SA
Stone Asset Management Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Stone Asset Management Inc.CIK: 0001904459
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6258.6万
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 35
Stone Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$6258.6万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 88.22
Stone Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 11.98% | — | -56.87% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.47% | — | -59.04% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.04% | — | -70.20% | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.79% | — | -37.80% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.59% | — | -74.45% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.28% | — | -57.86% | |
| 7 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 5.63% | — | -58.24% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.29% | — | -45.04% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.40% | — | -69.60% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.38% | — | -71.19% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.21% | — | -61.39% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 3.15% | — | -69.37% | |
| 13 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -67.01% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | — | -34.79% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -77.90% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.57% | — | -77.01% | |
| 17 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.12% | — | -47.38% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.05% | — | -33.16% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.89% | — | -77.79% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.86% | — | -64.53% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.84% | — | -64.09% | |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | — | -3.25% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.30% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | — | -70.98% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -73.04% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -76.75% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | -38.17% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -78.32% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -65.03% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.44% | — | -56.79% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -39.41% | |
| 32 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 0.38% | — | -67.48% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -47.97% | |
| 35 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.32% | — | -20.84% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- -0.67
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +16.1%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Stone Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stone Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6258.6万，分布在 35 个已申报仓位之中。
Stone Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stone Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$749.6万 (12.0%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$655.1万 (10.5%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$628.4万 (10.0%)
4. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$550.1万 (8.8%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$474.9万 (7.6%)
Stone Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Stone Asset Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Stone Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stone Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 66.0%
• Consumer Discretionary: 34.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Stone Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 66.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAT（+US$6.4万，现达 US$49.2万），同时减持 IGSB（-US$1030.4万，仍持有 US$201.0万）。
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