T&
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCCIK: 0001844266
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 89
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 7.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.56
- 持仓稳定性
- 7.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.22
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+4.0% US$229.0万
加仓 MSFT
-2.1% US$134.7万
减仓 SPSM
+4.1% -US$79.0万
加仓 AAPL
-0.9% US$102.5万
加仓 IVV
+3.2% US$120.9万
加仓 NVDA
-0.6% US$64.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 18.82% | +0.65% | +4.00% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.03% | +0.32% | +3.23% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.99% | -0.59% | +4.15% | |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.35% | -0.07% | +5.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.41% | -0.91% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.10% | +0.08% | +4.76% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.16% | -1.97% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +0.26% | -0.65% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.60% | +0.03% | +9.69% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | +0.60% | -2.10% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -0.20% | -3.32% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.32% | -0.16% | -0.62% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.03% | +4.32% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.23% | -1.41% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.03% | -0.13% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.17% | -0.04% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.65% | -0.01% | -1.75% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.61% | +0.16% | +18.89% | |
| 19 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.35% | -0.11% | — | |
| 20 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | -0.65% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.09% | -4.10% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | +2.21% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.02% | -1.24% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.69% | -0.01% | +3.62% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.02% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -0.35% | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +0.10% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | +0.49% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +0.48% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 31 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.06% | +0.85% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | -0.01% | -2.22% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.03% | +1.54% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +0.23% | |
| 36 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | +0.11% | — | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | — | — | |
| 38 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 39 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.07% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.00% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.02% | +0.87% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -6.18% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +2.49% | |
| 47 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.26% | +0.07% | — | |
| 48 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.45% | |
| 50 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -6.71% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.81
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.2%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +17.5%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 89 | US$2.1亿 | 7 | ||
| 2026 Q2 | 89 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$1.8亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 72 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 58 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 64 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$1.2亿 | 0 |
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +4.00%.
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申报历史
FAQ
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3914.0万 (18.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2293.5万 (11.0%)
3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1661.7万 (8.0%)
4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1528.1万 (7.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$833.2万 (4.0%)
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +4.00%
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taylor & Morgan Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.6%
• Communication Services: 15.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 3.6%
• Consumer Staples: 2.6%
• Industrials: 2.6%
投资风格解析
Taylor & Morgan Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 60.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$796.1万，现达 US$3914.0万），同时减持 BND（-US$26.7万，仍持有 US$41.4万）。
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