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Suncoast Equity Management 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Suncoast Equity ManagementCIK: 0001315059
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Suncoast Equity Management在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.16
- 持仓稳定性
- 25.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.25
Suncoast Equity Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AMAT
清仓 INTU
减仓 ADP
-93.2% -US$1689.4万
新建仓 ASML
加仓 AVGO
+19.2% US$1202.7万
加仓 LLY
-8.3% US$702.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.90% | +0.83% | -8.87% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.02% | -0.34% | -9.29% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.14% | +0.23% | -19.10% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.49% | +0.35% | -9.80% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.37% | +1.07% | -8.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.03% | -15.47% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.94% | +0.21% | -19.48% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.82% | +1.64% | +19.18% | |
| 9 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 4.40% | +0.73% | -7.94% | |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 4.24% | -0.81% | -7.79% | |
| 11 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 4.18% | -0.40% | -8.83% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.57% | -0.04% | -8.02% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 2.94% | +0.35% | -8.68% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.81% | -0.17% | -8.15% | |
| 16 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.22% | -7.99% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.38% | -0.22% | -16.19% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.28% | -0.27% | -9.78% | |
| 19 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.22% | +0.18% | -7.63% | |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.06% | +0.52% | -8.12% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 22 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.69% | -0.03% | -8.30% | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.14% | -7.33% | |
| 24 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.36% | -0.07% | -9.31% | |
| 25 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.36% | -30.45% | |
| 26 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.61% | +0.05% | -11.38% | |
| 27 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.59% | -0.02% | -9.42% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.40% | -0.02% | -9.15% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.39% | -0.11% | -31.20% | |
| 30 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.35% | -0.05% | -12.75% | |
| 31 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.13% | -12.60% | |
| 32 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.32% | +0.12% | +56.04% | |
| 33 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.28% | -0.08% | -10.34% | |
| 34 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.06% | -5.54% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 36 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +20.88% | |
| 37 | ITT | Itt Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.07% | -33.81% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.17% | -2.02% | -93.17% | |
| 39 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -6.27% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 42 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.04% | -12.44% | |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | -13.37% | |
| 44 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | -11.87% | |
| 45 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | -6.03% | |
| 46 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | -6.60% | |
| 47 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.05% | +32.71% | |
| 48 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | -6.23% | |
| 49 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.01% | -6.05% | |
| 50 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | -6.65% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -6%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +11.8%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.65
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +1.01
- 信息比率
- -1.29
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.6%
- 最差12个月
- -0.5%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 63 | US$8.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 101 | US$8.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 90 | US$9.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 90 | US$10.0亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 85 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 76 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 74 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 71 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 72 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 57 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 56 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 56 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$7.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$6.8亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$5.7亿 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$5.4亿 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 34 | US$4.1亿 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 55 | US$5.1亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 39 | US$4.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$4.9亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$4.5亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 41 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 40 | US$4.3亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$4.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 37 | US$3.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q4 | 34 | US$3.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 35 | US$3.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 35 | US$3.3亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$3.1亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$3.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 33 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$3.2亿 | 50 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$2.4亿 | 29 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$2.2亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 22 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$2.0亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 23 | US$1.8亿 | 53 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$1.0亿 | 39 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$9905.7万 | 7 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$9850.7万 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 21 | US$8545.3万 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 21 | US$7828.2万 | — |
Suncoast Equity Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Slide Insurance Holdings Inc (SLDE); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +1.6% | +19.18% | 加仓 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.1% | -8.28% | 减仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -8.87% | 减仓 |
| 6 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.7% | -7.94% | 减仓 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.5% | -8.12% | 减仓 |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | -8.68% | 减仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.4% | -9.80% | 减仓 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -19.10% | 减仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -19.48% | 减仓 |
| 13 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | -7.63% | 减仓 |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +56.04% | 加仓 |
| 17 | WAB | Wabtec CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CLS | Celestica Inc | +0.1% | -5.54% | 减仓 |
| 20 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | +20.88% | 加仓 |
| 21 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +32.71% | 加仓 |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -11.38% | 减仓 |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 0% | -15.47% | 减仓 |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 0% | -6.03% | 减仓 |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | -6.73% | 减仓 |
| 27 | CPAY | Corpay Inc | 0% | -6.27% | 减仓 |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 0% | -6.23% | 减仓 |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 0% | -6.60% | 减仓 |
| 30 | USFD | US Foods Holding CORP | 0% | -6.05% | 减仓 |
| 31 | HQY | Healthequity Inc | 0% | -6.65% | 减仓 |
| 32 | STE | STERIS plc | — | -7.17% | 减仓 |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | — | -11.87% | 减仓 |
| 34 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | -6.10% | 减仓 |
| 35 | PNBK | Patriot National Bancorp Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | VTR 3.75 06-01-26债券 | Ventas Realty LP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | DUK 4.125 04-15-26债券 | Duke Energy CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | MTH 1.75 05-15-28债券 | Meritage Homes CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | SO 4.5 06-15-27债券 | Southern Co | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | GPN 1.5 03-01-31债券 | Global Payments Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 41 | NVST 1.75 08-15-28债券 | Envista Holdings CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | PSN 2.625 03-01-29债券 | Parsons CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | -10.73% | 减仓 |
| 44 | HURA | Tuhura Biosciences Inc | 0% | -79.07% | 减仓 |
| 45 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0% | -6.44% | 减仓 |
| 46 | HUBB | Hubbell Inc | 0% | -13.37% | 减仓 |
| 47 | MIRA | Mira Pharmaceuticals Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 48 | GRAB | Grab Holdings Limited | 0% | EXIT | 清仓 |
| 49 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 0% | EXIT | 清仓 |
| 50 | TELO | Telomir Pharmaceuticals Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Suncoast Equity Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Suncoast Equity Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Suncoast Equity Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Suncoast Equity Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7904.0万 (9.9%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5604.1万 (7.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4903.4万 (6.1%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4383.5万 (5.5%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4285.2万 (5.4%)
Suncoast Equity Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Suncoast Equity Management 共进行了 109 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 46 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Intuit Inc (INTU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Slide Insurance Holdings Inc (SLDE); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)
Suncoast Equity Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Suncoast Equity Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Health Care: 15.9%
• Communication Services: 14.3%
• Financials: 14.0%
• Industrials: 11.0%
• Consumer Discretionary: 5.0%
投资风格解析
Suncoast Equity Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.8%，跑输 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GWW（+US$552.1万，现达 US$3511.9万），同时减持 MSFT（-US$2758.4万，仍持有 US$5604.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/suncoast-equity-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get suncoast-equity-management