T&
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCCIK: 0001844266
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.64
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.68
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPSM
+5.9% US$363.2万
减仓 GLD
0.0% -US$56.7万
加仓 VOO
+102.0% US$97.9万
减仓 MSFT
-5.2% -US$18.2万
加仓 QQQ
+4.3% US$152.4万
加仓 SPY
+2.9% US$567.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.17% | +0.38% | +2.93% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.71% | -0.10% | +0.03% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.58% | +0.72% | +5.88% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.42% | +0.33% | +6.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.60% | -0.11% | -1.41% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.02% | +0.39% | +4.32% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.30% | -2.28% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.57% | -0.04% | +14.22% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.52% | -0.33% | -7.86% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.48% | +0.03% | -5.49% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.10% | -3.09% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.07% | -2.15% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.28% | +21.30% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.02% | -0.69% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.40% | -5.19% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.88% | -0.10% | -3.93% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.66% | -0.59% | — | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.46% | -0.22% | — | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.45% | -0.20% | +0.26% | |
| 20 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.11% | +5.30% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.15% | +388.34% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -1.10% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.43% | +102.02% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.70% | +0.04% | +2.35% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | -6.91% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | -3.56% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.24% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | +0.54% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.06% | +0.54% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | -8.17% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.06% | -5.98% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | +300.00% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.44% | +0.09% | +1.11% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.06% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.24% | +0.78% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -3.02% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -6.83% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +1.71% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | -9.62% | |
| 43 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.30% | — | -3.26% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +1.47% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.29% | +0.17% | +8.84% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | +2.77% | |
| 47 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.11% | -0.94% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.07% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.03% | +8.92% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.4%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.64
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$1.2亿 | 0 |
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).
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申报历史
FAQ
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3685.1万 (18.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2172.6万 (10.7%)
3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1740.7万 (8.6%)
4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1504.2万 (7.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$730.7万 (3.6%)
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.4%
• Communication Services: 16.7%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 3.9%
• Industrials: 3.5%
• Consumer Staples: 2.9%
投资风格解析
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSM（+US$441.1万，现达 US$1740.7万），同时减持 MSFT（-US$154.5万，仍持有 US$389.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/taylor-morgan-wealth-management-llcCLI 命令
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