TF
Tarbox Family Office, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Tarbox Family Office, Inc.CIK: 0001599603
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 96
Tarbox Family Office, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 13.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.94
- 持仓稳定性
- 13.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.25
Tarbox Family Office, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVGO
加仓 AVMC
+49.4% US$765.9万
减仓 IJH
-10.0% US$153.9万
减仓 JCPB
+4.1% US$105.3万
减仓 IEFA
-2.1% US$116.6万
减仓 AVDE
-0.1% US$126.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 33.29% | +0.02% | -1.06% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.85% | -10.03% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 7.00% | +0.24% | -1.95% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.39% | +4.05% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.98% | — | +0.48% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.34% | -2.13% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.78% | -0.30% | -0.10% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.69% | +0.17% | -1.64% | |
| 9 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.05% | -0.47% | |
| 10 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.88% | +49.42% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.02% | +299.40% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.96% | +0.06% | -1.78% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.03% | — | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.77% | -0.08% | -1.78% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.66% | +0.07% | -0.86% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | -1.41% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | +0.03% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | -0.38% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -3.31% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.19% | — | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.59% | — | — | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 25 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.37% | — | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +299.96% | |
| 27 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | -0.03% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.27% | +0.06% | — | |
| 30 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 0.26% | +0.03% | +29.48% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 33 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -3.20% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -2.33% | |
| 35 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.22% | +0.10% | +80.52% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +0.26% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.04% | -17.43% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 42 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -7.94% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 44 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.04% | -0.57% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.21% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -0.07% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+21.1%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.92
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 96 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 105 | US$6.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 114 | US$6.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 107 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 109 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 104 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 100 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 99 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1091 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1132 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1179 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1162 | US$5.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1168 | US$5.1亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 1156 | US$4.8亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 1177 | US$4.1亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 1191 | US$3.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 1175 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2019 Q4 | 1143 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 1121 | US$3.3亿 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 1123 | US$3.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 633 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 634 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 631 | US$2.8亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 624 | US$2.6亿 | 5 | ||
| 2018 Q1 | 645 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 620 | US$2.5亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 623 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q2 | 602 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 612 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 580 | US$1.7亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 575 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 583 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 613 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2015 Q4 | 581 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 604 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 586 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 588 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 583 | US$1.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 589 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 554 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2014 Q1 | 576 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 610 | US$1.2亿 | 0 |
Tarbox Family Office, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Walmart Inc (WMT).
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申报历史
FAQ
Tarbox Family Office, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tarbox Family Office, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 96 个已申报仓位之中。
Tarbox Family Office, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tarbox Family Office, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.3亿 (33.3%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5772.5万 (8.3%)
3. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$4889.6万 (7.0%)
4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2919.8万 (4.2%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2781.4万 (4.0%)
Tarbox Family Office, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tarbox Family Office, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: Walmart Inc (WMT)
Tarbox Family Office, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tarbox Family Office, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 29.6%
• Information Technology: 27.3%
• Industrials: 14.2%
• Financials: 8.8%
• Consumer Staples: 5.5%
• Materials: 4.9%
投资风格解析
Tarbox Family Office, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVEM（+US$858.3万，现达 US$4889.6万），同时减持 ABT（-US$186.1万，仍持有 US$467.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tarbox-family-office-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get tarbox-family-office-inc