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Summitas Investment Management LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Summitas Investment Management LLCCIK: 0002134540
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 10
Summitas Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 2.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 2.92
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 85.51
Summitas Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.289——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGIT
-7.8% -US$103.1万
加仓 GLDM
-0.8% US$44.9万
加仓 VGT
-3.1% US$25.0万
加仓 AAPL
0.0% US$30.9万
减仓 VEA
-4.0% -US$37.0万
减仓 VOO
-3.6% -US$108.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 49.99% | -0.10% | -3.58% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 12.89% | +0.52% | -0.75% | |
| 3 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 10.07% | +0.33% | -3.08% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.04% | -0.68% | -7.78% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.42% | -0.19% | -4.03% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 4.75% | -0.01% | -1.03% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.33% | -0.06% | -0.64% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.19% | +0.02% | -0.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.25% | — | |
| 10 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.55% | -0.07% | -4.91% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+2.5%
- 标准差
- +14.4%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- -11.1%
- 最大回撤
- -2.7%
- 年化表现
- +3.8%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +0.54
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.44
- 信息比率
- -3.02
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.32
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.71
- 上行潜力
- +2.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Summitas Investment Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 -7.78%; 减仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 -0.75%; 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -3.08%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -4.03%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.58%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.5% | -0.75% | 减仓 |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | -3.08% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | -0.33% | 减仓 |
| 5 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | 0% | -1.03% | 减仓 |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -0.64% | 减仓 |
| 7 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | -0.1% | -4.91% | 减仓 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -3.58% | 减仓 |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.2% | -4.03% | 减仓 |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.7% | -7.78% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Summitas Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summitas Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Summitas Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summitas Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6632.3万 (50.0%)
2. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$1709.7万 (12.9%)
3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1336.3万 (10.1%)
4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$801.1万 (6.0%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$718.4万 (5.4%)
Summitas Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summitas Investment Management LLC 态度较为保守——减仓了 9 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股数 -7.78%; 减仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — 股数 -0.75%; 减仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 -3.08%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -4.03%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.58%
Summitas Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summitas Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Summitas Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 3.8%，跑输 S&P 500 11.1 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VGT（+US$347.6万，现达 US$1336.3万），同时减持 VGIT（-US$252.2万，仍持有 US$801.1万）。
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