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Archer Investment Corp SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Archer Investment CorpCIK: 0001803804
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1254
Archer Investment Corp在最新一期 13F 报告中披露了 1254 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.96
- 持仓稳定性
- 22.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.95
Archer Investment Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1254 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-1.2% US$689.4万
减仓 DDFO
-78.9% -US$211.7万
加仓 LLY
+10.6% US$304.1万
加仓 GMAY
+2061.1% US$196.1万
加仓 SGOV
+68.4% US$227.9万
加仓 ARWG
+8.8% US$303.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1254 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.38% | +0.75% | -1.16% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 5.04% | -0.55% | -0.99% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.10% | +0.14% | +0.29% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.90% | -0.11% | -3.13% | |
| 5 | ARWG | Archer Growth ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.35% | +8.83% | |
| 6 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.49% | -0.18% | -3.46% | |
| 7 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.16% | -0.04% | +6.59% | |
| 8 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.12% | +10.12% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.90% | +0.44% | +10.65% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.01% | -2.21% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.01% | +11.17% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.09% | -4.27% | |
| 13 | ZAUG | Innov Eq Protect ETF - 1 Aug | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | -4.13% | |
| 14 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 1.28% | -0.11% | +0.55% | |
| 15 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | +8.98% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.11% | +0.62% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.07% | +0.36% | +68.40% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.07% | +3.86% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | +0.03% | +2.55% | |
| 20 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +2.33% | |
| 21 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.91% | -0.14% | -3.32% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.02% | +0.01% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.05% | +0.69% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.11% | -1.16% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.04% | -3.04% | |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.10% | — | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -9.22% | |
| 28 | ZJAN | Innovator Edp ETF - 1y Jan | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 29 | FEMS | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.04% | +3.62% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -8.25% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -4.80% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.18% | — | |
| 33 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -3.95% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.01% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.54% | -0.09% | +1.58% | |
| 36 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | -2.83% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.09% | -10.95% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.17% | +2.69% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.11% | — | |
| 40 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +3.82% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.05% | +9.99% | |
| 42 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -11.52% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +300.00% | |
| 44 | DDFJ | Innovator Ed D15 Buff Jan | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -10.70% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.01% | +1.13% | |
| 46 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +2.75% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +3.48% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.09% | -0.75% | |
| 50 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-其他 | 0.39% | +0.37% | +2061.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.9
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1254 | US$5.2亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 1248 | US$4.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 1186 | US$4.4亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 1212 | US$4.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 1178 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1159 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1151 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1145 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1201 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1175 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1137 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1045 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1011 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 875 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 848 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 862 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 831 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 822 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 807 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 718 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 586 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 755 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 703 | US$2.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 657 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 657 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 649 | US$1.5亿 | 50 | ||
| 2019 Q4 | 636 | US$1.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 566 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 529 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 535 | US$1.5亿 | 36 | ||
| 2018 Q4 | 508 | US$1.1亿 | — |
Archer Investment Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: ; 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1341 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | -1.16% | 减仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +10.65% | 加仓 |
| 3 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | +0.4% | +2061.06% | 加仓 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.4% | +68.40% | 加仓 |
| 5 | ARWG | Archer Growth ETF | +0.4% | +8.83% | 加仓 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +2755.91% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -20.83% | 减仓 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +62.81% | 加仓 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 10 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | -10.28% | 减仓 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | +0.1% | +10.12% | 加仓 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +894.78% | 加仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +0.62% | 加仓 |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | SMTC | Semtech CORP | +0.1% | +78.38% | 加仓 |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -2.61% | 减仓 |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +47.51% | 加仓 |
| 26 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +138.45% | 加仓 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -4.27% | 减仓 |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | AXON | Axon Enterprise Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | RXO | Rxo Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -15.77% | 减仓 |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +769.73% | 加仓 |
| 33 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | +1744.44% | 加仓 |
| 35 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.86% | 加仓 |
| 37 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +163.23% | 加仓 |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +556.80% | 加仓 |
| 39 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ZAPR | Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.1% | +7051.33% | 加仓 |
| 42 | U | Unity Software Inc | +0.1% | +25326.53% | 加仓 |
| 43 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.1% | +4676.19% | 加仓 |
| 44 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.1% | +5237.95% | 加仓 |
| 45 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | +0.1% | +266.72% | 加仓 |
| 46 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 47 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | — | 不变 |
| 48 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 50 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Archer Investment Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Archer Investment Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 1254 个已申报仓位之中。
Archer Investment Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Archer Investment Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3330.3万 (6.4%)
2. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$2631.2万 (5.0%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2141.6万 (4.1%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1516.2万 (2.9%)
5. Archer Growth ETF (ARWG) — US$1388.7万 (2.7%)
Archer Investment Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Archer Investment Corp 共进行了 183 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: ; 清仓: Linde plc (LIN); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX)
Archer Investment Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Archer Investment Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.6%
• Health Care: 16.2%
• Industrials: 11.7%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 7.3%
• Consumer Discretionary: 6.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Archer Investment Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARWG（+US$1141.3万，现达 US$1388.7万），同时减持 NFTY（-US$291.6万，仍持有 US$242.6万）。
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