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Taylor Financial Group, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD GROWTH ETF
Taylor Financial Group, Inc.CIK: 0002012516
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 103
Taylor Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 14.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.61
- 持仓稳定性
- 14.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.53
Taylor Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VUG
+446.2% US$204.3万
加仓 IJT
+0.6% US$117.0万
加仓 LLY
0.0% US$97.5万
减仓 T
0.0% -US$46.2万
加仓 INTC
0.0% US$61.9万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 15.69% | -0.37% | +446.17% | |
| 2 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 13.81% | -0.13% | -0.28% | |
| 3 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 3.31% | +0.37% | +0.59% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.05% | +0.10% | — | |
| 5 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.21% | +4.54% | |
| 6 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.06% | +4.69% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.56% | -0.15% | — | |
| 8 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 2.54% | +0.12% | +4.97% | |
| 9 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.01% | +4.00% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.30% | +0.36% | — | |
| 11 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | +4.51% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +0.57% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.10% | +2.25% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.72% | -0.07% | -1.47% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.17% | -0.33% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.14% | +0.09% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | -2.37% | |
| 18 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.28% | -0.02% | -0.21% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.21% | +0.05% | -0.47% | |
| 20 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.21% | -2.88% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.08% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.27% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.03% | +0.11% | -3.42% | |
| 24 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.02% | -1.22% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.28% | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.21% | -17.06% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.86% | +0.12% | -2.33% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | -0.15% | -0.26% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.03% | — | |
| 31 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.21% | — | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.08% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 34 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | — | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.13% | — | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.26% | — | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.35% | — | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.18% | -1.70% | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.10% | +3.78% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.33% | — | |
| 43 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.46% | +0.06% | — | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.17% | — | |
| 45 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.21% | — | |
| 48 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.04% | -12.66% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.43% | -0.02% | -5.83% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.05% | — |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -11.4%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +1.81
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡玛比率
- +1.25
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +25.8%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Taylor Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Shell Plc-adr (SHEL).
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申报历史
FAQ
Taylor Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Taylor Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Taylor Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Taylor Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2853.6万 (15.7%)
2. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$2513.3万 (13.8%)
3. Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — US$601.4万 (3.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$554.2万 (3.0%)
5. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$495.8万 (2.7%)
Taylor Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Taylor Financial Group, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Shell Plc-adr (SHEL)
Taylor Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Taylor Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Industrials: 40.9%
• Information Technology: 20.2%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 7.5%
• Financials: 7.4%
• Communication Services: 4.9%
投资风格解析
Taylor Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.9% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IJT（+US$352.4万，现达 US$601.4万），同时减持 ORCL（-US$94.1万，仍持有 US$285.0万）。
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