TA
Tactical Allocation Group LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2016）
Tactical Allocation Group LLCCIK: 0001388348
逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$6259.7万
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 21
Tactical Allocation Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$6259.7万，季度换手率为 35.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.43
- 持仓稳定性
- 35.76
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 89.66
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IWO
-87.8% -US$324.8万
减仓 EFG
-91.8% -US$283.2万
加仓 OEF
+61.9% US$187.8万
减仓 IWF
-14.5% -US$182.1万
减仓 VCSH
-15.5% -US$144.1万
减仓 SCZ
-13.2% -US$102.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 17.94% | -1.05% | -14.46% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 13.40% | -0.90% | -15.52% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 10.10% | +10.10% | NEW | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 8.76% | -0.56% | -12.46% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 8.69% | -0.72% | -13.21% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 7.64% | +3.41% | +61.89% | |
| 7 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.96% | -0.29% | -15.33% | |
| 8 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.74% | -0.65% | -17.63% | |
| 9 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.09% | -11.22% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.27% | -0.07% | -12.84% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.77% | +0.15% | -4.48% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.68% | -0.21% | -20.62% | |
| 13 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.18% | -22.88% | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.50% | -0.17% | -20.76% | |
| 15 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.90% | +0.08% | -0.64% | |
| 16 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.75% | -4.66% | -87.75% | |
| 17 | ✓ | Rydex ETF Trust | ETF-其他 | 0.73% | +0.36% | +76.43% | |
| 18 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -0.53% | |
| 19 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | -4.09% | -91.78% |
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Tactical Allocation Group LLC 在 2016-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Currency Hedged Msci (HEZU); 清仓: Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
申报历史
FAQ
Tactical Allocation Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tactical Allocation Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6259.7万，分布在 21 个已申报仓位之中。
Tactical Allocation Group LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tactical Allocation Group LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1122.9万 (17.9%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$838.9万 (13.4%)
3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$632.0万 (10.1%)
4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$548.5万 (8.8%)
5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$543.8万 (8.7%)
Tactical Allocation Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tactical Allocation Group LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: VanEck China Semiconductor ETF (SMHC); 新建仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Ishares Currency Hedged Msci (HEZU); 清仓: Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY)
Tactical Allocation Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Tactical Allocation Group LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Tactical Allocation Group LLC的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 13 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AOM（+US$1.4万，现达 US$56.6万），同时减持 DBEF（-US$546.2万，仍持有 US$548.5万）。
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