Summit Trail Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Summit Trail Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001698478

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$79.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1474

Summit Trail Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1474 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.5亿，季度换手率为 20.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.36
持仓稳定性: 20.85
动能倾向: 97.46
行业集中度: 54.6
多样化: 100
仓位均衡度: 48.88

Summit Trail Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1474 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VONE
减仓 VOO
-10.4%　US$1857.5万
减仓 ISHG
-73.4%　-US$5441.6万
减仓 OLLI
+0.7%　-US$2346.5万
加仓 MU
-4.9%　US$3463.2万
新建仓 RSPH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1474 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.16%	-0.87%	-10.43%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.15%	-0.01%	+13.67%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	3.62%	+0.26%	+0.31%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.61%	+0.02%	+0.67%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.16%	-0.17%	-4.97%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+0.04%	+1.17%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.09%	+0.17%	+0.19%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.09%	+0.10%	+7.79%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	+0.14%	+0.65%
10	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.56%	-0.55%	+0.67%
11	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.55%	+0.25%	-2.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	+0.01%	+13.19%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.40%	-0.05%	-0.30%
14	DLO	DLocal Limited	股票-其他	1.26%	-0.17%	+0.00%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.15%	+0.04%	+2.98%
16	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.94%	+0.09%	-6.07%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.01%	+0.97%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.05%	-12.05%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.17%	-5.27%
21	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-0.82%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	-0.08%	+2.87%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+1.79%
24	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.63%	+0.41%	-4.93%
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.58%	-0.11%	-2.31%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.02%	-1.91%
27	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.54%	+0.12%	-1.84%
28	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.54%	+0.01%	+1.13%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.23%	-0.70%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.06%	-0.65%
31	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.12%	+6.50%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+13.72%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	+0.07%	+2.44%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	+1.82%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	+0.24%	+2.62%
36	AON	Aon plc	股票-金融	0.37%	-0.05%	-0.58%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.05%	+12.13%
38	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.35%	+0.23%	-4.42%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.34%	+0.13%	-3.86%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.98%
41	SGU	Star Group LP	股票-其他	0.33%	-0.03%	+0.40%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	-0.03%	-0.50%
43	OKTA	Okta Inc	股票-科技	0.32%	+0.07%	-13.97%
44	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.32%	+0.15%	-3.28%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.32%	-0.10%	+0.17%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.31%	+0.13%	-17.85%
47	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-其他	0.30%	—	-1.30%
48	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.30%	+0.03%	-6.84%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-26.04%
50	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.28%	-0.05%	+0.48%

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.4%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.78
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.67
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.36
峰度: +1.06
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1474	US$79.5亿	21	1VOO 2USFR 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.USFR 3.AVGO 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.GOOGL 8.RSP 9.GOOG 10.OLLI
2026 Q1	1441	US$69.8亿	28	1VOO 2USFR 3AVGO 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.USFR 3.AVGO 4.AAPL 5.VEA 6.OLLI 7.NVDA 8.RSP 9.GOOGL 10.GOOG
2025 Q4	1303	US$57.8亿	33	1VOO 2USFR 3AVGO 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.USFR 3.AVGO 4.AAPL 5.RSP 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.APH 10.GOOG
2025 Q3	1344	US$72.4亿	78	1USFR 2VOO 3AVGO 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.VOO 3.AVGO 4.ISHG 5.RSP 6.VEA 7.AAPL 8.VGSH 9.MSFT 10.NVDA
2025 Q2	1116	US$58.3亿	0	1USFR 2VOO 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.USFR 2.VOO 3.AVGO 4.ISHG 5.RSP 6.VGSH 7.VEA 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2025 Q1	423	US$30.3亿	100	1USFR 2RSP 3VGSH 主要持股2025 Q1 1.USFR 2.RSP 3.VGSH 4.AVGO 5.VGIT 6.QUAL 7.SPY 8.NVDA 9.AON 10.KBWB
2024 Q4	390	US$27.1亿	0	1USFR 2VGIT 3AVGO 主要持股2024 Q4 1.USFR 2.VGIT 3.AVGO 4.RSP 5.QUAL 6.PPA 7.SPY 8.GOOG 9.NVDA 10.AON
2024 Q3	719	US$40.3亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2024 Q3 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.VWO 8.AAPL 9.VEA 10.PPA
2024 Q2	617	US$38.0亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2024 Q2 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.VWO 8.AON 9.PPA 10.AAPL
2024 Q1	613	US$37.6亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2024 Q1 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.PPA 8.XLV 9.VWO 10.BND
2023 Q4	559	US$30.2亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2023 Q4 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.XLV 8.PPA 9.VWO 10.EXPD
2023 Q3	548	US$27.2亿	0	1USFR 2VOO 3AGG 主要持股2023 Q3 1.USFR 2.VOO 3.AGG 4.RSP 5.AVGO 6.XLV 7.VWO 8.PPA 9.AAPL 10.EXPD
2023 Q2	542	US$26.5亿	0	1USFR 2VOO 3AGG 主要持股2023 Q2 1.USFR 2.VOO 3.AGG 4.RSP 5.AVGO 6.AAPL 7.PPA 8.XLV 9.VWO 10.EXPD
2023 Q1	393	US$24.8亿	0	1USFR 2VOO 3RSP 主要持股2023 Q1 1.USFR 2.VOO 3.RSP 4.PPA 5.XLV 6.AVGO 7.VWO 8.EXPD 9.KCCA 10.AAPL
2022 Q4	403	US$22.5亿	0	1USFR 2VOO 3XLV 主要持股2022 Q4 1.USFR 2.VOO 3.XLV 4.RSP 5.PPA 6.KCCA 7.EXPD 8.AVGO 9.SPY 10.AAPL
2022 Q3	377	US$18.5亿	0	1USFR 2VOO 3VTV 主要持股2022 Q3 1.USFR 2.VOO 3.VTV 4.IVV 5.KCCA 6.RSP 7.VWO 8.EXPD 9.AAPL 10.AVGO
2022 Q2	385	US$16.2亿	0	1USFR 2VOO 3VTV 主要持股2022 Q2 1.USFR 2.VOO 3.VTV 4.IVV 5.VWO 6.RSP 7.EXPD 8.AVGO 9.EFA 10.AAPL
2022 Q1	328	US$12.4亿	0	1VOO 2VTV 3VWO 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.VTV 3.VWO 4.IVV 5.AVGO 6.EXPD 7.AAPL 8.SPY 9.RSP 10.GOOG
2021 Q4	297	US$15.5亿	0	1VOO 2VWO 3BILL 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.VWO 3.BILL 4.IVV 5.VTV 6.EXPD 7.AVGO 8.IGV 9.DLO 10.AAPL
2021 Q3	265	US$13.3亿	0	1VOO 2BILL 3VWO 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.BILL 3.VWO 4.IVV 5.IGV 6.EXPD 7.VTV 8.AVGO 9.EUFN 10.SPY
2021 Q2	221	US$11.4亿	100	1VOO 2VWO 3IVV 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.VWO 3.IVV 4.SNOW 5.EXPD 6.IGV 7.VTV 8.AVGO 9.DOCU 10.IAU
2021 Q1	194	US$9.3亿	37	1VOO 2SNOW 3IVV 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.SNOW 3.IVV 4.VWO 5.EXPD 6.IAUUSD 7.AVGO 8.IGV 9.SPY 10.DOCU
2020 Q4	186	US$7.9亿	57	1VOO 2IVV 3EXPD 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.IVV 3.EXPD 4.VWO 5.IAUUSD 6.AVGO 7.IGV 8.SPY 9.PTON 10.AAPL
2020 Q3	212	US$5.2亿	78	1IVV 2IAUUSD 3EXPD 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.IAUUSD 3.EXPD 4.VWO 5.AVGO 6.AAPL 7.SPY 8.IGV 9.SCHO 10.G14838
2020 Q2	169	US$5.4亿	55	1VOO 2SCHO 3IVV 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.SCHO 3.IVV 4.EXPD 5.VWO 6.SPY 7.AVGO 8.G14838 9.AGG 10.AAPL
2020 Q1	128	US$3.7亿	100	1VOO 2EXPD 3IVV 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.EXPD 3.IVV 4.SPY 5.SCHO 6.VWO 7.VTV 8.AGG 9.IWM 10.PTON
2019 Q4	74	US$1.7亿	100	1G148382SPY 3SMARGBP 主要持股2019 Q4 1.G14838 2.SPY 3.SMARGBP 4.RPV 5.AAPL 6.UBER 7.ATMP 8.AMZN 9.INDA 10.GOOGL
2019 Q3	91	US$2.8亿	27	1VOO 2IVV 3EXPD 主要持股2019 Q3 1.VOO 2.IVV 3.EXPD 4.SPY 5.VWO 6.ATMP 7.AAPL 8.DVY 9.AMZN 10.IWM
2019 Q2	75	US$2.3亿	17	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019 Q2 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.VWO 5.ATMP 6.AMZN 7.AAPL 8.DVY 9.TENB 10.GOOG
2019 Q1	82	US$2.3亿	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019 Q1 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.VWO 5.ATMP 6.AAPL 7.IWM 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2018 Q4	104	US$2.8亿	58	1SPY 2META 3APH 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.META 3.APH 4.GOOG 5.AVGO 6.GOOGL 7.AAPL 8.YEXT 9.AMZN 10.ATMP
2018 Q3	276	US$4.5亿	61	1META 2SPY 3APH 主要持股2018 Q3 1.META 2.SPY 3.APH 4.AAPL 5.GOOG 6.YEXT 7.GOOGL 8.AVGO 9.BRK-B 10.AMZN
2018 Q2	482	US$2.9亿	100	1META 2SPY 3GOOG 主要持股2018 Q2 1.META 2.SPY 3.GOOG 4.GOOGL 5.AVGO 6.ATMP 7.OPLN 8.INSTEUR 9.JD 10.YEXT
2018 Q1	424	US$5.9亿	41	1VOO 2IVV 3SSTK 主要持股2018 Q1 1.VOO 2.IVV 3.SSTK 4.AAPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.EPD 8.AMZN 9.META 10.ANETEUR
2017 Q4	2193	US$7.9亿	—	1VOO 2META 3IVV 主要持股2017 Q4 1.VOO 2.META 3.IVV 4.AAPL 5.SSTK 6.AVGO 7.SPY 8.GOOG 9.GOOGL 10.EPD

本季持股变动

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Summit Trail Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPH); 新建仓: ; 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Honeywell International Inc (HON).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1525 项）

Summit Trail Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.9%	NEW	新建仓
2	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	-4.93%	减仓
3	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	NEW	新建仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+0.31%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-2.71%	减仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+2.62%	加仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-4.42%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.19%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+3.08%	加仓
10	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	-3.28%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.65%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-3.86%	减仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-17.85%	减仓
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-1.84%	减仓
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.50%	加仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.66%	减仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.79%	加仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-0.27%	减仓
20	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	+0.1%	-6.07%	减仓
21	HIMS	Hims & Hers Health Inc	+0.1%	-0.00%	减仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+875.99%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.44%	加仓
24	OKTA	Okta Inc	+0.1%	-13.97%	减仓
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+13.72%	加仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+13.86%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.13%	加仓
29	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-0.30%	减仓
30	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-0.50%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.17%	加仓
32	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+2.98%	加仓
33	GLW	Corning Inc	0%	-5.51%	减仓
34	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	-19.21%	减仓
35	DELL	Dell Technologies -c	0%	-5.20%	减仓
36	✓	Carnival CORP LTD F	0%	NEW	新建仓
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-23.93%	减仓
38	✓		0%	NEW	新建仓
39	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	0%	+1.79%	加仓
40	ANET	Arista Networks Inc	0%	-6.84%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.56%	加仓
42	TXG	10x Genomics Inc-class A	0%	-16.45%	减仓
43	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+1666.67%	加仓
44	✓		0%	NEW	新建仓
45	✓		0%	NEW	新建仓
46	CNC	Centene CORP	0%	+43.36%	加仓
47	KLAR	Klarna Group plc	0%	+822.61%	加仓
48	AAPL	Apple Inc	0%	+0.67%	加仓
49	GEV	GE Vernova Inc	0%	+0.68%	加仓
50	GE	General Electric	0%	-1.07%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	修正案
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
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2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-22	修正案
2018 Q1	2018-05-21	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR

FAQ

Summit Trail Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Trail Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.5亿，分布在 1474 个已申报仓位之中。

Summit Trail Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Trail Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.5亿 (8.2%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$5.7亿 (7.2%) 3. Broadcom Inc (AVGO) — US$2.9亿 (3.6%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$2.1亿 (2.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.7亿 (2.2%)

Summit Trail Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Trail Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPH); 新建仓: ; 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 清仓: Honeywell International Inc (HON)

Summit Trail Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Trail Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Industrials: 12.2% • Financials: 11.5% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 7.3%

投资风格解析

Summit Trail Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$1.4亿，现达 US$5.7亿），同时减持 ISHG（-US$6067.4万，仍持有 US$1972.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Summit Trail Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summit-trail-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summit-trail-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Summit Trail Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001698478

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$79.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1474

Summit Trail Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1474 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.5亿，季度换手率为 20.8%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 7.36
持仓稳定性: 20.85
动能倾向: 97.46
行业集中度: 54.6
多样化: 100
仓位均衡度: 48.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 VONE
减仓 VOO
-10.4%　US$1857.5万
减仓 ISHG
-73.4%　-US$5441.6万
减仓 OLLI
+0.7%　-US$2346.5万
加仓 MU
-4.9%　US$3463.2万
新建仓 RSPH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1474 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.16%	-0.87%	-10.43%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.15%	-0.01%	+13.67%
3	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	3.62%	+0.26%	+0.31%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.61%	+0.02%	+0.67%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.16%	-0.17%	-4.97%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.13%	+0.04%	+1.17%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.09%	+0.17%	+0.19%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.09%	+0.10%	+7.79%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.79%	+0.14%	+0.65%
10	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	股票-非周期性消费	1.56%	-0.55%	+0.67%
11	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.55%	+0.25%	-2.71%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	+0.01%	+13.19%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.40%	-0.05%	-0.30%
14	DLO	DLocal Limited	股票-其他	1.26%	-0.17%	+0.00%
15	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.15%	+0.04%	+2.98%
16	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工业	0.94%	+0.09%	-6.07%
17	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	+0.01%	+0.97%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.84%	-0.05%	-12.05%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.17%	-5.27%
21	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.73%	-0.06%	-0.82%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.68%	-0.08%	+2.87%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.63%	+0.03%	+1.79%
24	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	0.63%	+0.41%	-4.93%
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.58%	-0.11%	-2.31%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	-0.02%	-1.91%
27	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.54%	+0.12%	-1.84%
28	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.54%	+0.01%	+1.13%
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.53%	-0.23%	-0.70%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	-0.06%	-0.65%
31	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.12%	+6.50%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+13.72%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	+0.07%	+2.44%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	+1.82%
35	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.39%	+0.24%	+2.62%
36	AON	Aon plc	股票-金融	0.37%	-0.05%	-0.58%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.05%	+12.13%
38	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.35%	+0.23%	-4.42%
39	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.34%	+0.13%	-3.86%
40	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.98%
41	SGU	Star Group LP	股票-其他	0.33%	-0.03%	+0.40%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	-0.03%	-0.50%
43	OKTA	Okta Inc	股票-科技	0.32%	+0.07%	-13.97%
44	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	0.32%	+0.15%	-3.28%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.32%	-0.10%	+0.17%
46	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.31%	+0.13%	-17.85%
47	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-其他	0.30%	—	-1.30%
48	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.30%	+0.03%	-6.84%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-26.04%
50	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	0.28%	-0.05%	+0.48%

1–50 of 200

💡

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.4%

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.78
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.97
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.67
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.36
峰度: +1.06
上行潜力: +5.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1474	US$79.5亿	21	1VOO 2USFR 3AVGO 主要持股2026 Q2 1.VOO 2.USFR 3.AVGO 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.GOOGL 8.RSP 9.GOOG 10.OLLI
2026 Q1	1441	US$69.8亿	28	1VOO 2USFR 3AVGO 主要持股2026 Q1 1.VOO 2.USFR 3.AVGO 4.AAPL 5.VEA 6.OLLI 7.NVDA 8.RSP 9.GOOGL 10.GOOG
2025 Q4	1303	US$57.8亿	33	1VOO 2USFR 3AVGO 主要持股2025 Q4 1.VOO 2.USFR 3.AVGO 4.AAPL 5.RSP 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.APH 10.GOOG
2025 Q3	1344	US$72.4亿	78	1USFR 2VOO 3AVGO 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.VOO 3.AVGO 4.ISHG 5.RSP 6.VEA 7.AAPL 8.VGSH 9.MSFT 10.NVDA
2025 Q2	1116	US$58.3亿	0	1USFR 2VOO 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.USFR 2.VOO 3.AVGO 4.ISHG 5.RSP 6.VGSH 7.VEA 8.MSFT 9.AAPL 10.NVDA
2025 Q1	423	US$30.3亿	100	1USFR 2RSP 3VGSH 主要持股2025 Q1 1.USFR 2.RSP 3.VGSH 4.AVGO 5.VGIT 6.QUAL 7.SPY 8.NVDA 9.AON 10.KBWB
2024 Q4	390	US$27.1亿	0	1USFR 2VGIT 3AVGO 主要持股2024 Q4 1.USFR 2.VGIT 3.AVGO 4.RSP 5.QUAL 6.PPA 7.SPY 8.GOOG 9.NVDA 10.AON
2024 Q3	719	US$40.3亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2024 Q3 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.VWO 8.AAPL 9.VEA 10.PPA
2024 Q2	617	US$38.0亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2024 Q2 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.VWO 8.AON 9.PPA 10.AAPL
2024 Q1	613	US$37.6亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2024 Q1 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.PPA 8.XLV 9.VWO 10.BND
2023 Q4	559	US$30.2亿	0	1USFR 2VOO 3VGIT 主要持股2023 Q4 1.USFR 2.VOO 3.VGIT 4.AGG 5.RSP 6.AVGO 7.XLV 8.PPA 9.VWO 10.EXPD
2023 Q3	548	US$27.2亿	0	1USFR 2VOO 3AGG 主要持股2023 Q3 1.USFR 2.VOO 3.AGG 4.RSP 5.AVGO 6.XLV 7.VWO 8.PPA 9.AAPL 10.EXPD
2023 Q2	542	US$26.5亿	0	1USFR 2VOO 3AGG 主要持股2023 Q2 1.USFR 2.VOO 3.AGG 4.RSP 5.AVGO 6.AAPL 7.PPA 8.XLV 9.VWO 10.EXPD
2023 Q1	393	US$24.8亿	0	1USFR 2VOO 3RSP 主要持股2023 Q1 1.USFR 2.VOO 3.RSP 4.PPA 5.XLV 6.AVGO 7.VWO 8.EXPD 9.KCCA 10.AAPL
2022 Q4	403	US$22.5亿	0	1USFR 2VOO 3XLV 主要持股2022 Q4 1.USFR 2.VOO 3.XLV 4.RSP 5.PPA 6.KCCA 7.EXPD 8.AVGO 9.SPY 10.AAPL
2022 Q3	377	US$18.5亿	0	1USFR 2VOO 3VTV 主要持股2022 Q3 1.USFR 2.VOO 3.VTV 4.IVV 5.KCCA 6.RSP 7.VWO 8.EXPD 9.AAPL 10.AVGO
2022 Q2	385	US$16.2亿	0	1USFR 2VOO 3VTV 主要持股2022 Q2 1.USFR 2.VOO 3.VTV 4.IVV 5.VWO 6.RSP 7.EXPD 8.AVGO 9.EFA 10.AAPL
2022 Q1	328	US$12.4亿	0	1VOO 2VTV 3VWO 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.VTV 3.VWO 4.IVV 5.AVGO 6.EXPD 7.AAPL 8.SPY 9.RSP 10.GOOG
2021 Q4	297	US$15.5亿	0	1VOO 2VWO 3BILL 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.VWO 3.BILL 4.IVV 5.VTV 6.EXPD 7.AVGO 8.IGV 9.DLO 10.AAPL
2021 Q3	265	US$13.3亿	0	1VOO 2BILL 3VWO 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.BILL 3.VWO 4.IVV 5.IGV 6.EXPD 7.VTV 8.AVGO 9.EUFN 10.SPY
2021 Q2	221	US$11.4亿	100	1VOO 2VWO 3IVV 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.VWO 3.IVV 4.SNOW 5.EXPD 6.IGV 7.VTV 8.AVGO 9.DOCU 10.IAU
2021 Q1	194	US$9.3亿	37	1VOO 2SNOW 3IVV 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.SNOW 3.IVV 4.VWO 5.EXPD 6.IAUUSD 7.AVGO 8.IGV 9.SPY 10.DOCU
2020 Q4	186	US$7.9亿	57	1VOO 2IVV 3EXPD 主要持股2020 Q4 1.VOO 2.IVV 3.EXPD 4.VWO 5.IAUUSD 6.AVGO 7.IGV 8.SPY 9.PTON 10.AAPL
2020 Q3	212	US$5.2亿	78	1IVV 2IAUUSD 3EXPD 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.IAUUSD 3.EXPD 4.VWO 5.AVGO 6.AAPL 7.SPY 8.IGV 9.SCHO 10.G14838
2020 Q2	169	US$5.4亿	55	1VOO 2SCHO 3IVV 主要持股2020 Q2 1.VOO 2.SCHO 3.IVV 4.EXPD 5.VWO 6.SPY 7.AVGO 8.G14838 9.AGG 10.AAPL
2020 Q1	128	US$3.7亿	100	1VOO 2EXPD 3IVV 主要持股2020 Q1 1.VOO 2.EXPD 3.IVV 4.SPY 5.SCHO 6.VWO 7.VTV 8.AGG 9.IWM 10.PTON
2019 Q4	74	US$1.7亿	100	1G148382SPY 3SMARGBP 主要持股2019 Q4 1.G14838 2.SPY 3.SMARGBP 4.RPV 5.AAPL 6.UBER 7.ATMP 8.AMZN 9.INDA 10.GOOGL
2019 Q3	91	US$2.8亿	27	1VOO 2IVV 3EXPD 主要持股2019 Q3 1.VOO 2.IVV 3.EXPD 4.SPY 5.VWO 6.ATMP 7.AAPL 8.DVY 9.AMZN 10.IWM
2019 Q2	75	US$2.3亿	17	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019 Q2 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.VWO 5.ATMP 6.AMZN 7.AAPL 8.DVY 9.TENB 10.GOOG
2019 Q1	82	US$2.3亿	100	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019 Q1 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.VWO 5.ATMP 6.AAPL 7.IWM 8.AMZN 9.GOOGL 10.GOOG
2018 Q4	104	US$2.8亿	58	1SPY 2META 3APH 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.META 3.APH 4.GOOG 5.AVGO 6.GOOGL 7.AAPL 8.YEXT 9.AMZN 10.ATMP
2018 Q3	276	US$4.5亿	61	1META 2SPY 3APH 主要持股2018 Q3 1.META 2.SPY 3.APH 4.AAPL 5.GOOG 6.YEXT 7.GOOGL 8.AVGO 9.BRK-B 10.AMZN
2018 Q2	482	US$2.9亿	100	1META 2SPY 3GOOG 主要持股2018 Q2 1.META 2.SPY 3.GOOG 4.GOOGL 5.AVGO 6.ATMP 7.OPLN 8.INSTEUR 9.JD 10.YEXT
2018 Q1	424	US$5.9亿	41	1VOO 2IVV 3SSTK 主要持股2018 Q1 1.VOO 2.IVV 3.SSTK 4.AAPL 5.GOOG 6.GOOGL 7.EPD 8.AMZN 9.META 10.ANETEUR
2017 Q4	2193	US$7.9亿	—	1VOO 2META 3IVV 主要持股2017 Q4 1.VOO 2.META 3.IVV 4.AAPL 5.SSTK 6.AVGO 7.SPY 8.GOOG 9.GOOGL 10.EPD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1525 项）

Summit Trail Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.9%	NEW	新建仓
2	MU	Micron Technology Inc	+0.4%	-4.93%	减仓
3	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	NEW	新建仓
4	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+0.31%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	-2.71%	减仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+2.62%	加仓
7	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	-4.42%	减仓
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.19%	加仓
9	INTC	Intel CORP	+0.2%	+3.08%	加仓
10	DDOG	Datadog Inc - Class A	+0.2%	-3.28%	减仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.65%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	-3.86%	减仓
13	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-17.85%	减仓
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	-1.84%	减仓
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+6.50%	加仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-4.66%	减仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.79%	加仓
19	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-0.27%	减仓
20	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	+0.1%	-6.07%	减仓
21	HIMS	Hims & Hers Health Inc	+0.1%	-0.00%	减仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+875.99%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.44%	加仓
24	OKTA	Okta Inc	+0.1%	-13.97%	减仓
25	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+13.72%	加仓
27	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	+13.86%	加仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+12.13%	加仓
29	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	-0.30%	减仓
30	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-0.50%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.17%	加仓
32	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+2.98%	加仓
33	GLW	Corning Inc	0%	-5.51%	减仓
34	MRVL	Marvell Technology Inc	0%	-19.21%	减仓
35	DELL	Dell Technologies -c	0%	-5.20%	减仓
36	✓	Carnival CORP LTD F	0%	NEW	新建仓
37	STX	Seagate Technology Holdings plc	0%	-23.93%	减仓
38	✓		0%	NEW	新建仓
39	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	0%	+1.79%	加仓
40	ANET	Arista Networks Inc	0%	-6.84%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.56%	加仓
42	TXG	10x Genomics Inc-class A	0%	-16.45%	减仓
43	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+1666.67%	加仓
44	✓		0%	NEW	新建仓
45	✓		0%	NEW	新建仓
46	CNC	Centene CORP	0%	+43.36%	加仓
47	KLAR	Klarna Group plc	0%	+822.61%	加仓
48	AAPL	Apple Inc	0%	+0.67%	加仓
49	GEV	GE Vernova Inc	0%	+0.68%	加仓
50	GE	General Electric	0%	-1.07%	减仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-12	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-10-30	13F-HR
2023 Q2	2023-07-25	13F-HR
2023 Q1	2023-05-04	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	修正案
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2019-05-16	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-22	修正案
2018 Q1	2018-05-21	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR

FAQ

Summit Trail Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Trail Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Summit Trail Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Summit Trail Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 USFR（+US$1.4亿，现达 US$5.7亿），同时减持 ISHG（-US$6067.4万，仍持有 US$1972.2万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summit-trail-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summit-trail-advisors-llc

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