -6%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +1.03
信息比率: -1.27
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.4%
最差12个月: +0.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.85
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.38
峰度: -0.31
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	80	US$2.1亿	14	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2026 Q2 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.GOOGL 5.GWW 6.CTAS 7.AFL 8.MSFT 9.SPGI 10.SHW
2026 Q1	80	US$2.0亿	14	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2026 Q1 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.GOOGL 5.WMT 6.SPGI 7.CTAS 8.MSFT 9.SYK 10.LOW
2025 Q4	75	US$1.9亿	10	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.SPGI 7.CTAS 8.LOW 9.WMT 10.AFL
2025 Q3	75	US$1.9亿	16	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025 Q3 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.MSFT 5.CTAS 6.SPGI 7.LOW 8.GOOGL 9.SHW 10.AFL
2025 Q2	77	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2025 Q2 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.MSFT 6.SPGI 7.SYK 8.ADP 9.SHW 10.LOW
2025 Q1	76	US$1.8亿	100	1IJH 2IJR 3CTAS 主要持股2025 Q1 1.IJH 2.IJR 3.CTAS 4.AAPL 5.SPGI 6.MSFT 7.LOW 8.SHW 9.AFL 10.SYK
2024 Q4	77	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.MSFT 8.SHW 9.SYK 10.ADP
2024 Q3	76	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.SHW 8.MSFT 9.AFL 10.SYK
2024 Q2	77	US$1.8亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.MSFT 7.LOW 8.SHW 9.SYK 10.AFL
2024 Q1	79	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3CTAS 主要持股2024 Q1 1.IJH 2.IJR 3.CTAS 4.AAPL 5.LOW 6.SPGI 7.SHW 8.MSFT 9.SYK 10.GWW
2023 Q4	78	US$1.7亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.SHW 8.MSFT 9.SYK 10.ADP
2023 Q3	78	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.ADP 8.SHW 9.MSFT 10.SYK
2023 Q2	78	US$1.7亿	0	1IJH 2AAPL 3IJR 主要持股2023 Q2 1.IJH 2.AAPL 3.IJR 4.SPGI 5.LOW 6.CTAS 7.MSFT 8.SHW 9.SYK 10.ADP
2023 Q1	78	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.SPGI 6.LOW 7.ADP 8.SYK 9.MSFT 10.SHW
2022 Q4	81	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.CTAS 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SHW 9.AFL 10.SYK
2022 Q3	83	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.CTAS 6.SPGI 7.ADP 8.ALB 9.SHW 10.MSFT
2022 Q2	83	US$1.6亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.CTAS 7.ADP 8.SHW 9.MSFT 10.IEMG
2022 Q1	83	US$2.0亿	0	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SPGI 6.SYK 7.CTAS 8.ADP 9.SHW 10.MSFT
2021 Q4	85	US$2.1亿	0	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.AAPL 5.SPGI 6.SHW 7.SYK 8.CTAS 9.ADP 10.MSFT
2021 Q3	86	US$1.9亿	0	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021 Q3 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.AAPL 6.SYK 7.SHW 8.IEMG 9.CTAS 10.MSFT
2021 Q2	86	US$1.9亿	100	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021 Q2 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.SHW 6.AAPL 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ADP
2021 Q1	85	US$1.8亿	12	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2021 Q1 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SHW 5.AAPL 6.SPGI 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ADP
2020 Q4	84	US$1.6亿	17	1IJH 2IJR 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.IJH 2.IJR 3.AAPL 4.LOW 5.SHW 6.SYK 7.SPGI 8.IEMG 9.CTAS 10.ECL
2020 Q3	86	US$1.5亿	9	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2020 Q3 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.SPGI 5.AAPL 6.SHW 7.SYK 8.IEMG 9.CTAS 10.ECL
2020 Q2	86	US$1.4亿	23	1IJH 2IJR 3SPGI 主要持股2020 Q2 1.IJH 2.IJR 3.SPGI 4.LOW 5.SHW 6.AAPL 7.SYK 8.IEMG 9.ECL 10.BDX
2020 Q1	89	US$1.2亿	26	1IJH 2IJR 3SPGI 主要持股2020 Q1 1.IJH 2.IJR 3.SPGI 4.SYK 5.SHW 6.BDX 7.IEMG 8.HRL 9.LOW 10.AAPL
2019 Q4	87	US$1.5亿	9	1IJH 2IJR 3SHW 主要持股2019 Q4 1.IJH 2.IJR 3.SHW 4.SYK 5.IEMG 6.LOW 7.SPGI 8.BDX 9.ADP 10.ECL
2019 Q3	87	US$1.5亿	6	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019 Q3 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.SHW 5.IEMG 6.LOW 7.SPGI 8.CINF 9.BDX 10.ECL
2019 Q2	87	US$1.4亿	7	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019 Q2 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.SHW 6.SPGI 7.LOW 8.ADP 9.BDX 10.ECL
2019 Q1	88	US$1.4亿	17	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2019 Q1 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.LOW 6.ADP 7.BDX 8.SHW 9.SPGI 10.ECL
2018 Q4	86	US$1.2亿	27	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2018 Q4 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.LOW 6.BDX 7.SHW 8.ADP 9.HRL 10.ECL
2018 Q3	84	US$1.5亿	7	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2018 Q3 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.SYK 5.LOW 6.CTAS 7.IEMG 8.SHW 9.ADP 10.SPGI
2018 Q2	84	US$1.4亿	9	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2018 Q2 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.SYK 5.IEMG 6.CTAS 7.LOW 8.SHW 9.SPGI 10.ADP
2018 Q1	86	US$1.4亿	10	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2018 Q1 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.BDX 5.SYK 6.CTAS 7.SHW 8.LOW 9.SPGI 10.ADP
2017 Q4	82	US$1.3亿	13	1IJH 2IJR 3BDX 主要持股2017 Q4 1.IJH 2.IJR 3.BDX 4.IEMG 5.SYK 6.SHW 7.LOW 8.CTAS 9.ADP 10.SPGI
2017 Q3	86	US$1.4亿	5	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2017 Q3 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.SYK 5.BCRUSD 6.CTAS 7.SHW 8.BDX 9.LOW 10.ADP
2017 Q2	86	US$1.3亿	9	1IJH 2IJR 3BCRUSD 主要持股2017 Q2 1.IJH 2.IJR 3.BCRUSD 4.IEMG 5.SYK 6.SHW 7.BDX 8.LOW 9.CTAS 10.ADP
2017 Q1	82	US$1.3亿	13	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2017 Q1 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.BCRUSD 6.LOW 7.BDX 8.SHW 9.CTAS 10.ADP
2016 Q4	82	US$1.2亿	8	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016 Q4 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.BCRUSD 5.IEMG 6.LOW 7.ADP 8.BDX 9.CINF 10.HRL
2016 Q3	83	US$1.3亿	8	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016 Q3 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.IEMG 5.BCRUSD 6.BDX 7.LOW 8.HRL 9.CINF 10.SHW
2016 Q2	82	US$1.2亿	7	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2016 Q2 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.BCRUSD 5.LOW 6.IEMG 7.BDX 8.HRL 9.SHW 10.CINF
2016 Q1	83	US$1.2亿	17	1IJH 2IJR 3HRL 主要持股2016 Q1 1.IJH 2.IJR 3.HRL 4.SYK 5.LOW 6.IEMG 7.BCRUSD 8.SHW 9.BDX 10.ADP
2015 Q4	84	US$1.1亿	18	1IJH 2IJR 3LOW 主要持股2015 Q4 1.IJH 2.IJR 3.LOW 4.HRL 5.CB 6.IEMG 7.SYK 8.BCRUSD 9.BDX 10.SHW
2015 Q3	87	US$1.2亿	11	1IJH 2IJR 3IEMG 主要持股2015 Q3 1.IJH 2.IJR 3.IEMG 4.SYK 5.CB 6.BCRUSD 7.LOW 8.HRL 9.826552 10.BDX
2015 Q2	87	US$1.2亿	14	1IJH 2IJR 3SYK 主要持股2015 Q2 1.IJH 2.IJR 3.SYK 4.LOW 5.IEMG 6.SHW 7.BCRUSD 8.BDX 9.PPG 10.826552
2015 Q1	87	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2015 Q1 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.LOW 6.SYK 7.SHW 8.BCRUSD 9.BDX 10.826552
2014 Q4	87	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014 Q4 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.LOW 5.SYK 6.EFA 7.SHW 8.826552 9.BDX 10.BCRUSD
2014 Q3	91	US$1.2亿	6	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014 Q3 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.826552 6.XOM 7.SYK 8.ECL 9.ADP 10.LOW
2014 Q2	91	US$1.2亿	6	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014 Q2 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.SYK 7.SLB 8.870297 9.ECL 10.PPG
2014 Q1	91	US$1.2亿	14	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2014 Q1 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.SYK 7.870297 8.ECL 9.BCRUSD 10.SLB
2013 Q4	89	US$1.2亿	12	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013 Q4 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.PPG 6.XOM 7.SYK 8.870297 9.CB 10.ADP
2013 Q3	90	US$1.1亿	8	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013 Q3 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.PPG 6.870297 7.XOM 8.LOW 9.SYK 10.ECL
2013 Q2	90	US$1.1亿	—	1IJH 2IJR 3EEM 主要持股2013 Q2 1.IJH 2.IJR 3.EEM 4.EFA 5.XOM 6.870297 7.PPG 8.SO 9.SYK 10.PEP

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Peninsula Asset Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Peninsula Asset Management Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.9%	+1.77%	加仓
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+0.89%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+1.60%	加仓
4	GWW	Ww Grainger Inc	+0.6%	+0.33%	加仓
5	AAPL	Apple Inc	+0.5%	+0.17%	加仓
6	NUE	Nucor CORP	+0.5%	-0.21%	减仓
7	WST	West Pharmaceutical Services	+0.4%	+10.37%	加仓
8	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+1.86%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+1.12%	加仓
10	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.04%	减仓
11	NDSN	Nordson CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
12	SYY	Sysco CORP	+0.1%	-1.13%	减仓
13	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.82%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
16	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新建仓
17	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-0.11%	减仓
18	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	-1.19%	减仓
19	CINF	Cincinnati Financial CORP	+0.1%	-0.94%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-8.01%	减仓
21	ABBV	Abbvie Inc	0%	+14.71%	加仓
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	0%	+0.08%	加仓
23	OZK	Bank Ozk	0%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.88%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-6.68%	减仓
26	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
27	AFL	Aflac Inc	0%	-0.55%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-7.69%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
32	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
33	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-1.97%	减仓
34	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	—	不变
35	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+6.16%	加仓
36	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
37	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	—	不变
38	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
39	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
40	BRO	Brown & Brown Inc	-0.1%	-3.36%	减仓
41	GIS	General Mills Inc	-0.1%	EXIT	清仓
42	ECL	Ecolab Inc	-0.1%	-1.68%	减仓
43	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-1.51%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.21%	减仓
45	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	+6.93%	加仓
46	NEE	Nextera Energy Inc	-0.2%	+3.71%	加仓
47	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-1.00%	减仓
48	PEP	Pepsico Inc	-0.3%	-0.32%	减仓
49	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-6.54%	减仓
50	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	-3.82%	减仓

1–50 of 56

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-05	13F-HR
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR
2022 Q3	2022-11-15	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-15	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-21	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR
2018 Q3	2018-11-15	13F-HR
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-06	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Peninsula Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Peninsula Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Peninsula Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Peninsula Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2422.3万 (11.6%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1546.8万 (7.4%) 3. Apple Inc (AAPL) — US$1524.8万 (7.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1087.3万 (5.2%) 5. Ww Grainger Inc (GWW) — US$782.5万 (3.8%)

Peninsula Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Peninsula Asset Management Inc 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Roper Technologies Inc (ROP); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: General Mills Inc (GIS); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Peninsula Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Peninsula Asset Management Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Industrials: 15.1% • Materials: 11.7% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 9.0%

投资风格解析

Peninsula Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.7%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$320.5万，现达 US$2422.3万），同时减持 SPGI（-US$223.0万，仍持有 US$684.0万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/peninsula-asset-management-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get peninsula-asset-management-inc

完整 API 与 MCP 文档 →