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Towerview LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Towerview LLCCIK: 0001166573
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
TOWERVIEW LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 9.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 80.83
Towerview LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.262——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GASS
+0.3% -US$337.3万
减仓 SGA
0.0% -US$305.4万
加仓 LE
+44.3% US$229.8万
加仓 ALMS
0.0% US$135.8万
加仓 OABI
+18.0% US$133.3万
加仓 SIRI
-15.7% US$60.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 47.16% | +0.41% | — | |
| 2 | GASS | StealthGas Inc. | 股票-其他 | 13.99% | -1.95% | +0.34% | |
| 3 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 7.87% | +0.17% | +26.79% | |
| 4 | SGA | Saga Communications Inc-cl A | 股票-其他 | 6.91% | -1.86% | — | |
| 5 | LE | Lands' End Inc | 股票-其他 | 5.88% | +1.58% | +44.25% | |
| 6 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 5.47% | +0.48% | -15.75% | |
| 7 | ALMS | Alumis Inc | 股票-其他 | 4.10% | +0.94% | — | |
| 8 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 2.05% | -0.21% | -11.18% | |
| 9 | OABI | Omniab Inc | 股票-其他 | 1.90% | +0.89% | +18.00% | |
| 10 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 1.78% | -0.09% | — | |
| 11 | GYRO | Gyrodyne LLC | 股票-其他 | 1.34% | -0.28% | — | |
| 12 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 13 | ✓ | Imperial Pete Inc | 股票-其他 | 0.39% | -0.13% | -31.58% | |
| 14 | ✓ | Castor Maritime Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 15 | WEN | Wendy's Co/the | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | ||
| 17 | ✓ | Albertsons Cos Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.07% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.4%
近4个季度表现
+4.3%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +0.28
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -16.7%
- 年化表现
- +3.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +0.45
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.19
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +18.1%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- -14.1%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.27
- 行业分散度
- +24.3%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- -0.54
- 上行潜力
- +2.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 27 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 29 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$1.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 20 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 22 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$2.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$2.3亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 29 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$2.1亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 31 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 27 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$2.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 20 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 25 | US$2.5亿 | — |
Towerview LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 加仓: StealthGas Inc. (GASS) — 股数 +0.34%; 加仓: Lands' End Inc (LE) — 股数 +44.25%; 加仓: Omniab Inc (OABI) — 股数 +18.00%; 减仓: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI) — 股数 -15.75%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE | Lands' End Inc | +1.6% | +44.25% | 加仓 |
| 2 | ALMS | Alumis Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 3 | OABI | Omniab Inc | +0.9% | +18.00% | 加仓 |
| 4 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.5% | -15.75% | 减仓 |
| 5 | TRC | Tejon Ranch Co | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +0.2% | +26.79% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | Castor Maritime Inc | 0% | — | 不变 |
| 9 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | WEN | Wendy's Co/the | 0% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | Albertsons Cos Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | SRG | Seritage Growth Prop- A | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | ✓ | Imperial Pete Inc | -0.1% | -31.58% | 减仓 |
| 14 | ALCO | Alico Inc | -0.2% | -11.18% | 减仓 |
| 15 | GYRO | Gyrodyne LLC | -0.3% | — | 不变 |
| 16 | SGA | Saga Communications Inc-cl A | -1.9% | — | 不变 |
| 17 | GASS | StealthGas Inc. | -2% | +0.34% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Towerview LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Towerview LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Towerview LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Towerview LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Tejon Ranch Co (TRC) — US$7191.1万 (47.2%)
2. StealthGas Inc. (GASS) — US$2133.0万 (14.0%)
3. Albertsons Cos Inc - Class A (ACI) — US$1200.8万 (7.9%)
4. Saga Communications Inc-cl A (SGA) — US$1053.2万 (6.9%)
5. Lands' End Inc (LE) — US$896.0万 (5.9%)
Towerview LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Towerview LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 加仓: StealthGas Inc. (GASS) — 股数 +0.34%; 加仓: Lands' End Inc (LE) — 股数 +44.25%; 加仓: Omniab Inc (OABI) — 股数 +18.00%; 减仓: Sirius Xm Holdings Inc (SIRI) — 股数 -15.75%
Towerview LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Towerview LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 58.6%
• Communication Services: 40.8%
• Consumer Discretionary: 0.6%
投资风格解析
Towerview LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 3.2%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.28（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 58.6% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 LE（+US$270.2万，现达 US$896.0万），同时减持 GYRO（-US$100.4万，仍持有 US$204.2万）。
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