TF
Teamwork Financial Advisors, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Teamwork Financial Advisors, LLCCIK: 0001629931
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 215
Teamwork Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.0亿，季度换手率为 32.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.94
- 持仓稳定性
- 32.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.15
Teamwork Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 CVX
-86.4% -US$1319.5万
新建仓 LLY
加仓 UNH
+1854.7% US$1258.2万
加仓 NOW
+389.2% US$1204.8万
加仓 PM
+2662.6% US$1149.2万
减仓 CRWD
-88.9% -US$952.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 184 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.61% | -0.15% | -1.08% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.19% | -0.43% | -7.91% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.40% | -0.51% | -11.84% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 3.37% | +0.99% | +64.88% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.55% | +0.10% | +4.61% | |
| 6 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 2.36% | +0.24% | +3.15% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.14% | +0.08% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.19% | +0.25% | -53.84% | |
| 9 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 2.18% | +0.17% | +12.97% | |
| 10 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.15% | +0.22% | +12.16% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.44% | -4.05% | |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.01% | +0.39% | +0.18% | |
| 13 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 1.88% | -0.17% | +9.07% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.54% | +698.00% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.17% | +8.25% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +0.07% | +6.62% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.69% | -0.04% | -15.39% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -0.75% | -0.20% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.08% | -11.62% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.52% | -0.08% | -15.48% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.17% | -6.33% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.44% | +0.16% | -13.32% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.39% | +1.04% | +389.18% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.08% | -10.48% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.29% | +0.20% | +4.36% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.33% | -1.42% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.25% | +0.15% | +17.48% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.24% | -0.04% | -5.77% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.65% | +2.31% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.22% | +0.15% | +11.85% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.02% | +2.72% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | +0.12% | -2.47% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +1.13% | +1854.68% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.14% | -0.06% | -7.30% | |
| 36 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.40% | +94.05% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.14% | -0.46% | +4.16% | |
| 38 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.09% | +13.48% | |
| 39 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | +22.73% | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.10% | -0.15% | -15.47% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | -0.16% | +6.74% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.09% | +0.06% | +9.41% | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.08% | +1.04% | +2662.62% | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.07% | -0.15% | -2.73% | |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.10% | -21.11% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.06% | -0.19% | -2.84% | |
| 47 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.01% | -0.21% | +0.54% | |
| 48 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.68% | +330.02% | |
| 50 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.92% | +0.92% | NEW |
1–50 of 184
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +34.4%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +4.95
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 215 | US$11.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 216 | US$9.5亿 | 48 | ||
| 2025 Q4 | 205 | US$9.9亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 205 | US$9.7亿 | 79 | ||
| 2025 Q2 | 190 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 173 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 176 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 159 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 138 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 182 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 184 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 200 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 191 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 181 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 193 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 200 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 203 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 241 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 294 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 269 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 243 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 229 | US$4.3亿 | 39 | ||
| 2020 Q4 | 196 | US$4.2亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 177 | US$3.2亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 185 | US$2.8亿 | 73 | ||
| 2020 Q1 | 112 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 108 | US$1.7亿 | — |
Teamwork Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 清仓: Ppg Industries Inc (PPG); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 202 项）
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申报历史
FAQ
Teamwork Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Teamwork Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.0亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Teamwork Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Teamwork Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5076.2万 (4.6%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4612.1万 (4.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3742.6万 (3.4%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3718.6万 (3.4%)
5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2807.3万 (2.5%)
Teamwork Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Teamwork Financial Advisors, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 清仓: Ppg Industries Inc (PPG); 新建仓:
Teamwork Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Teamwork Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Communication Services: 7.9%
• Energy: 6.9%
投资风格解析
Teamwork Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XAR（+US$2322.1万，现达 US$2401.3万），同时减持 EMR（-US$1577.7万，仍持有 US$26.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/teamwork-financial-advisors-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get teamwork-financial-advisors-llc