SG
Summit Global Investments 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Summit Global InvestmentsCIK: 0001697953
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$18.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 523
Summit Global Investments在最新一期 13F 报告中披露了 523 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.3亿，季度换手率为 24.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.66
- 持仓稳定性
- 24.81
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 43.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.44
Summit Global Investments 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 523 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 USDX
-11.4% -US$3014.4万
加仓 LDRX
+3.1% US$4387.3万
加仓 SGLC
+5.9% US$3340.7万
加仓 QXQ
+6.3% US$2439.6万
加仓 DYTA
+4.3% US$1563.9万
减仓 AAPL
-23.2% -US$337.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 523 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDRX | Sgi Enhanced Market Lea ETF | ETF-其他 | 15.20% | +1.36% | +3.06% | |
| 2 | USDX | Sgi Enhanced Core ETF | ETF-其他 | 12.14% | -2.75% | -11.37% | |
| 3 | SGLC | Sgi US Large Cap Core ETF | ETF-大型股与成长 | 9.34% | +1.22% | +5.92% | |
| 4 | DYTA | Sgi Dynamic Tactical ETF | ETF-其他 | 5.43% | +0.48% | +4.31% | |
| 5 | QXQ | Sgi Enhanced Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.07% | +1.03% | +6.30% | |
| 6 | GINX | Sgi Enh Gl Inc ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.15% | +4.36% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.99% | +0.04% | +11.31% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.29% | -22.36% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.31% | -23.22% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.05% | -8.34% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | +7.06% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.18% | -9.72% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.14% | +17.52% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.68% | +0.10% | +16.14% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.09% | -3.78% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | +7.82% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.14% | -29.06% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.06% | +4.27% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.15% | -12.42% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +6.33% | |
| 21 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.04% | -6.64% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +8.40% | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +11.44% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.46% | -0.01% | +5.70% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | -68.49% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | -5.70% | |
| 27 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +7.74% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +9.77% | |
| 29 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +10.82% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.11% | -17.24% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.08% | +9.07% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.05% | -6.11% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.15% | -32.54% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +2.54% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.11% | -23.02% | |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.35% | -0.14% | -11.02% | |
| 37 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.03% | -1.23% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.32% | -0.14% | -24.11% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.29% | +1033.82% | |
| 40 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | — | -0.01% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | -18.13% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.11% | +51.57% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.27% | -35.87% | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.19% | -37.56% | |
| 45 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.14% | +72.24% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.01% | +3.72% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | +0.14% | +78.77% | |
| 48 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.19% | -23.44% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.25% | -0.04% | -33.44% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+16.8%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 523 | US$18.3亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 483 | US$16.9亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 476 | US$16.9亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 462 | US$17.1亿 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 458 | US$17.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 426 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 519 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 494 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 488 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 492 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 502 | US$15.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 501 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 517 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 495 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 454 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 454 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 452 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 463 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 535 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 463 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 558 | US$16.7亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 554 | US$15.6亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 255 | US$10.0亿 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 248 | US$9.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 234 | US$8.7亿 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 215 | US$6.9亿 | 95 | ||
| 2019 Q4 | 265 | US$9.2亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 269 | US$8.6亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 281 | US$8.0亿 | 45 | ||
| 2019 Q1 | 277 | US$7.8亿 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 251 | US$6.5亿 | 83 | ||
| 2018 Q3 | 254 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 253 | US$6.6亿 | 87 | ||
| 2018 Q1 | 264 | US$6.3亿 | 50 | ||
| 2017 Q4 | 253 | US$6.5亿 | 52 | ||
| 2017 Q3 | 230 | US$6.4亿 | 70 | ||
| 2017 Q2 | 235 | US$3.3亿 | 69 | ||
| 2017 Q1 | 232 | US$3.1亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 209 | US$2.8亿 | — |
Summit Global Investments 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ppl CORP (PPL); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: Virtu Financial Inc-class A (VIRT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 567 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Summit Global Investments 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Global Investments 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.3亿，分布在 523 个已申报仓位之中。
Summit Global Investments 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Global Investments 按市值排列的前几大持股为：
1. Sgi Enhanced Market Lea ETF (LDRX) — US$2.8亿 (15.2%)
2. Sgi Enhanced Core ETF (USDX) — US$2.2亿 (12.1%)
3. Sgi US Large Cap Core ETF (SGLC) — US$1.7亿 (9.3%)
4. Sgi Dynamic Tactical ETF (DYTA) — US$9951.4万 (5.4%)
5. Sgi Enhanced Nasdaq 100 ETF (QXQ) — US$9288.0万 (5.1%)
Summit Global Investments 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summit Global Investments 共进行了 199 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ppl CORP (PPL); 新建仓: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 新建仓: Virtu Financial Inc-class A (VIRT)
Summit Global Investments 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Global Investments 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.4%
• Financials: 14.5%
• Health Care: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Consumer Staples: 8.6%
• Utilities: 7.2%
投资风格解析
Summit Global Investments重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LDRX（+US$8228.6万，现达 US$2.8亿），同时减持 USDX（-US$8426.1万，仍持有 US$2.2亿）。
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