S&
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Swaine & Leidel Wealth Services, LLCCIK: 0001741677
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$13.0万
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 60
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$13.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.69
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.39
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，与其实际披露的 60 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 3.79% | — | — | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.44% | — | — | |
| 3 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 3.29% | — | -96.08% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.28% | — | — | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.27% | — | -89.19% | |
| 6 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.25% | — | -62.40% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.24% | — | -80.64% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.23% | — | -84.63% | |
| 9 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 3.20% | — | -91.99% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.15% | — | -32.73% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.10% | — | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 3.04% | — | -84.52% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 3.01% | — | -78.64% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 2.99% | — | -53.85% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.96% | — | -94.18% | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 2.95% | — | — | |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 2.93% | — | -80.08% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.86% | — | — | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.80% | — | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | — | -91.30% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.76% | — | -64.34% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.74% | — | +64.56% | |
| 23 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 2.74% | — | -69.94% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | — | -79.21% | |
| 25 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.42% | — | — | |
| 26 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 2.31% | — | — | |
| 27 | DPG | Duff & Phelps Utility & Inc | 股票-其他 | 2.09% | — | -97.06% | |
| 28 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | -92.90% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.58% | — | -65.85% | |
| 31 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.50% | — | — | |
| 32 | PDCOEUR | Patterson Cos Inc | 股票-其他 | 1.46% | — | — | |
| 33 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 1.39% | — | — | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -81.49% | |
| 35 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.67% | — | -93.92% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -97.15% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | — | -44.21% | |
| 38 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | — | -47.78% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -76.70% | |
| 41 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.56% | — | -88.31% | |
| 42 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.54% | — | -87.16% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.51% | — | -93.86% | |
| 44 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.50% | — | -86.00% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.35% | — | — | |
| 46 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.35% | — | -94.00% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | -84.97% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | +200.00% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | -94.24% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -88.94% |
1–50 of 60
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0万，分布在 60 个已申报仓位之中。
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree Em Small Cap (DGS) — US$4923.0 (3.8%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$4479.0 (3.4%)
3. Ugi CORP (UGI) — US$4278.0 (3.3%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4266.0 (3.3%)
5. Abbvie Inc (ABBV) — US$4255.0 (3.3%)
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swaine & Leidel Wealth Services, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 41.4%
• Information Technology: 25.4%
• Communication Services: 15.8%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Industrials: 7.0%
• Financials: 1.1%
投资风格解析
Swaine & Leidel Wealth Services, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.4% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 23 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 ABBV，累计减少 US$425.1万，但目前仍持有 US$4255.0。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/swaine-leidel-wealth-services-llcCLI 命令
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