13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001698478
申报总市值
US$79.5亿
US$79.5亿
423 檔
24.0%
在 Q1 2025 申报期间，Summit Trail Advisors, LLC（CIK: 0001698478）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$79.5亿，共持有 423 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Summit Trail Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Summit Trail Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 USFR, RSP, VGSH 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 423 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 45.40% | -0.01% | +25.19% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.35% | +0.10% | +14.18% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 4.59% | +0.02% | +370.17% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.84% | +0.26% | +2.59% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.64% | -0.11% | -50.97% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.06% | — | +4.46% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.01% | +10.38% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.04% | +33.94% | |
| 9 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.47% | -0.05% | -1.49% | |
| 10 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | +119.46% | |
| 11 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | -38.90% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.24% | +0.14% | +8.83% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.05% | +0.17% | +19.73% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.98% | -0.23% | -0.19% | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.86% | +0.13% | +2.19% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.02% | +10.47% | |
| 17 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | +0.07% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.17% | +33.68% | |
| 19 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +0.75% | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -1.18% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -51.80% | |
| 22 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.48% | — | +18.90% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.01% | +34.11% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.04% | +46.31% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +0.83% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +26.60% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | +16.43% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | +277.85% | |
| 29 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.36% | — | +15.86% | |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.35% | +0.15% | -21.64% | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.35% | -0.02% | +6.32% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.06% | +22.86% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.10% | +22.48% | |
| 34 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-其他 | 0.30% | — | +11.41% | |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.30% | -0.03% | -9.26% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -27.24% | |
| 37 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.01% | +13.63% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +81.22% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.02% | +33.31% | |
| 40 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 0.26% | -0.17% | — | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.06% | +25.23% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.01% | +22.20% | |
| 43 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.06% | +16.66% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | +16.72% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | +19.98% | |
| 46 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -0.06% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +8.59% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | +12.42% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | -16.33% | |
| 50 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.17% | — | +25.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Summit Trail Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$79.5亿，共申报了 423 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Summit Trail Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：USFR (45.4%)、RSP (5.3%)、VGSH (4.6%)。其中最大持股仓位 USFR 占据整体投资组合约 45.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USFR
市值: US$13.8亿
在 Q1 2025 季度中，Summit Trail Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USFR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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