AIA Group Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: AIA Group Ltd — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001522877

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$79.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 407

AIA Group Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 407 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$79.5亿，季度换手率为 41.7%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 32.8
持仓稳定性: 41.71
动能倾向: 100
行业集中度: 56.43
多样化: 100
仓位均衡度: 49.35

AIA Group Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 407 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 IWM
-92.6%　-US$4.2亿
加仓 SPY
+258.2%　US$3.7亿
加仓 IVV
+13.9%　US$4.7亿
加仓 MSFT
+50.0%　US$8248.6万
加仓 QLTY
+9.9%　US$1.3亿
减仓 GOOGL
-32.2%　-US$2562.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 407 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.08%	+2.88%	+13.91%
2	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	7.93%	+0.68%	+9.91%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.80%	-0.15%	-11.32%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.13%	+4.41%	+258.23%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.07%	+0.73%	+49.99%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.77%	+0.40%	+29.95%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	-0.64%	-32.17%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.66%	-0.31%	-0.88%
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.61%	+0.55%	+76.84%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.59%	-0.10%	-4.41%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.47%	+0.40%	+60.12%
12	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.30%	+0.12%	+3.89%
13	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.23%	+0.04%	+4.45%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	+0.23%	+29.70%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.00%	-0.45%	-23.02%
16	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.00%	+0.53%	-27.86%
17	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.94%	-0.34%	-14.29%
18	TXN	Texas Instruments Inc	股票-科技	0.86%	+0.32%	+19.54%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	+0.12%	+2.56%
20	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.79%	+0.23%	-20.76%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.75%	—	-18.99%
22	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.73%	+0.07%	+19.70%
23	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.71%	+0.35%	+997.59%
24	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.65%	—	—
25	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.64%	+0.02%	+17.98%
26	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.62%	+0.04%	+9.59%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.27%	-29.34%
28	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.59%	+0.35%	+100.28%
29	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.58%	+0.13%	+44.97%
30	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.56%	+0.10%	-8.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	+0.44%	+134.66%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-6.20%	-92.60%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.45%	-0.21%	-9.98%
34	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	0.45%	+0.21%	+59.18%
35	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	+8.49%
36	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.41%	+0.02%	+66.73%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.40%	-0.09%	-19.28%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	-0.18%	-31.29%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	-0.13%	-14.10%
40	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.38%	+0.19%	+65.27%
41	DE	Deere & Co	股票-工业	0.37%	+0.19%	+108.19%
42	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.35%	-0.10%	-5.44%
43	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.34%	+0.13%	+93.48%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	+0.32%	+672.53%
45	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.34%	-0.08%	-9.88%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.32%	-0.13%	-19.30%
47	ELV	Elevance Health Inc	股票-医疗保健	0.32%	+0.11%	+34.19%
48	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.29%	—	-2.13%
49	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.29%	—	+22.98%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	-0.03%	-14.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.4%

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +2.93
信息比率: -0.85
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.05
峰度: -0.24
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	407	US$79.5亿	42	1IVV 2QLTY 3QQQ 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.QLTY 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.NVDA 7.GOOGL 8.META 9.IEF 10.AAPL
2026 Q1	362	US$68.8亿	24	1IVV 2QLTY 3QQQ 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.QLTY 3.QQQ 4.IWM 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.SPY 9.AAPL 10.JNJ
2025 Q4	363	US$66.8亿	50	1IVV 2QQQ 3QLTY 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.QQQ 3.QLTY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.META 8.SPY 9.AAPL 10.AVGO
2025 Q3	429	US$56.6亿	45	1IVV 2QLTY 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.QLTY 3.MSFT 4.SHY 5.NVDA 6.SPY 7.TLT 8.META 9.AVGO 10.SE
2025 Q2	355	US$46.0亿	0	1IVV 2QLTY 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.QLTY 3.MSFT 4.TLT 5.SHY 6.SPY 7.META 8.V 9.SE 10.NVDA
2025 Q1	349	US$40.7亿	100	1IVV 2QLTY 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.QLTY 3.MSFT 4.TLT 5.SPY 6.QQQ 7.V 8.SE 9.META 10.IEF
2024 Q4	323	US$41.4亿	0	1IVV 2QLTY 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.QLTY 3.MSFT 4.TLT 5.DIA 6.SPY 7.V 8.DE 9.EW 10.NVDA
2024 Q3	309	US$38.7亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.QLTY 5.TLT 6.DE 7.CSCO 8.TXN 9.V 10.HD
2024 Q2	309	US$34.2亿	0	1IVV 2MSFT 3TLT 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.MSFT 3.TLT 4.QLTY 5.SPY 6.TXN 7.DE 8.CSCO 9.V 10.NVDA
2024 Q1	311	US$30.6亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.TLT 5.QLTY 6.DE 7.CSCO 8.TXN 9.V 10.HD
2023 Q4	294	US$24.4亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.TLT 5.TXN 6.DE 7.V 8.CSCO 9.NTRS 10.EW
2023 Q3	296	US$20.5亿	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.IEUR 5.TLT 6.SE 7.V 8.DE 9.CSCO 10.TXN
2023 Q2	345	US$20.7亿	0	1IVV 2MSFT 3SE 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.MSFT 3.SE 4.IEUR 5.SPY 6.TXN 7.V 8.DE 9.NTRS 10.HD
2023 Q1	427	US$18.4亿	0	1IVV 2SE 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.SE 3.MSFT 4.IEUR 5.SPY 6.TXN 7.CSCO 8.V 9.HD 10.PLD
2022 Q4	398	US$16.4亿	0	1IVV 2SE 3IEUR 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.SE 3.IEUR 4.MSFT 5.MRK 6.SPY 7.PLD 8.HD 9.CSCO 10.TXN
2022 Q3	413	US$15.3亿	0	1IVV 2MSFT 3SE 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.MSFT 3.SE 4.IEUR 5.SPY 6.MRK 7.HD 8.TXN 9.V 10.CSCO
2022 Q2	455	US$18.6亿	0	1IVV 2MSFT 3SE 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.MSFT 3.SE 4.IEUR 5.SBUX 6.MRK 7.V 8.SPY 9.CSCO 10.TXN
2022 Q1	535	US$23.0亿	0	1IVV 2SE 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SE 3.MSFT 4.IEUR 5.MRK 6.V 7.CSCO 8.SBUX 9.TXN 10.SPY
2021 Q4	517	US$21.2亿	0	1IVV 2MSFT 3SE 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.MSFT 3.SE 4.IEUR 5.SPY 6.CSCO 7.HD 8.V 9.MRK 10.NTRS
2021 Q3	270	US$17.7亿	0	1IVV 2SE 3IEUR 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.SE 3.IEUR 4.MSFT 5.SPY 6.PDD 7.MRK 8.V 9.BBJP 10.CSCO
2021 Q2	227	US$14.5亿	65	1IVV 2IEUR 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.IEUR 3.MSFT 4.PDD 5.SPY 6.BBJP 7.BBAX 8.MRK 9.V 10.BABA
2021 Q1	181	US$6.9亿	56	1PDD 2TAL 3TME 主要持股2021 Q1 1.PDD 2.TAL 3.TME 4.BIDU 5.BABA 6.MSFT 7.EWH 8.EDU 9.SHOP 10.AMZN
2020 Q4	198	US$8.7亿	100	1BIDU 2PDD 3TAL 主要持股2020 Q4 1.BIDU 2.PDD 3.TAL 4.TME 5.BABA 6.EWH 7.EDU 8.MSFT 9.TSLA 10.HCM
2020 Q3	9	US$2707.0万	100	1EWH 2BABA 3INDA 主要持股2020 Q3 1.EWH 2.BABA 3.INDA 4.JOYY 5.EDU 6.API 7.KC 8.XPEV 9.TME
2020 Q2	30	US$8152.7万	21	1BABA 2EWH 3JD 主要持股2020 Q2 1.BABA 2.EWH 3.JD 4.BIDU 5.NTES 6.TAL 7.EDU 8.PDD 9.YUMC 10.ZTO
2020 Q1	28	US$6725.5万	15	1BABA 2EWH 3JD 主要持股2020 Q1 1.BABA 2.EWH 3.JD 4.BIDU 5.NTES 6.TAL 7.EDU 8.YUMC 9.TCOM 10.INDA
2019 Q4	27	US$7621.3万	100	1BABA 2EWH 3BIDU 主要持股2019 Q4 1.BABA 2.EWH 3.BIDU 4.JD 5.NTES 6.YUMC 7.EDU 8.TAL 9.INDA 10.TCOM
2019 Q3	10	US$4.5亿	22	1BABA 2BIDU 3DOYU 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.BIDU 3.DOYU 4.JD 5.EDU 6.EWH 7.CTRPUSD 8.TAL 9.PDD 10.INDA
2019 Q2	9	US$4.7亿	100	1BABA 2BIDU 3CTRPUSD 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.BIDU 3.CTRPUSD 4.EWH 5.PDD 6.EDU 7.JD 8.TAL 9.INDA
2019 Q1	4	US$4678.5万	18	1BABA 2EWH 3BIDU 主要持股2019 Q1 1.BABA 2.EWH 3.BIDU 4.INDA
2018 Q4	4	US$4002.8万	20	1BABA 2EWH 3BIDU 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.EWH 3.BIDU 4.INDA
2018 Q3	3	US$3841.1万	7	1BABA 2EWH 3INDA 主要持股2018 Q3 1.BABA 2.EWH 3.INDA
2018 Q2	3	US$4106.8万	26	1BABA 2EWH 3INDA 主要持股2018 Q2 1.BABA 2.EWH 3.INDA
2018 Q1	3	US$3242.3万	100	1BABA 2EWH 3INDA 主要持股2018 Q1 1.BABA 2.EWH 3.INDA
2017 Q4	14	US$2133.9万	5	1BIDU 2NTES 3JD 主要持股2017 Q4 1.BIDU 2.NTES 3.JD 4.CTRPUSD 5.YUMC 6.EDU 7.TAL 8.WUBAUSD 9.G81477 10.VIPS
2017 Q3	12	US$6.3亿	0	1BABA 2INDY 3BIDU 主要持股2017 Q3 1.BABA 2.INDY 3.BIDU 4.SPY 5.JD 6.NTES 7.CTRPUSD 8.EWH 9.ZTO 10.AAXJ
2017 Q2	10	US$4.9亿	20	1BABA 2INDY 3BIDU 主要持股2017 Q2 1.BABA 2.INDY 3.BIDU 4.SPY 5.CTRPUSD 6.ZTO 7.EWH 8.AAXJ 9.EFA 10.INDA
2017 Q1	11	US$4.1亿	100	1BABA 2INDY 3BIDU 主要持股2017 Q1 1.BABA 2.INDY 3.BIDU 4.SPY 5.CTRPUSD 6.ZTO 7.EWH 8.AAXJ 9.SDY 10.EFA
2016 Q4	6	US$6659.8万	0	1BABA 2EWH 3AAXJ 主要持股2016 Q4 1.BABA 2.EWH 3.AAXJ 4.ACWI 5.SDY 6.INDA
2016 Q3	6	US$5348.1万	74	1BABA 2EWH 3AAXJ 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.EWH 3.AAXJ 4.SDY 5.SPY 6.INDA
2016 Q2	6	US$4197.9万	64	1BABA 2BIDU 3AAXJ 主要持股2016 Q2 1.BABA 2.BIDU 3.AAXJ 4.SDY 5.SPY 6.INDA
2016 Q1	7	US$9790.8万	0	1AAXJ 2BABA 3BIDU 主要持股2016 Q1 1.AAXJ 2.BABA 3.BIDU 4.SDY 5.SPY 6.INDA 7.EWH
2015 Q4	8	US$9245.0万	0	1AAXJ 2BABA 3BIDU 主要持股2015 Q4 1.AAXJ 2.BABA 3.BIDU 4.DVYA 5.SDY 6.INDA 7.SPY 8.EWH
2015 Q3	5	US$8037.9万	5	1AAXJ 2BIDU 3DVYA 主要持股2015 Q3 1.AAXJ 2.BIDU 3.DVYA 4.INDA 5.EWH
2015 Q2	3	US$7762.9万	46	1AAXJ 2BIDU 3DVYA 主要持股2015 Q2 1.AAXJ 2.BIDU 3.DVYA
2015 Q1	4	US$5116.9万	100	1AAXJ 2BIDU 3DVYA 主要持股2015 Q1 1.AAXJ 2.BIDU 3.DVYA 4.45174L
2014 Q4	5	US$6168.8万	92	1SPY 2AAXJ 3BIDU 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.AAXJ 3.BIDU 4.45174L 5.DVYA
2014 Q3	7	US$9673.4万	13	1SPY 2AAXJ 3BABA 主要持股2014 Q3 1.SPY 2.AAXJ 3.BABA 4.45174L 5.BIDU 6.XNET 7.DVYA
2014 Q2	3	US$8632.4万	13	1SPY 2XNET345174L 主要持股2014 Q2 1.SPY 2.XNET 3.45174L
2014 Q1	2	US$7924.9万	3	1SPY 2IBN 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.IBN
2013 Q4	2	US$8015.1万	14	1SPY 2IBN 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.IBN
2013 Q3	1	US$6977.3万	5	1SPY 主要持股2013 Q3 1.SPY
2013 Q2	1	US$6644.4万	0	1SPY 主要持股2013 Q2 1.SPY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

AIA Group Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Develo (BBAX); 新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Cummins Inc (CMI).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 369 项）

AIA Group Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+4.4%	+258.23%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.9%	+13.91%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+49.99%	加仓
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.7%	+9.91%	加仓
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.6%	+76.84%	加仓
6	MU	Micron Technology Inc	+0.5%	-27.86%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+134.66%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+29.95%	加仓
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+60.12%	加仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+997.59%	加仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+100.28%	加仓
12	TXN	Texas Instruments Inc	+0.3%	+19.54%	加仓
13	INTC	Intel CORP	+0.3%	+672.53%	加仓
14	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+29.70%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-20.76%	减仓
16	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.2%	+59.18%	加仓
17	MTD	Mettler-toledo International	+0.2%	+356.80%	加仓
18	ANET	Arista Networks Inc	+0.2%	+65.27%	加仓
19	DE	Deere & Co	+0.2%	+108.19%	加仓
20	WELL	Welltower Inc	+0.2%	+166.19%	加仓
21	COP	Conocophillips	+0.2%	+779.34%	加仓
22	MA	Mastercard Inc - A	+0.1%	+44.97%	加仓
23	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+93.48%	加仓
24	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+3.89%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.56%	加仓
26	ELV	Elevance Health Inc	+0.1%	+34.19%	加仓
27	MTB	M & T Bank CORP	+0.1%	+75.97%	加仓
28	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	-8.29%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+75.05%	加仓
31	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
32	WY	Weyerhaeuser Co	+0.1%	+92.42%	加仓
33	GLW	Corning Inc	+0.1%	+214.04%	加仓
34	CMI	Cummins Inc	+0.1%	NEW	新建仓
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	+55.28%	加仓
36	AXP	American Express Co	+0.1%	NEW	新建仓
37	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	NEW	新建仓
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
39	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+19.70%	加仓
40	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+54.48%	加仓
41	A	Agilent Technologies Inc	+0.1%	+380.02%	加仓
42	CHRW	C.h. Robinson Worldwide Inc	+0.1%	NEW	新建仓
43	RSG	Republic Services Inc	+0.1%	NEW	新建仓
44	UBER	Uber Technologies Inc	+0.1%	+49.78%	加仓
45	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+30.59%	加仓
46	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	+39.41%	加仓
47	STT	State Street CORP	+0.1%	+37.16%	加仓
48	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	+0.1%	NEW	新建仓
49	AIG	American International Group	+0.1%	NEW	新建仓
50	FERG	Ferguson Enterprises Inc	+0.1%	+58.29%	加仓

1–50 of 200

💡

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-13	修正案
2026 Q2	2026-07-31	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-12-18	13F-HR
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-10-31	13F-HR
2024 Q2	2024-07-31	13F-HR
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR
2023 Q4	2024-01-31	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2020-05-13	修正案
2019 Q3	2020-05-13	修正案
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2020-05-13	修正案
2019 Q2	2020-05-13	修正案
2019 Q2	2019-11-08	修正案
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR
2019 Q1	2020-05-13	修正案
2019 Q1	2020-05-13	修正案
2019 Q1	2019-11-08	修正案
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR
2018 Q4	2020-05-13	修正案
2018 Q4	2020-05-13	修正案
2018 Q4	2019-11-08	修正案
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2020-05-13	修正案
2018 Q3	2020-05-13	修正案
2018 Q3	2019-11-08	修正案
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2020-05-13	修正案
2018 Q2	2020-05-13	修正案
2018 Q2	2019-11-08	修正案
2018 Q2	2018-11-14	13F-HR
2018 Q1	2020-05-13	修正案
2018 Q1	2020-05-13	修正案
2018 Q1	2019-11-08	修正案
2018 Q1	2018-11-14	13F-HR
2017 Q4	2020-05-13	修正案
2017 Q4	2020-05-13	修正案
2017 Q4	2019-11-08	修正案
2017 Q4	2018-11-14	13F-HR
2017 Q3	2020-05-13	修正案
2017 Q3	2020-05-13	修正案
2017 Q3	2019-08-13	修正案
2017 Q3	2019-08-13	修正案
2017 Q3	2018-11-14	13F-HR
2017 Q2	2020-05-13	修正案
2017 Q2	2020-05-13	修正案
2017 Q2	2019-08-13	修正案
2017 Q2	2019-08-13	修正案
2017 Q2	2018-11-14	13F-HR
2017 Q1	2020-05-13	修正案
2017 Q1	2020-05-13	修正案
2017 Q1	2019-08-13	修正案
2017 Q1	2018-11-14	13F-HR
2016 Q4	2020-05-13	修正案
2016 Q4	2020-05-13	修正案
2016 Q4	2019-08-13	修正案
2016 Q4	2018-11-14	13F-HR
2016 Q3	2020-05-13	修正案
2016 Q3	2020-05-13	修正案
2016 Q3	2019-08-13	修正案
2016 Q3	2018-11-14	13F-HR
2016 Q2	2020-05-13	修正案
2016 Q2	2020-05-13	修正案
2016 Q2	2019-11-08	修正案
2016 Q2	2019-08-13	修正案
2016 Q2	2018-11-14	13F-HR
2016 Q1	2020-05-13	修正案
2016 Q1	2020-05-13	修正案
2016 Q1	2019-11-08	修正案
2016 Q1	2019-08-13	修正案
2016 Q1	2019-08-13	修正案
2016 Q1	2018-11-14	13F-HR
2015 Q4	2020-05-13	修正案
2015 Q4	2020-05-13	修正案
2015 Q4	2019-11-08	修正案
2015 Q4	2019-08-13	修正案
2015 Q4	2019-08-13	修正案
2015 Q4	2018-11-14	13F-HR
2015 Q3	2019-08-13	修正案
2015 Q3	2019-08-13	修正案
2015 Q3	2018-11-14	13F-HR
2015 Q2	2019-08-13	修正案
2015 Q2	2019-08-13	修正案
2015 Q2	2018-11-14	13F-HR
2015 Q1	2018-11-14	13F-HR
2014 Q4	2018-11-14	13F-HR
2014 Q3	2018-11-14	13F-HR
2014 Q2	2018-11-14	13F-HR
2014 Q1	2018-11-14	13F-HR
2013 Q4	2018-11-14	13F-HR
2013 Q3	2018-11-14	13F-HR
2013 Q2	2018-11-14	13F-HR

FAQ

AIA Group Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AIA Group Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$79.5亿，分布在 407 个已申报仓位之中。

AIA Group Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AIA Group Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$19.9亿 (25.1%) 2. Gmo U.s. Quality ETF (QLTY) — US$6.3亿 (7.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.4亿 (6.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.9亿 (6.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.4亿 (3.1%)

AIA Group Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AIA Group Ltd 共进行了 199 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Betabuilders Develo (BBAX); 新建仓: Targa Resources CORP (TRGP); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Cummins Inc (CMI)

AIA Group Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AIA Group Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.5% • Health Care: 16.1% • Financials: 12.9% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.1% • Industrials: 7.1%

投资风格解析

AIA Group Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.5% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$5.0亿，现达 US$19.9亿），同时减持 CRM（-US$2981.4万，仍持有 US$2064.9万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aia-group-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get aia-group-ltd

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