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Lagoda Investment Management, L.P. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Lagoda Investment Management, L.P.CIK: 0001632108
逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
Lagoda Investment Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 36.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.52
- 持仓稳定性
- 36.47
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.18
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 89.63
Lagoda Investment Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 25382K100
减仓 TPL
-0.7% -US$344.3万
加仓 AMD
+55.3% US$801.9万
清仓 DMRC
加仓 ARM
+9.4% US$616.8万
减仓 UI
-25.8% -US$352.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 20.60% | -4.63% | -0.69% | |
| 2 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 8.73% | +0.78% | -9.23% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.23% | +1.52% | +0.42% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.07% | +0.46% | -2.58% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.69% | +4.25% | +55.27% | |
| 6 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.56% | +3.13% | +9.35% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 5.15% | +5.15% | NEW | ||
| 8 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 4.73% | -1.23% | -15.71% | |
| 9 | STXS | Stereotaxis Inc | 股票-其他 | 3.90% | -1.04% | -5.24% | |
| 10 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.87% | -0.28% | -1.70% | |
| 11 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 3.60% | -0.53% | +0.04% | |
| 12 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.56% | -1.99% | +7.66% | |
| 13 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.08% | +1.01% | +2.62% | |
| 14 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 2.85% | -0.79% | +10.14% | |
| 15 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.31% | +13.16% | |
| 16 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 1.95% | -2.41% | -25.78% | |
| 17 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.94% | +1.01% | +163.23% | |
| 18 | PROF | Profound Medical CORP | 股票-其他 | 1.83% | +0.07% | +13.68% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | -0.22% | -6.70% | |
| 20 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.17% | +0.19% | +2.56% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 22 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.48% | -19.79% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.07% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.03% | -2.27% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | -0.02% | +16.67% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+4.6%
- 标准差
- +25.1%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -13.6%
- 最大回撤
- -25%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +0.95
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.51
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +17.8%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +60.1%
- 最差12个月
- -5.1%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.6
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.25
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +2.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 25 | US$1.8亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$1.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$1.8亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 40 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 39 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 38 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$2.0亿 | 55 | ||
| 2020 Q4 | 35 | US$1.9亿 | 35 | ||
| 2020 Q3 | 33 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$1.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 28 | US$8441.9万 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$8499.5万 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$8627.4万 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$7863.2万 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$5995.5万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 35 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 37 | US$2.4亿 | 38 | ||
| 2018 Q1 | 38 | US$2.6亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 42 | US$2.6亿 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 42 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 39 | US$2.6亿 | 41 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 40 | US$2.9亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 29 | US$3.3亿 | 27 | ||
| 2016 Q2 | 28 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 30 | US$3.1亿 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$3.8亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 32 | US$3.4亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 48 | US$3.7亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Lagoda Investment Management, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Digimarc Corporation (DMRC); 清仓: Volitionrx LTD (VNRXGBP); 新建仓: ; 减仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 -0.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.2% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +4.3% | +55.27% | 加仓 |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +3.1% | +9.35% | 加仓 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | +0.42% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | GH | Guardant Health Inc | +1% | +2.62% | 加仓 |
| 7 | QXO | Qxo Inc | +1% | +163.23% | 加仓 |
| 8 | NTRA | Natera Inc | +0.8% | -9.23% | 减仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | -2.58% | 减仓 |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | +0.3% | +13.16% | 加仓 |
| 11 | HEI | Heico CORP | +0.2% | +2.56% | 加仓 |
| 12 | PROF | Profound Medical CORP | +0.1% | +13.68% | 加仓 |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +16.67% | 加仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -2.27% | 减仓 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | -6.70% | 减仓 |
| 17 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | -0.3% | -1.70% | 减仓 |
| 18 | TRUP | Trupanion Inc | -0.5% | -19.79% | 减仓 |
| 19 | GXO | Gxo Logistics Inc | -0.5% | +0.04% | 加仓 |
| 20 | PTC | Ptc Inc | -0.8% | +10.14% | 加仓 |
| 21 | STXS | Stereotaxis Inc | -1% | -5.24% | 减仓 |
| 22 | XPO | Xpo Inc | -1.2% | -15.71% | 减仓 |
| 23 | TMDX | Transmedics Group Inc | -2% | +7.66% | 加仓 |
| 24 | VNRXGBP | Volitionrx LTD | -2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | UI | Ubiquiti Inc | -2.4% | -25.78% | 减仓 |
| 26 | DMRC | Digimarc Corporation | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 27 | TPL | Texas Pacific Land CORP | -4.6% | -0.69% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lagoda Investment Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lagoda Investment Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Lagoda Investment Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lagoda Investment Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$3747.6万 (20.6%)
2. Natera Inc (NTRA) — US$1588.1万 (8.7%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1314.3万 (7.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1285.2万 (7.1%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1035.5万 (5.7%)
Lagoda Investment Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lagoda Investment Management, L.P. 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Digimarc Corporation (DMRC); 清仓: Volitionrx LTD (VNRXGBP); 新建仓: ; 减仓: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 股数 -0.69%
Lagoda Investment Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lagoda Investment Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.4%
• Energy: 24.0%
• Health Care: 17.9%
• Industrials: 13.3%
• Communication Services: 8.2%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Lagoda Investment Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.7%，跑输 S&P 500 13.6 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ARM（+US$700.6万，现达 US$1011.4万），同时减持 TRUP（-US$735.7万，仍持有 US$195.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lagoda-investment-management-l-pCLI 命令
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