Sunflower Bank, NA Wealth Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）

Name: Sunflower Bank, NA Wealth Management — 13F Holdings, 2020-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001478417

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 172

SUNFLOWER BANK, NA WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 16.5%。

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最后申报2020年9月

机构性格雪花图

集中度: 36.23
持仓稳定性: 16.52
动能倾向: 100
行业集中度: 72.51
多样化: 100
仓位均衡度: 68.89

Sunflower Bank, NA Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 172 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BRK-A
-75.0%　-US$749.2万
加仓 IAUUSD
+1473.6%　US$441.9万
加仓 IEMG
+630.3%　US$344.7万
加仓 PG
-0.7%　US$288.3万
减仓 XLV
-45.0%　-US$271.8万
加仓 ABT
0.0%　US$207.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 117 大持股（共 172 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	25.96%	+0.38%	-6.31%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.98%	+0.35%	+4.48%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	7.22%	+0.95%	-0.69%
4	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.35%	+0.69%	—
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.04%	+0.06%	-6.11%
6	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	3.70%	-0.53%	-1.76%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.95%	+0.09%	+3.06%
8	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	2.93%	+0.31%	-12.81%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.97%	+0.11%	+234.39%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.82%	+0.18%	+0.61%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.70%	-0.37%	-21.11%
12	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.57%	+1.48%	+1473.63%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+1.50%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+1.16%	+630.29%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.26%	—	+3.98%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.91%	-44.97%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.35%	+34.27%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.17%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.07%	-2.52%	-75.00%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	-0.11%	-12.10%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.01%	+0.42%	+53.53%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.98%	+0.09%	-0.53%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-4.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	-7.68%
25	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.62%	—	-8.53%
26	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.61%	+0.10%	-9.39%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.60%	—	—
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	-0.14%	-20.11%
29	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.56%	—	-4.46%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-0.44%
31	AME	Ametek Inc	股票-工业	0.45%	—	—
32	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	0.45%	—	—
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	—	-6.10%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	-0.10%	+0.18%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.39%	—	-24.05%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	-0.14%	-3.15%
37	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.37%	—	-7.01%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	-0.10%	-22.80%
39	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.35%	—	-13.96%
40	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.34%	-0.12%	-10.51%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.34%	-0.09%	-24.54%
42	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.34%	—	-20.99%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	-0.14%	-19.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	—	-23.12%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	—	-16.79%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.32%	—	-9.64%
47	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.31%	—	-7.42%
48	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.28%	—	-20.70%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	-3.68%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.27%	—	-23.84%

1–50 of 117

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020 Q3	172	US$3.0亿	17	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABT 5.ACWI 6.ABBV 7.IGSB 8.QCOM 9.AAPL 10.KO
2020 Q2	174	US$3.0亿	21	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABBV 5.ACWI 6.ABT 7.BRK-A 8.IGSB 9.QCOM 10.XLV
2020 Q1	174	US$2.6亿	31	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ACWI 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.IGSB 9.QCOM 10.KO
2019 Q4	195	US$3.3亿	18	1SPY 2PG 3ACWI 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.PG 3.ACWI 4.AGG 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.FLOT 9.IGSB 10.QCOM
2019 Q3	199	US$3.1亿	12	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.ABT 6.ABBV 7.IGSB 8.FLOT 9.ACWI 10.QCOM
2019 Q2	200	US$3.1亿	21	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.FLOT 6.ABT 7.ABBV 8.IGSB 9.ACWI 10.QCOM
2019 Q1	199	US$3.3亿	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.FLOT 5.ABBV 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018 Q4	197	US$3.1亿	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018 Q3	203	US$3.5亿	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.XLK 6.FLOT 7.QCOM 8.ACWI 9.ABT 10.IGSB
2018 Q2	210	US$3.4亿	39	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.XLK 7.IGSB 8.IWM 9.ACWI 10.AGG
2018 Q1	213	US$3.6亿	12	1SPY 2BRK-A 3AGG 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.AGG 4.PG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.QCOM 10.ABT
2017 Q4	206	US$3.7亿	36	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.SHY 10.QCOM
2017 Q3	147	US$2.8亿	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.XLY 7.QCOM 8.ABT 9.XLK 10.KO
2017 Q2	151	US$2.9亿	12	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.ABT 8.AEP 9.XOM 10.JNJ
2017 Q1	146	US$2.9亿	8	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.IJR 8.AEP 9.XOM 10.ABT
2016 Q4	142	US$2.8亿	14	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016 Q3	145	US$2.7亿	21	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016 Q2	143	US$2.9亿	6	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XOM 10.XLK
2016 Q1	143	US$2.8亿	11	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XLK 10.XOM
2015 Q4	144	US$2.9亿	10	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.AEP 8.QCOM 9.XLK 10.IJR
2015 Q3	147	US$2.7亿	16	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.EFA 9.AEP 10.IJR
2015 Q2	150	US$2.9亿	12	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.EFA 9.AEP 10.ABT
2015 Q1	154	US$3.0亿	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.LQD 10.ABT
2014 Q4	157	US$3.1亿	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.XOM 10.LQD
2014 Q3	154	US$2.9亿	34	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.EEM 8.XLK 9.AEP 10.XOM
2014 Q2	157	US$2.5亿	27	1SPY 2DIS 3PG 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.DIS 3.PG 4.AGG 5.QCOM 6.EZU 7.XOM 8.AEP 9.ABT 10.KO
2014 Q1	155	US$2.1亿	7	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XLV 5.XOM 6.EZU 7.AEP 8.IJR 9.ABT 10.KO
2013 Q4	152	US$2.0亿	14	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XOM 5.AEP 6.EZU 7.XLV 8.IJR 9.KO 10.ABT
2013 Q3	147	US$1.8亿	14	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2013 Q3 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.XLV 8.KO 9.ABT 10.CVX
2013 Q2	144	US$1.8亿	0	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2013 Q2 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.KO 8.XLV 9.ABT 10.EFA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Sunflower Bank, NA Wealth Management 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE).

Sunflower Bank, NA Wealth Management 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.5%	+1473.63%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+630.29%	加仓
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+1%	-0.69%	减仓
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	—	不变
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+53.53%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-6.31%	减仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.48%	加仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+34.27%	加仓
9	QCOM	Qualcomm Inc	+0.3%	-12.81%	减仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.61%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+234.39%	加仓
12	TGT	Target CORP	+0.1%	-9.39%	减仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+3.06%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.53%	减仓
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+1.50%	加仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-6.11%	减仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-33.33%	减仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-33.75%	减仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-24.54%	减仓
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-22.80%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.18%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-12.10%	减仓
23	GILD	Gilead Sciences Inc	-0.1%	-34.00%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems Inc	-0.1%	-10.51%	减仓
25	INTC	Intel CORP	-0.1%	-19.06%	减仓
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-20.11%	减仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-3.15%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-21.11%	减仓
29	ABBV	Abbvie Inc	-0.5%	-1.76%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.9%	-44.97%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-2.5%	-75.00%	减仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix Inc	—	NEW	新建仓
40	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
42	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
45	NVAX	Novavax Inc	—	NEW	新建仓
46	TXN	Texas Instruments Inc	—	NEW	新建仓
47	SWK	Stanley Black & Decker Inc	—	NEW	新建仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新建仓
50	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	修正案
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-07-19	13F-HR
2019 Q1	2019-04-24	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	修正案
2018 Q4	2019-01-31	13F-HR
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-05-01	13F-HR
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR
2017 Q3	2017-10-26	13F-HR
2017 Q2	2017-07-24	13F-HR
2017 Q1	2017-04-11	13F-HR
2016 Q4	2017-01-18	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-18	修正案
2016 Q2	2016-07-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-01	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-08-21	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-11-08	修正案
2013 Q3	2013-11-04	13F-HR
2013 Q2	2013-08-16	13F-HR

FAQ

Sunflower Bank, NA Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunflower Bank, NA Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 172 个已申报仓位之中。

Sunflower Bank, NA Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sunflower Bank, NA Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7749.9万 (26.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2679.7万 (9.0%) 3. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2156.3万 (7.2%) 4. Abbott Laboratories (ABT) — US$1298.1万 (4.3%) 5. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$1204.8万 (4.0%)

Sunflower Bank, NA Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sunflower Bank, NA Wealth Management 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE)

Sunflower Bank, NA Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sunflower Bank, NA Wealth Management 的主要板块分布如下： • Health Care: 31.6% • Consumer Staples: 30.2% • Information Technology: 20.8% • Consumer Discretionary: 5.8% • Industrials: 4.3% • Communication Services: 3.9%

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Sunflower Bank, NA Wealth Management的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1112.2万，现达 US$7749.9万），同时减持 BRK-A（-US$768.0万，仍持有 US$320.0万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunflower-bank-na-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sunflower-bank-na-wealth-management

完整 API 与 MCP 文档 →

Sunflower Bank, NA Wealth Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）

CIK: 0001478417

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 172

SUNFLOWER BANK, NA WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 172 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 16.5%。

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最后申报2020年9月

机构性格雪花图

集中度: 36.23
持仓稳定性: 16.52
动能倾向: 100
行业集中度: 72.51
多样化: 100
仓位均衡度: 68.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 BRK-A
-75.0%　-US$749.2万
加仓 IAUUSD
+1473.6%　US$441.9万
加仓 IEMG
+630.3%　US$344.7万
加仓 PG
-0.7%　US$288.3万
减仓 XLV
-45.0%　-US$271.8万
加仓 ABT
0.0%　US$207.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 117 大持股（共 172 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	25.96%	+0.38%	-6.31%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.98%	+0.35%	+4.48%
3	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	7.22%	+0.95%	-0.69%
4	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	4.35%	+0.69%	—
5	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	4.04%	+0.06%	-6.11%
6	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	3.70%	-0.53%	-1.76%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.95%	+0.09%	+3.06%
8	QCOM	Qualcomm Inc	股票-科技	2.93%	+0.31%	-12.81%
9	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.97%	+0.11%	+234.39%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.82%	+0.18%	+0.61%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.70%	-0.37%	-21.11%
12	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.57%	+1.48%	+1473.63%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.36%	+0.07%	+1.50%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.32%	+1.16%	+630.29%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.26%	—	+3.98%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.91%	-44.97%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.35%	+34.27%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	+1.17%
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.07%	-2.52%	-75.00%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.06%	-0.11%	-12.10%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.01%	+0.42%	+53.53%
22	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.98%	+0.09%	-0.53%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	-4.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	-7.68%
25	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.62%	—	-8.53%
26	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.61%	+0.10%	-9.39%
27	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.60%	—	—
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	-0.14%	-20.11%
29	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.56%	—	-4.46%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.52%	—	-0.44%
31	AME	Ametek Inc	股票-工业	0.45%	—	—
32	HUBB	Hubbell Inc	股票-工业	0.45%	—	—
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	—	-6.10%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	-0.10%	+0.18%
35	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.39%	—	-24.05%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	-0.14%	-3.15%
37	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.37%	—	-7.01%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	-0.10%	-22.80%
39	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.35%	—	-13.96%
40	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.34%	-0.12%	-10.51%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.34%	-0.09%	-24.54%
42	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.34%	—	-20.99%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	-0.14%	-19.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	—	-23.12%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.33%	—	-16.79%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.32%	—	-9.64%
47	T	At&t Inc	股票-通信服务	0.31%	—	-7.42%
48	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.28%	—	-20.70%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	-3.68%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.27%	—	-23.84%

1–50 of 117

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020 Q3	172	US$3.0亿	17	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABT 5.ACWI 6.ABBV 7.IGSB 8.QCOM 9.AAPL 10.KO
2020 Q2	174	US$3.0亿	21	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ABBV 5.ACWI 6.ABT 7.BRK-A 8.IGSB 9.QCOM 10.XLV
2020 Q1	174	US$2.6亿	31	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.ACWI 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.IGSB 9.QCOM 10.KO
2019 Q4	195	US$3.3亿	18	1SPY 2PG 3ACWI 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.PG 3.ACWI 4.AGG 5.BRK-A 6.ABBV 7.ABT 8.FLOT 9.IGSB 10.QCOM
2019 Q3	199	US$3.1亿	12	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.ABT 6.ABBV 7.IGSB 8.FLOT 9.ACWI 10.QCOM
2019 Q2	200	US$3.1亿	21	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.BRK-A 5.FLOT 6.ABT 7.ABBV 8.IGSB 9.ACWI 10.QCOM
2019 Q1	199	US$3.3亿	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.FLOT 5.ABBV 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018 Q4	197	US$3.1亿	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.ABT 7.IGSB 8.ACWI 9.AGG 10.QCOM
2018 Q3	203	US$3.5亿	16	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.XLK 6.FLOT 7.QCOM 8.ACWI 9.ABT 10.IGSB
2018 Q2	210	US$3.4亿	39	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.ABBV 5.FLOT 6.XLK 7.IGSB 8.IWM 9.ACWI 10.AGG
2018 Q1	213	US$3.6亿	12	1SPY 2BRK-A 3AGG 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.AGG 4.PG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.QCOM 10.ABT
2017 Q4	206	US$3.7亿	36	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.ABBV 6.IGSB 7.XLK 8.ACWI 9.SHY 10.QCOM
2017 Q3	147	US$2.8亿	23	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.XLY 7.QCOM 8.ABT 9.XLK 10.KO
2017 Q2	151	US$2.9亿	12	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.ABT 8.AEP 9.XOM 10.JNJ
2017 Q1	146	US$2.9亿	8	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.IJR 8.AEP 9.XOM 10.ABT
2016 Q4	142	US$2.8亿	14	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016 Q3	145	US$2.7亿	21	1SPY 2BRK-A 3PG 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.PG 4.AGG 5.SHY 6.QCOM 7.AEP 8.IJR 9.XOM 10.ABT
2016 Q2	143	US$2.9亿	6	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XOM 10.XLK
2016 Q1	143	US$2.8亿	11	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.QCOM 8.AEP 9.XLK 10.XOM
2015 Q4	144	US$2.9亿	10	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.SHY 7.AEP 8.QCOM 9.XLK 10.IJR
2015 Q3	147	US$2.7亿	16	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.SHY 7.QCOM 8.EFA 9.AEP 10.IJR
2015 Q2	150	US$2.9亿	12	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.EFA 9.AEP 10.ABT
2015 Q1	154	US$3.0亿	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.AGG 5.PG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.LQD 10.ABT
2014 Q4	157	US$3.1亿	15	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.XLK 8.AEP 9.XOM 10.LQD
2014 Q3	154	US$2.9亿	34	1SPY 2BRK-A 3DIS 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.BRK-A 3.DIS 4.PG 5.AGG 6.QCOM 7.EEM 8.XLK 9.AEP 10.XOM
2014 Q2	157	US$2.5亿	27	1SPY 2DIS 3PG 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.DIS 3.PG 4.AGG 5.QCOM 6.EZU 7.XOM 8.AEP 9.ABT 10.KO
2014 Q1	155	US$2.1亿	7	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XLV 5.XOM 6.EZU 7.AEP 8.IJR 9.ABT 10.KO
2013 Q4	152	US$2.0亿	14	1SPY 2PG 3AGG 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.PG 3.AGG 4.XOM 5.AEP 6.EZU 7.XLV 8.IJR 9.KO 10.ABT
2013 Q3	147	US$1.8亿	14	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2013 Q3 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.XLV 8.KO 9.ABT 10.CVX
2013 Q2	144	US$1.8亿	0	1SPY 2AGG 3PG 主要持股2013 Q2 1.SPY 2.AGG 3.PG 4.LQD 5.XOM 6.AEP 7.KO 8.XLV 9.ABT 10.EFA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Sunflower Bank, NA Wealth Management 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+1.5%	+1473.63%	加仓
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.2%	+630.29%	加仓
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+1%	-0.69%	减仓
4	ABT	Abbott Laboratories	+0.7%	—	不变
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+53.53%	加仓
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-6.31%	减仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.48%	加仓
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+34.27%	加仓
9	QCOM	Qualcomm Inc	+0.3%	-12.81%	减仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.61%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+234.39%	加仓
12	TGT	Target CORP	+0.1%	-9.39%	减仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+3.06%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-0.53%	减仓
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	+1.50%	加仓
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-6.11%	减仓
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-33.33%	减仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-33.75%	减仓
19	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-24.54%	减仓
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-22.80%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	-0.1%	+0.18%	加仓
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-12.10%	减仓
23	GILD	Gilead Sciences Inc	-0.1%	-34.00%	减仓
24	CSCO	Cisco Systems Inc	-0.1%	-10.51%	减仓
25	INTC	Intel CORP	-0.1%	-19.06%	减仓
26	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-20.11%	减仓
27	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-3.15%	减仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.4%	-21.11%	减仓
29	ABBV	Abbvie Inc	-0.5%	-1.76%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.9%	-44.97%	减仓
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-2.5%	-75.00%	减仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
33	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清仓
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
37	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清仓
39	NFLX	Netflix Inc	—	NEW	新建仓
40	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	清仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
42	USB	US Bancorp	—	EXIT	清仓
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清仓
44	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
45	NVAX	Novavax Inc	—	NEW	新建仓
46	TXN	Texas Instruments Inc	—	NEW	新建仓
47	SWK	Stanley Black & Decker Inc	—	NEW	新建仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新建仓
50	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR
2020 Q2	2020-08-06	修正案
2020 Q2	2020-07-31	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-02-06	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-07-19	13F-HR
2019 Q1	2019-04-24	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	修正案
2018 Q4	2019-01-31	13F-HR
2018 Q3	2018-10-30	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-05-01	13F-HR
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR
2017 Q3	2017-10-26	13F-HR
2017 Q2	2017-07-24	13F-HR
2017 Q1	2017-04-11	13F-HR
2016 Q4	2017-01-18	13F-HR
2016 Q3	2016-10-21	13F-HR
2016 Q2	2016-07-18	修正案
2016 Q2	2016-07-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-01	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-08-21	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-11-08	修正案
2013 Q3	2013-11-04	13F-HR
2013 Q2	2013-08-16	13F-HR

FAQ

Sunflower Bank, NA Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sunflower Bank, NA Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

Sunflower Bank, NA Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Sunflower Bank, NA Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

Sunflower Bank, NA Wealth Management的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Health Care。

过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1112.2万，现达 US$7749.9万），同时减持 BRK-A（-US$768.0万，仍持有 US$320.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Sunflower Bank, NA Wealth Management 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sunflower-bank-na-wealth-management

CLI 命令

npx alphasmo institutions get sunflower-bank-na-wealth-management

完整 API 与 MCP 文档 →