SYM FINANCIAL Corp — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000764739

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 415

SYM FINANCIAL Corp在最新一期 13F 报告中披露了 415 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.9
持仓稳定性: 8.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.81
多样化: 100
仓位均衡度: 34.83

SYM FINANCIAL Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 415 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DOW
+0.6%　US$1015.6万
减仓 DFAI
-1.4%　US$210.8万
加仓 LKFN
+237.5%　US$263.8万
加仓 VOE
+1.4%　US$535.1万
减仓 SCHB
-0.0%　-US$135.3万
减仓 MSFT
+6.9%　-US$176.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 415 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	25.37%	-0.50%	-1.36%
2	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	10.73%	—	+0.21%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	10.44%	+0.25%	+1.44%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.87%	+0.07%	+8.23%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	8.52%	+0.11%	+4.77%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.22%	-0.02%
7	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.30%	+0.98%	+0.59%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.60%	-0.01%	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+4.54%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.19%	—	-3.14%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.09%	+1.92%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.89%	—	+3.05%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.20%	+6.87%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	+12.65%
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+6.70%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.68%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	+4.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.05%	+4.51%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	+0.66%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+10.49%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	+3.35%
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+12.44%
24	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.37%	+0.26%	+237.48%
25	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	0.34%	—	-0.49%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	+0.02%	-0.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.05%	-0.82%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+13.21%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	-0.11%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.04%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.24%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.04%	+2.23%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+8.31%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-1.88%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	—	+3.28%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	+15.23%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	—	+2.24%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+4.51%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	+7.92%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	+0.07%	+56.05%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	—	-0.93%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	+10.04%
44	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.15%	+0.03%	+0.05%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.15%	—	+1.77%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.15%	+0.04%	+0.12%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+11.45%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.14%	—	+16.01%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	+6.80%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.13%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的4个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +21.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -10.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: -9.5%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: -0.71
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.21
信息比率: -3.17
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +25%
负收益月份占比: +75%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.38
行业分散度: +7.3%
偏度: +1.13
峰度: -0.68
上行潜力: +2.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	415	US$10.0亿	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.DOW 8.VXUS 9.AAPL 10.VIOV
2025-12-31	416	US$9.7亿	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.AAPL 9.DOW 10.NVDA
2025-09-30	409	US$9.3亿	23	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.AAPL 10.VIOV
2025-06-30	420	US$8.9亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.NVDA 10.VIOV
2025-03-31	352	US$8.1亿	100	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.SCHB 7.DOW 8.AGG 9.VXUS 10.VIOV
2024-12-31	333	US$7.7亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.AAPL
2024-09-30	263	US$7.5亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-06-30	262	US$6.3亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-03-31	167	US$6.1亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.DOW 6.VTI 7.AGG 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-12-31	178	US$6.2亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.AGG 6.DOW 7.VTI 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-09-30	186	US$5.6亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.JPST 10.VIOV
2023-06-30	126	US$4.9亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.IEFA 10.RPM
2023-03-31	105	US$4.5亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.LKFN
2022-12-31	120	US$4.2亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.DOW 5.VTI 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.6D8
2022-09-30	104	US$2.1亿	0	1NTSX 2AGG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.NTSX 2.AGG 3.VTI 4.DOW 5.SCHB 6.RPM 7.6D8 8.GLOF 9.VT 10.ACWI
2022-06-30	115	US$2.1亿	0	1NTSX 2DOW 3AGG 主要持股2022-06-30 1.NTSX 2.DOW 3.AGG 4.SCHB 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.GLOF 10.PTY
2022-03-31	115	US$2.3亿	0	1NTSX 2DOW 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.NTSX 2.DOW 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.PTY 10.GLOF
2021-12-31	103	US$2.6亿	0	1NTSX 2SCHB 3DOW 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.SCHB 3.DOW 4.AGG 5.VTI 6.RPM 7.6D8 8.IEMG 9.VT 10.BHK
2021-09-30	115	US$1.7亿	0	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.VT 7.PTY 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-06-30	87	US$1.8亿	100	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.PTY 7.VT 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-03-31	79	US$1.7亿	35	1SCHB 2DOW 36D8 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.DOW 3.6D8 4.AGG 5.VTI 6.VXUS 7.PTY 8.VT 9.BHK 10.GLOF
2020-12-31	81	US$1.4亿	28	1SCHB 26D8 3DOW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.DOW 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.AAPL 8.ACWI 9.GLOF 10.MSFT
2020-09-30	84	US$1.3亿	10	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.AAPL 9.SCHO 10.ACWI
2020-06-30	63	US$1.2亿	39	1SCHB 2VTI 36D8 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.6D8 4.DOW 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.SCHO 9.MSFT 10.LLY
2020-03-31	69	US$9946.2万	47	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.SCHO
2019-12-31	95	US$1.5亿	13	1SCHB 26D8 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.VTI 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-09-30	65	US$1.5亿	7	16D8 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.6D8 2.VTI 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-06-30	71	US$1.6亿	94	1VTI 26D8 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.6D8 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-03-31	66	US$1.6亿	51	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.VT 5.DWMF 6.VLUE 7.VFMF 8.IHDG 9.LLY 10.ACWI
2018-12-31	80	US$2.5亿	71	1GLOF 2DD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.GLOF 2.DD 3.VTI 4.SCHB 5.VT 6.DWMF 7.IVLU 8.VLUE 9.46641Q 10.VFMF
2018-09-30	81	US$1.8亿	10	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.IWM 6.LLY 7.AAPL 8.MDY 9.ACWI 10.MSFT
2018-06-30	66	US$1.7亿	6	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.LLY 6.ACWI 7.AAPL 8.XOM 9.MSFT 10.FRME
2018-03-31	57	US$1.6亿	31	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.ACWI 6.LLY 7.AAPL 8.XOM 9.T 10.GSBD
2017-12-31	76	US$2.2亿	—	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.ADM 5.MFSFUSD 6.IHDG 7.ACWI 8.SPY 9.AAPL 10.LLY

本季持股变动

SYM FINANCIAL Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: Teleflex INC (TFX).

SYM FINANCIAL Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOW	Dow INC	+1%	+0.59%	加仓
2	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.3%	+237.48%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+1.44%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.77%	加仓
5	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.1%	+290.55%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.23%	加仓
7	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+334.22%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+56.05%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.31%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.49%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.23%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.12%	加仓
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+12.44%	加仓
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.05%	加仓
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	+6.70%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+13.21%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	+9.90%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+65.95%	加仓
19	FIX	Comfort Systems USA INC	0%	-9.19%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	-0.81%	减仓
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
22	CNC	Centene CORP	0%	-21.38%	减仓
23	ACN	Accenture plc	0%	-35.36%	减仓
24	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	-47.17%	减仓
25	SNOW	Snowflake INC	0%	-0.56%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.35%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.82%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.66%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.54%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.60%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.92%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.87%	加仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.02%	减仓
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.5%	-1.36%	减仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
41	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
50	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

SYM FINANCIAL Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SYM FINANCIAL Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.0亿，分布在 415 个已申报仓位之中。

SYM FINANCIAL Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SYM FINANCIAL Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional International Co (DFAI) — US$2.5亿 (25.4%) 2. Wisdomtree International Eff (NTSI) — US$1.1亿 (10.7%) 3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1.0亿 (10.4%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8875.3万 (8.9%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$8530.2万 (8.5%)

SYM FINANCIAL Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SYM FINANCIAL Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: THE Cigna Group (CI); 清仓: Teleflex INC (TFX)

SYM FINANCIAL Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SYM FINANCIAL Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Materials: 13.1% • Health Care: 11.6% • Financials: 11.6% • Industrials: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.1%

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集中度100.0

持仓稳定性5.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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SYM FINANCIAL Corp — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000764739

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 415

SYM FINANCIAL Corp在最新一期 13F 报告中披露了 415 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.0亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.9
持仓稳定性: 8.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.81
多样化: 100
仓位均衡度: 34.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DOW
+0.6%　US$1015.6万
减仓 DFAI
-1.4%　US$210.8万
加仓 LKFN
+237.5%　US$263.8万
加仓 VOE
+1.4%　US$535.1万
减仓 SCHB
-0.0%　-US$135.3万
减仓 MSFT
+6.9%　-US$176.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 415 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	25.37%	-0.50%	-1.36%
2	NTSI	Wisdomtree International Eff	ETF-其他	10.73%	—	+0.21%
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	10.44%	+0.25%	+1.44%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.87%	+0.07%	+8.23%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	8.52%	+0.11%	+4.77%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.99%	-0.22%	-0.02%
7	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.30%	+0.98%	+0.59%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.60%	-0.01%	—
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+4.54%
10	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.19%	—	-3.14%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	-0.09%	+1.92%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.89%	—	+3.05%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.20%	+6.87%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	+12.65%
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.58%	+0.03%	+6.70%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.68%
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.56%	—	+4.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.56%	-0.05%	+4.51%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	+0.66%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+10.49%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	+3.35%
23	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.43%	+0.03%	+12.44%
24	LKFN	Lakeland Financial CORP	股票-其他	0.37%	+0.26%	+237.48%
25	QWLD	State Street Spdr Msci World	ETF-其他	0.34%	—	-0.49%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	+0.02%	-0.81%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.32%	-0.05%	-0.82%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+13.21%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	-0.05%	-0.11%
30	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.24%	—	+13.04%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.22%	—	+0.24%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.04%	+2.23%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	+8.31%
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.21%	—	-1.88%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.20%	—	+3.28%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.20%	—	+15.23%
37	GE	General Electric	股票-工业	0.19%	—	+2.24%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+4.51%
39	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.19%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	+7.92%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.16%	+0.07%	+56.05%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.16%	—	-0.93%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.16%	—	+10.04%
44	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.15%	+0.03%	+0.05%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.15%	—	+1.77%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.15%	+0.04%	+0.12%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.14%	—	+11.45%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.14%	—	+16.01%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	+6.80%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.13%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的4个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +21.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -10.2%
最大回撤: -7.9%
年化表现: -9.5%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: -0.71
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.08
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.21
信息比率: -3.17
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +11.6%
正收益月份占比: +25%
负收益月份占比: +75%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.16
夏普比率: -0.38
行业分散度: +7.3%
偏度: +1.13
峰度: -0.68
上行潜力: +2.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	415	US$10.0亿	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2026-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.DOW 8.VXUS 9.AAPL 10.VIOV
2025-12-31	416	US$9.7亿	8	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.AAPL 9.DOW 10.NVDA
2025-09-30	409	US$9.3亿	23	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.AAPL 10.VIOV
2025-06-30	420	US$8.9亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.SCHB 7.VXUS 8.DOW 9.NVDA 10.VIOV
2025-03-31	352	US$8.1亿	100	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2025-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.SCHB 7.DOW 8.AGG 9.VXUS 10.VIOV
2024-12-31	333	US$7.7亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.AAPL
2024-09-30	263	US$7.5亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.GOVT 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-06-30	262	US$6.3亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2024-03-31	167	US$6.1亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2024-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.DOW 6.VTI 7.AGG 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-12-31	178	US$6.2亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.AGG 6.DOW 7.VTI 8.SCHB 9.VIOV 10.IEFA
2023-09-30	186	US$5.6亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-09-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.GOVT 5.VTI 6.DOW 7.SCHB 8.AGG 9.JPST 10.VIOV
2023-06-30	126	US$4.9亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-06-30 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.IEFA 10.RPM
2023-03-31	105	US$4.5亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2023-03-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.VTI 5.DOW 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.LKFN
2022-12-31	120	US$4.2亿	0	1DFAI 2NTSI 3VOE 主要持股2022-12-31 1.DFAI 2.NTSI 3.VOE 4.DOW 5.VTI 6.SCHB 7.AGG 8.VIOV 9.RPM 10.6D8
2022-09-30	104	US$2.1亿	0	1NTSX 2AGG 3VTI 主要持股2022-09-30 1.NTSX 2.AGG 3.VTI 4.DOW 5.SCHB 6.RPM 7.6D8 8.GLOF 9.VT 10.ACWI
2022-06-30	115	US$2.1亿	0	1NTSX 2DOW 3AGG 主要持股2022-06-30 1.NTSX 2.DOW 3.AGG 4.SCHB 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.GLOF 10.PTY
2022-03-31	115	US$2.3亿	0	1NTSX 2DOW 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.NTSX 2.DOW 3.SCHB 4.AGG 5.VTI 6.6D8 7.RPM 8.VT 9.PTY 10.GLOF
2021-12-31	103	US$2.6亿	0	1NTSX 2SCHB 3DOW 主要持股2021-12-31 1.NTSX 2.SCHB 3.DOW 4.AGG 5.VTI 6.RPM 7.6D8 8.IEMG 9.VT 10.BHK
2021-09-30	115	US$1.7亿	0	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.VT 7.PTY 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-06-30	87	US$1.8亿	100	1SCHB 2DOW 3AGG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.DOW 3.AGG 4.VTI 5.6D8 6.PTY 7.VT 8.BHK 9.VXUS 10.LLY
2021-03-31	79	US$1.7亿	35	1SCHB 2DOW 36D8 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.DOW 3.6D8 4.AGG 5.VTI 6.VXUS 7.PTY 8.VT 9.BHK 10.GLOF
2020-12-31	81	US$1.4亿	28	1SCHB 26D8 3DOW 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.DOW 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.AAPL 8.ACWI 9.GLOF 10.MSFT
2020-09-30	84	US$1.3亿	10	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.AAPL 9.SCHO 10.ACWI
2020-06-30	63	US$1.2亿	39	1SCHB 2VTI 36D8 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.VTI 3.6D8 4.DOW 5.CTVA 6.VXUS 7.VT 8.SCHO 9.MSFT 10.LLY
2020-03-31	69	US$9946.2万	47	1SCHB 2VTI 3DOW 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.VTI 3.DOW 4.6D8 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.SCHO
2019-12-31	95	US$1.5亿	13	1SCHB 26D8 3VTI 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.6D8 3.VTI 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-09-30	65	US$1.5亿	7	16D8 2VTI 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.6D8 2.VTI 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-06-30	71	US$1.6亿	94	1VTI 26D8 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.6D8 3.SCHB 4.DOW 5.CTVA 6.VT 7.DWMF 8.VLUE 9.VFMF 10.ACWI
2019-03-31	66	US$1.6亿	51	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.VT 5.DWMF 6.VLUE 7.VFMF 8.IHDG 9.LLY 10.ACWI
2018-12-31	80	US$2.5亿	71	1GLOF 2DD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.GLOF 2.DD 3.VTI 4.SCHB 5.VT 6.DWMF 7.IVLU 8.VLUE 9.46641Q 10.VFMF
2018-09-30	81	US$1.8亿	10	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.IWM 6.LLY 7.AAPL 8.MDY 9.ACWI 10.MSFT
2018-06-30	66	US$1.7亿	6	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-06-30 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.LLY 6.ACWI 7.AAPL 8.XOM 9.MSFT 10.FRME
2018-03-31	57	US$1.6亿	31	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2018-03-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.IHDG 5.ACWI 6.LLY 7.AAPL 8.XOM 9.T 10.GSBD
2017-12-31	76	US$2.2亿	—	1DD 2VTI 3SCHB 主要持股2017-12-31 1.DD 2.VTI 3.SCHB 4.ADM 5.MFSFUSD 6.IHDG 7.ACWI 8.SPY 9.AAPL 10.LLY

本季持股变动

SYM FINANCIAL Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOW	Dow INC	+1%	+0.59%	加仓
2	LKFN	Lakeland Financial CORP	+0.3%	+237.48%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+1.44%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+4.77%	加仓
5	URTH	Ishares Msci World ETF	+0.1%	+290.55%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+8.23%	加仓
7	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+334.22%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+56.05%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.31%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+10.49%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.23%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.12%	加仓
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+12.44%	加仓
14	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.05%	加仓
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	+6.70%	加仓
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+13.21%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	0%	+9.90%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+65.95%	加仓
19	FIX	Comfort Systems USA INC	0%	-9.19%	减仓
20	WMT	Walmart INC	0%	-0.81%	减仓
21	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	不变
22	CNC	Centene CORP	0%	-21.38%	减仓
23	ACN	Accenture plc	0%	-35.36%	减仓
24	RBLX	Roblox CORP -class A	0%	-47.17%	减仓
25	SNOW	Snowflake INC	0%	-0.56%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.11%	减仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.35%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.82%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.51%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.66%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.54%	加仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.60%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.92%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.87%	加仓
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-0.02%	减仓
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.5%	-1.36%	减仓
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
38	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建仓
39	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
40	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
41	TFX	Teleflex INC	—	EXIT	清仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新建仓
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
46	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
49	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
50	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看