Tlwm 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）

Name: Tlwm — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001732537

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74

TLWM在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 5.2%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 44.92
持仓稳定性: 5.18
动能倾向: 100
行业集中度: 63.7
多样化: 100
仓位均衡度: 72.78

Tlwm 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWV
-3.1%　-US$232.2万
减仓 SPY
-3.1%　-US$132.4万
减仓 ACWX
-0.2%　-US$62.9万
加仓 BSCR
+9.8%　US$250.0万
加仓 BSCQ
+7.7%　US$259.8万
加仓 BSCT
+10.0%　US$231.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.18%	-0.63%	-3.09%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	19.53%	-0.77%	-3.06%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	11.33%	-0.33%	-0.24%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.73%	+0.20%	+1.35%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	5.81%	+0.30%	+7.70%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.66%	+0.20%	+7.14%
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	5.24%	+0.23%	+10.08%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	5.10%	+0.27%	+10.00%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.61%	+0.31%	+9.85%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.09%	+0.37%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.83%	+0.10%	+1.73%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	-0.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	+0.13%	+0.39%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.52%	—	-2.55%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	+0.09%	-2.46%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.03%	-0.01%
17	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.46%	-0.10%	-0.68%
18	TWLO	Twilio Inc - A	股票-科技	0.45%	+0.13%	-0.25%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.44%	-0.01%	-0.37%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.05%	+12.77%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.38%	-0.03%	+1.65%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	-0.05%	-0.07%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-0.28%
24	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.34%	-0.06%	-1.18%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	-0.03%	-0.14%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.05%	-0.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	-0.93%
28	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.32%	+0.10%	-0.83%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.29%	+0.01%	-0.54%
30	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.27%	-0.17%	+0.14%
31	RSG	Republic Services Inc	股票-工业	0.27%	-0.01%	-0.64%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.24%	-0.02%	-0.53%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.24%	-0.05%	-0.82%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+1.50%
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.51%
36	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.22%	-0.10%	-1.10%
37	NTRA	Natera Inc	股票-医疗保健	0.20%	+0.07%	—
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.19%	-0.04%	-5.20%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.17%	-0.01%	-0.35%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-2.80%
41	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.16%	-0.04%	-0.77%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	-4.51%
44	ZS	Zscaler Inc	股票-科技	0.16%	+0.05%	-0.22%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+1.35%
46	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.14%	-0.06%	-3.88%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-0.70%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	-3.57%
49	✓		股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
50	GL	Globe Life Inc	股票-金融	0.12%	-0.02%	—

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投资组合表现

Q4 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11.1%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.53
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +3.73
信息比率: -1.32
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.91
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.13
峰度: +0.02
上行潜力: +5.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	74	US$6.3亿	5	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.NVDA
2026 Q2	77	US$6.1亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.NVDA
2026 Q1	69	US$5.6亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.IBDS
2025 Q4	72	US$5.5亿	25	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCS 5.BSCQ 6.BSCU 7.BSCT 8.BSCR 9.SPYG 10.SGOV
2025 Q3	78	US$5.6亿	31	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025 Q2	70	US$5.3亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025 Q1	80	US$5.0亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.KBE
2024 Q4	73	US$5.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.XLK
2024 Q3	73	US$4.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024 Q2	77	US$4.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024 Q1	72	US$4.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023 Q4	69	US$4.2亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023 Q3	70	US$3.8亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSGT 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023 Q2	67	US$3.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2023 Q1	66	US$3.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2022 Q4	63	US$2.8亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCS 6.BSCQ 7.VTI 8.TLT 9.BSCP 10.BSGT
2022 Q3	50	US$2.3亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCQ 6.BSCMUSD 7.SPTM 8.TLT 9.BSGT 10.BSCP
2022 Q2	62	US$2.6亿	0	1BIL 2SPY 3IWV 主要持股2022 Q2 1.BIL 2.SPY 3.IWV 4.ACWX 5.BSCMUSD 6.BSCQ 7.TLT 8.BSCP 9.IBDQ 10.BSGT
2022 Q1	68	US$2.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCMUSD 5.BSCQ 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.SPSM 10.BSCP
2021 Q4	66	US$3.0亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.QQQ 5.GSEW 6.BSCQ 7.BSCMUSD 8.TLT 9.SPSM 10.IBDQ
2021 Q3	66	US$2.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.TLT 8.IBDQ 9.SPSM 10.BSGT
2021 Q2	70	US$2.8亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.GSEW 6.BSCMUSD 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2021 Q1	75	US$2.6亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2020 Q4	69	US$2.5亿	30	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.GSEW 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2020 Q3	65	US$2.1亿	24	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCL 6.TLT 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BSCK
2020 Q2	61	US$1.7亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2020 Q1	59	US$1.7亿	22	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2020 Q1 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.BIL 10.IBDS
2019 Q4	65	US$2.1亿	25	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019 Q4 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.TLT 7.BSCL 8.IBDQ 9.RSP 10.IBDS
2019 Q3	69	US$1.9亿	13	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019 Q3 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2019 Q2	55	US$1.7亿	18	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019 Q2 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.RSP 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2019 Q1	54	US$1.8亿	25	1IWV 2SPY 3RSP 主要持股2019 Q1 1.IWV 2.SPY 3.RSP 4.ACWX 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.VWO 10.IBDS
2018 Q4	53	US$1.7亿	20	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q4 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.VWO
2018 Q3	61	US$1.7亿	8	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q3 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.IBDQ 10.VWO
2018 Q2	62	US$1.6亿	26	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q2 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.VWO 10.IBDQ
2018 Q1	52	US$1.5亿	39	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q1 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.TLT 6.46434V 7.VWO 8.XLF 9.TLT 10.IBDQ
2017 Q4	50	US$1.3亿	—	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2017 Q4 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.HEZU 6.VHT 7.JWNUSD 8.BABA 9.AAPL 10.VTI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Tlwm 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF).

Tlwm 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.3%	+9.85%	加仓
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.3%	+7.70%	加仓
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+10.00%	加仓
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+10.08%	加仓
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.35%	加仓
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+7.14%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
8	TWLO	Twilio Inc - A	+0.1%	-0.25%	减仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.73%	加仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	-0.83%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-2.46%	减仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	NTRA	Natera Inc	+0.1%	—	不变
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.77%	加仓
19	ZS	Zscaler Inc	+0.1%	-0.22%	减仓
20	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+56.82%	加仓
21	COP	Conocophillips	0%	—	不变
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.54%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	0%	+9.61%	加仓
24	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	0%	+10.61%	加仓
25	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	0%	+13.26%	加仓
26	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	0%	+10.76%	加仓
27	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	0%	+11.17%	加仓
28	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	+11.66%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	-0.93%	减仓
30	AMZN	Amazon.com Inc	—	-2.55%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+1.50%	加仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	+1.51%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+4.11%	加仓
34	VONE	Vanguard Russell 1000	—	-5.50%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.28%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	-2.95%	减仓
38	NFLX	Netflix Inc	—	+7.17%	加仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
42	ORCL	Oracle CORP	0%	-3.57%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.51%	减仓
44	RSG	Republic Services Inc	0%	-0.64%	减仓
45	EMN	Eastman Chemical Co	0%	-0.72%	减仓
46	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	-2.80%	减仓
47	AVGO	Broadcom Inc	0%	—	不变
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	—	不变
49	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-3.83%	减仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-0.37%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-09	13F-HR
2026 Q2	2026-07-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
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2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-03-01	13F-HR

FAQ

Tlwm 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tlwm 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 74 个已申报仓位之中。

Tlwm 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tlwm 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.3亿 (20.2%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$1.2亿 (19.5%) 3. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$7108.7万 (11.3%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4853.1万 (7.7%) 5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — US$3646.6万 (5.8%)

Tlwm 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tlwm 共进行了 67 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF)

Tlwm 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tlwm 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.7% • Financials: 16.4% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Industrials: 8.7% • Health Care: 6.7%

投资风格解析

Tlwm重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 5，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1048.7万，现达 US$4853.1万），同时减持 CRS（-US$116.0万，仍持有 US$168.9万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Tlwm 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tlwm

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tlwm

完整 API 与 MCP 文档 →

Tlwm 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）

CIK: 0001732537

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 74

TLWM在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 5.2%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 44.92
持仓稳定性: 5.18
动能倾向: 100
行业集中度: 63.7
多样化: 100
仓位均衡度: 72.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWV
-3.1%　-US$232.2万
减仓 SPY
-3.1%　-US$132.4万
减仓 ACWX
-0.2%　-US$62.9万
加仓 BSCR
+9.8%　US$250.0万
加仓 BSCQ
+7.7%　US$259.8万
加仓 BSCT
+10.0%　US$231.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.18%	-0.63%	-3.09%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	19.53%	-0.77%	-3.06%
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	11.33%	-0.33%	-0.24%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.73%	+0.20%	+1.35%
5	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	5.81%	+0.30%	+7.70%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	5.66%	+0.20%	+7.14%
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	5.24%	+0.23%	+10.08%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	5.10%	+0.27%	+10.00%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.61%	+0.31%	+9.85%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.09%	+0.37%
11	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.83%	+0.10%	+1.73%
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	-0.83%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	+0.13%	+0.39%
14	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.52%	—	-2.55%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	+0.09%	-2.46%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.03%	-0.01%
17	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.46%	-0.10%	-0.68%
18	TWLO	Twilio Inc - A	股票-科技	0.45%	+0.13%	-0.25%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.44%	-0.01%	-0.37%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.05%	+12.77%
21	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.38%	-0.03%	+1.65%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.36%	-0.05%	-0.07%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-0.28%
24	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.34%	-0.06%	-1.18%
25	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	-0.03%	-0.14%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.05%	-0.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.32%	—	-0.93%
28	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.32%	+0.10%	-0.83%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.29%	+0.01%	-0.54%
30	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.27%	-0.17%	+0.14%
31	RSG	Republic Services Inc	股票-工业	0.27%	-0.01%	-0.64%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.24%	-0.02%	-0.53%
33	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.24%	-0.05%	-0.82%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+1.50%
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.51%
36	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.22%	-0.10%	-1.10%
37	NTRA	Natera Inc	股票-医疗保健	0.20%	+0.07%	—
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.19%	-0.04%	-5.20%
39	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.17%	-0.01%	-0.35%
40	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.17%	-0.01%	-2.80%
41	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.16%	-0.04%	-0.77%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	-4.51%
44	ZS	Zscaler Inc	股票-科技	0.16%	+0.05%	-0.22%
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+1.35%
46	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.14%	-0.06%	-3.88%
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.13%	-0.01%	-0.70%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.13%	-0.01%	-3.57%
49	✓		股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
50	GL	Globe Life Inc	股票-金融	0.12%	-0.02%	—

1–50 of 74

投资组合表现

Q4 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+11.1%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.53
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +3.73
信息比率: -1.32
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.78
夏普比率: +1.91
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.13
峰度: +0.02
上行潜力: +5.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	74	US$6.3亿	5	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.NVDA
2026 Q2	77	US$6.1亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.NVDA
2026 Q1	69	US$5.6亿	13	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SPYG 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCT 9.BSCR 10.IBDS
2025 Q4	72	US$5.5亿	25	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCS 5.BSCQ 6.BSCU 7.BSCT 8.BSCR 9.SPYG 10.SGOV
2025 Q3	78	US$5.6亿	31	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025 Q2	70	US$5.3亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.SGOV 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.IBDQ
2025 Q1	80	US$5.0亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.KBE
2024 Q4	73	US$5.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCQ 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCP 8.BSCR 9.SPMD 10.XLK
2024 Q3	73	US$4.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024 Q2	77	US$4.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.BSCR 10.SPMD
2024 Q1	72	US$4.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023 Q4	69	US$4.2亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSCU 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023 Q3	70	US$3.8亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.BSGT 8.BSCP 9.SPMD 10.BSCR
2023 Q2	67	US$3.5亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2023 Q1	66	US$3.1亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.VTI 5.BSCQ 6.BSCS 7.SPMD 8.BSCP 9.BSGT 10.BSCR
2022 Q4	63	US$2.8亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCS 6.BSCQ 7.VTI 8.TLT 9.BSCP 10.BSGT
2022 Q3	50	US$2.3亿	0	1SPY 2IWV 3BIL 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.IWV 3.BIL 4.ACWX 5.BSCQ 6.BSCMUSD 7.SPTM 8.TLT 9.BSGT 10.BSCP
2022 Q2	62	US$2.6亿	0	1BIL 2SPY 3IWV 主要持股2022 Q2 1.BIL 2.SPY 3.IWV 4.ACWX 5.BSCMUSD 6.BSCQ 7.TLT 8.BSCP 9.IBDQ 10.BSGT
2022 Q1	68	US$2.9亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCMUSD 5.BSCQ 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.SPSM 10.BSCP
2021 Q4	66	US$3.0亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.QQQ 5.GSEW 6.BSCQ 7.BSCMUSD 8.TLT 9.SPSM 10.IBDQ
2021 Q3	66	US$2.6亿	0	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.TLT 8.IBDQ 9.SPSM 10.BSGT
2021 Q2	70	US$2.8亿	100	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.GSEW 6.BSCMUSD 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2021 Q1	75	US$2.6亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.GSEW 7.QQQ 8.TLT 9.IBDQ 10.SPSM
2020 Q4	69	US$2.5亿	30	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCMUSD 6.BSCL 7.GSEW 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2020 Q3	65	US$2.1亿	24	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.BSCL 6.TLT 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BSCK
2020 Q2	61	US$1.7亿	23	1SPY 2IWV 3ACWX 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.IWV 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2020 Q1	59	US$1.7亿	22	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2020 Q1 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.BSCL 7.TLT 8.IBDQ 9.BIL 10.IBDS
2019 Q4	65	US$2.1亿	25	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019 Q4 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.TLT 6.TLT 7.BSCL 8.IBDQ 9.RSP 10.IBDS
2019 Q3	69	US$1.9亿	13	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019 Q3 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.USMV 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.IBDS
2019 Q2	55	US$1.7亿	18	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2019 Q2 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.RSP 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.IBDS 10.BABA
2019 Q1	54	US$1.8亿	25	1IWV 2SPY 3RSP 主要持股2019 Q1 1.IWV 2.SPY 3.RSP 4.ACWX 5.TLT 6.TLT 7.46434V 8.IBDQ 9.VWO 10.IBDS
2018 Q4	53	US$1.7亿	20	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q4 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.RSP 6.TLT 7.46434V 8.TLT 9.IBDQ 10.VWO
2018 Q3	61	US$1.7亿	8	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q3 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.IBDQ 10.VWO
2018 Q2	62	US$1.6亿	26	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q2 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.QQQ 5.TLT 6.46434V 7.TLT 8.XLF 9.VWO 10.IBDQ
2018 Q1	52	US$1.5亿	39	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2018 Q1 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.TLT 6.46434V 7.VWO 8.XLF 9.TLT 10.IBDQ
2017 Q4	50	US$1.3亿	—	1IWV 2SPY 3ACWX 主要持股2017 Q4 1.IWV 2.SPY 3.ACWX 4.73935A 5.HEZU 6.VHT 7.JWNUSD 8.BABA 9.AAPL 10.VTI

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Tlwm 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Ishares U.s. Healthcare Prov (IHF).

Tlwm 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.3%	+9.85%	加仓
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.3%	+7.70%	加仓
3	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+10.00%	加仓
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+10.08%	加仓
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.35%	加仓
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+7.14%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+0.39%	加仓
8	TWLO	Twilio Inc - A	+0.1%	-0.25%	减仓
9	✓		+0.1%	NEW	新建仓
10	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+1.73%	加仓
11	✓		+0.1%	NEW	新建仓
12	CRM	Salesforce Inc	+0.1%	-0.83%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.37%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-2.46%	减仓
15	✓		+0.1%	NEW	新建仓
16	NTRA	Natera Inc	+0.1%	—	不变
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.72%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+12.77%	加仓
19	ZS	Zscaler Inc	+0.1%	-0.22%	减仓
20	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+56.82%	加仓
21	COP	Conocophillips	0%	—	不变
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.54%	减仓
23	KO	Coca-cola Co/the	0%	+9.61%	加仓
24	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	0%	+10.61%	加仓
25	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	0%	+13.26%	加仓
26	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	0%	+10.76%	加仓
27	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	0%	+11.17%	加仓
28	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	0%	+11.66%	加仓
29	V	Visa Inc-class A Shares	—	-0.93%	减仓
30	AMZN	Amazon.com Inc	—	-2.55%	减仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+1.50%	加仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	+1.51%	加仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+4.11%	加仓
34	VONE	Vanguard Russell 1000	—	-5.50%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	-0.28%	减仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	—	—	不变
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	-2.95%	减仓
38	NFLX	Netflix Inc	—	+7.17%	加仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
42	ORCL	Oracle CORP	0%	-3.57%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.51%	减仓
44	RSG	Republic Services Inc	0%	-0.64%	减仓
45	EMN	Eastman Chemical Co	0%	-0.72%	减仓
46	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	0%	-2.80%	减仓
47	AVGO	Broadcom Inc	0%	—	不变
48	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	—	不变
49	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-3.83%	减仓
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-0.37%	减仓

1–50 of 76

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-09	13F-HR
2026 Q2	2026-07-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-28	13F-HR
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR
2024 Q4	2025-01-14	13F-HR
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-01-15	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-13	13F-HR
2018 Q4	2019-02-07	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-03-01	13F-HR

FAQ

Tlwm 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tlwm 目前前几大持股有哪些？

Tlwm 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Tlwm 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Tlwm重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.1%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 5，持仓风格转向更长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$1048.7万，现达 US$4853.1万），同时减持 CRS（-US$116.0万，仍持有 US$168.9万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tlwm

CLI 命令

npx alphasmo institutions get tlwm

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