13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
193 檔
10.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Triangle Securities Wealth Management 管理的美股投资组合规模来到 US$5.0亿，整体持股档数为 193 档。
在 Q1 2024 期间，Triangle Securities Wealth Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Triangle Securities Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SCHM, MSFT, VGT 等）合计占整体申报市值的 10.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.14% | +1.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.33% | -0.37% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.30% | +0.57% | -2.93% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.02% | +0.59% | |
| 5 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 2.19% | -0.18% | -7.51% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | +0.05% | -1.83% | |
| 7 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 2.13% | — | +0.70% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.10% | -0.19% | +8.45% | |
| 9 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-其他 | 2.04% | +0.11% | +0.96% | |
| 10 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.01% | +0.91% | -5.58% | |
| 11 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.85% | -0.20% | +0.28% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.02% | +409.68% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.70% | +0.12% | +4.34% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.54% | +3.07% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.65% | -0.05% | -1.56% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.01% | -3.25% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | +2.01% | |
| 18 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | -0.67% | |
| 19 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | -1.02% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.07% | +0.06% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.08% | -0.03% | +61.17% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | -0.57% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.17% | +2.89% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.97% | -0.04% | +0.06% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.11% | -2.65% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.03% | -1.73% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.01% | +1.94% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.11% | +1.47% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | -1.79% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.02% | -2.55% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.78% | -0.14% | +4.67% | |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.11% | -1.09% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.28% | -1.07% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.74% | -0.06% | -1.39% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.19% | +1.94% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.05% | +3.50% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.17% | -8.40% | |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.04% | -3.35% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.69% | -0.14% | -0.13% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +2.17% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.69% | -0.03% | -2.51% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +2.04% | |
| 43 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | -0.12% | |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.05% | -1.52% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +0.09% | |
| 46 | SAGP | Strategas Global Policy Opp | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +0.61% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.16% | +0.73% | |
| 48 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | -0.09% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.02% | -0.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Triangle Securities Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 193 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Triangle Securities Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHM (3.8%)、MSFT (3.4%)、VGT (3.3%)。其中最大持股仓位 SCHM 占据整体投资组合约 3.8% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Triangle Securities Wealth Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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