SC
Sykon Capital LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Sykon Capital LLCCIK: 0001988408
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 112
SYKON CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 112 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 117.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 82.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.52
Sykon Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 36 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 112 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BIL
减仓 SPYM
-95.2% -US$2383.6万
清仓 RSP
减仓 HDV
-90.4% -US$1390.7万
清仓 FDLO
清仓 SPLV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.64% | -0.26% | -6.03% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.96% | -3.46% | -31.58% | |
| 3 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.33% | -3.00% | -30.80% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.11% | +3.89% | +1314.87% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.89% | +3.89% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.88% | +3.79% | +4197.96% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +3.80% | NEW | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | +0.34% | +5.54% | |
| 9 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-其他 | 3.02% | +2.93% | +3466.30% | |
| 10 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 11 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.34% | -0.02% | -4.64% | |
| 12 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-其他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.30% | +2.19% | +2000.35% | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.27% | +1.46% | +157.78% | |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 16 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 2.22% | +1.45% | +212.74% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.04% | -3.35% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.87% | +0.13% | — | |
| 20 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 21 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 22 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 1.71% | +1.38% | +459.97% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 24 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.08% | -0.23% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | +1.36% | +1459.92% | |
| 28 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 29 | PVI | Invesco Floating Rate Munici | ETF-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 30 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.17% | +1.10% | +1559.62% | |
| 32 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +1.00% | +1421.97% | |
| 33 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.77% | +288.94% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 35 | ZMAY | Innovator Edp ETF -1 Yr May | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.02% | -2.96% | |
| 37 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.27% | +80.19% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.66% | +0.29% | -1.76% | |
| 41 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +6.73% | |
| 42 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.63% | +0.10% | +14.61% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.22% | -20.32% | |
| 44 | MZZ | Proshares Ultshrt Midcap400 | ETF-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +1.04% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.06% | +0.98% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -7.97% | -95.22% | |
| 48 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.02% | — |
1–50 of 112
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+15.9%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- -1.33
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +19.6%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.41
- 上行潜力
- +4.26
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Sykon Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Fidelity Low Volat Fact ETF (FDLO).
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Sykon Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sykon Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 112 个已申报仓位之中。
Sykon Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sykon Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2156.4万 (6.6%)
2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1935.4万 (6.0%)
3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1730.5万 (5.3%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1335.9万 (4.1%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1262.6万 (3.9%)
Sykon Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sykon Capital LLC 共进行了 117 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Fidelity Low Volat Fact ETF (FDLO)
Sykon Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sykon Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.5%
• Financials: 22.3%
• Communication Services: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Health Care: 6.0%
• Industrials: 2.5%
投资风格解析
Sykon Capital LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.4%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS（+US$2061.3万，现达 US$2156.4万），同时减持 SPYM（-US$2394.1万，仍持有 US$138.4万）。
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