Legacy Private Trust Co.：13F 持仓（Q2 2026），互动图表与 AI 洞察

Name: Legacy Private Trust Co. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001352547

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$18.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 382

Legacy Private Trust Co.在最新一期 13F 报告中披露了 382 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.1亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.33
持仓稳定性: 15.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.86
多样化: 100
仓位均衡度: 69.88

Legacy Private Trust Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 382 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 BND
+113.6%　US$3086.1万
减仓 SPTM
-29.3%　-US$1314.9万
加仓 LLY
+67.7%　US$1567.8万
减仓 VXUS
-25.8%　-US$397.8万
加仓 IVV
-1.3%　US$2847.2万
加仓 PANW
-3.0%　US$453.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 382 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.53%	+0.25%	-1.27%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.65%	+0.03%	-3.34%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.45%	+0.03%	+0.41%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.22%	+1.54%	+113.63%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	3.15%	-1.16%	-29.27%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.03%	-0.03%	-3.56%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.69%	-0.02%	-3.58%
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.23%	+0.10%	-3.01%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.23%	+0.16%	-4.02%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.01%	+0.03%	-2.21%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.82%	+0.07%	-5.10%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.69%	+0.02%	+12.43%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.60%	+0.79%	+67.66%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.53%	—	+0.74%
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.50%	—	+4.65%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.46%	—	-1.81%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.36%	-0.02%	-1.39%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.01%	-2.59%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.21%	—	+2.06%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.02%	-0.36%	-25.79%
21	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.00%	—	-1.37%
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.95%	-0.02%	-2.11%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	+0.04%	+2.23%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.71%	—	+5.96%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.68%	—	+0.90%
26	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.67%	—	+3.41%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.66%	—	-2.00%
28	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	0.62%	—	+5.86%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	-0.15%	-1.82%
30	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	—	-4.11%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.62%	+0.04%	+18.49%
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	+0.02%	-3.36%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.59%	+0.02%	-0.15%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.59%	+0.02%	-3.84%
35	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+9.77%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.56%	+0.08%	-1.58%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.56%	—	+0.16%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.21%
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.54%	—	-2.09%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.51%	—	-0.13%
41	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	0.51%	—	+6.43%
42	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.49%	+0.23%	-3.03%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.49%	+0.10%	-2.92%
44	IBTM	Ishares Ibnds Dec 2032 Tt	ETF-其他	0.47%	—	+10.61%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.46%	+0.04%	+4.85%
46	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.45%	-0.14%	-2.58%
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.45%	+0.02%	+17.16%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	-0.67%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.43%	—	-4.45%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	—	-10.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.31
信息比率: -1.06
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.07
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	382	US$18.1亿	16	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.VXF 9.GOOGL 10.SCHB
2026 Q1	361	US$16.3亿	10	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.SPTM 5.AAPL 6.NVDA 7.VXF 8.GOOGL 9.SCHB 10.AVGO
2025 Q4	344	US$17.0亿	11	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.NVDA 7.GOOGL 8.VXF 9.SCHB 10.MSFT
2025 Q3	337	US$16.8亿	22	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.MSFT 8.VXF 9.SCHB 10.AVGO
2025 Q2	329	US$15.5亿	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.NVDA 6.AAPL 7.VXF 8.MSFT 9.SCHB 10.AGG
2025 Q1	320	US$14.5亿	100	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.NVDA 8.AGG 9.MSFT 10.SCHB
2024 Q4	314	US$15.3亿	0	1IVV 2VTI 3SPTM 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.VTI 3.SPTM 4.VXF 5.VEA 6.AAPL 7.NVDA 8.SCHB 9.MSFT 10.AGG
2024 Q3	309	US$14.9亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.AAPL 7.NVDA 8.AGG 9.SCHB 10.MSFT
2024 Q2	306	US$14.1亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.SPTM 6.NVDA 7.AAPL 8.SCHB 9.AGG 10.MSFT
2024 Q1	313	US$13.7亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.VXF 5.BND 6.AGG 7.AAPL 8.NVDA 9.SCHB 10.MSFT
2023 Q4	305	US$12.6亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.AGG 7.SCHB 8.MSFT 9.ITOT 10.VXF
2023 Q3	315	US$11.6亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.AGG 6.VXF 7.AAPL 8.SCHB 9.ITOT 10.MSFT
2023 Q2	307	US$12.1亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.ITOT 5.AGG 6.AAPL 7.SCHB 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2023 Q1	313	US$11.7亿	0	1IVV 2VTI 3VEA 主要持股2023 Q1 1.IVV 2.VTI 3.VEA 4.BND 5.ITOT 6.AGG 7.AAPL 8.VXF 9.ACWX 10.SCHB
2022 Q4	310	US$11.1亿	0	1IVV 2VTI 3ITOT 主要持股2022 Q4 1.IVV 2.VTI 3.ITOT 4.ACWX 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.BND 9.SCHB 10.VXF
2022 Q3	304	US$10.5亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022 Q3 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022 Q2	305	US$11.2亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.AAPL 7.BND 8.VEA 9.IJR 10.SCHB
2022 Q1	324	US$12.9亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.SPHQ 7.AAPL 8.BND 9.MTUM 10.VEA
2021 Q4	318	US$13.3亿	0	1IVV 2ITOT 3VTI 主要持股2021 Q4 1.IVV 2.ITOT 3.VTI 4.ACWX 5.AGG 6.AAPL 7.MTUM 8.SPHQ 9.SCHB 10.IJR
2021 Q3	311	US$12.4亿	0	1IVV 2ITOT 3AGG 主要持股2021 Q3 1.IVV 2.ITOT 3.AGG 4.ACWX 5.VTI 6.MTUM 7.SPHQ 8.AAPL 9.VWO 10.SCHB
2021 Q2	305	US$11.9亿	100	1IVV 2AGG 3VTI 主要持股2021 Q2 1.IVV 2.AGG 3.VTI 4.ACWX 5.ITOT 6.BND 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2021 Q1	289	US$11.1亿	13	1IVV 2VTI 3BND 主要持股2021 Q1 1.IVV 2.VTI 3.BND 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.VWO 10.AAPL
2020 Q4	293	US$10.6亿	15	1IVV 2BND 3VTI 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.BND 3.VTI 4.AGG 5.ACWX 6.ITOT 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VWO
2020 Q3	279	US$9.7亿	18	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020 Q3 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ITOT 6.ACWX 7.SPHQ 8.MTUM 9.AAPL 10.VEA
2020 Q2	273	US$9.1亿	37	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2020 Q2 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.ACWX 6.SPHQ 7.MTUM 8.AAPL 9.VEA 10.SCHB
2020 Q1	279	US$7.7亿	31	1IVV 2AGG 3ITOT 主要持股2020 Q1 1.IVV 2.AGG 3.ITOT 4.BND 5.VTI 6.SPHQ 7.VEA 8.ACWX 9.MTUM 10.RSP
2019 Q4	313	US$9.6亿	19	1ITOT 2IVV 3AGG 主要持股2019 Q4 1.ITOT 2.IVV 3.AGG 4.SPHQ 5.BND 6.ACWX 7.VTI 8.SPLV 9.VEA 10.CSM
2019 Q3	304	US$8.9亿	18	1BND 2IVV 3ITOT 主要持股2019 Q3 1.BND 2.IVV 3.ITOT 4.AGG 5.SPHQ 6.SPLV 7.CSM 8.ACWX 9.VTI 10.VEA
2019 Q2	304	US$8.8亿	25	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2019 Q2 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.SPHQ 5.ITOT 6.SPLV 7.VEA 8.CSM 9.VTI 10.VWO
2019 Q1	284	US$8.4亿	44	1BND 2VEA 3ISTB 主要持股2019 Q1 1.BND 2.VEA 3.ISTB 4.SPHQ 5.CSM 6.VWO 7.SPLV 8.PRFZ 9.ITOT 10.AGG
2018 Q4	282	US$7.7亿	48	1ISTB 2VOO 3VEA 主要持股2018 Q4 1.ISTB 2.VOO 3.VEA 4.VWO 5.PRFZ 6.CSM 7.SPHQ 8.SPLV 9.VGIT 10.GSY
2018 Q3	289	US$8.8亿	21	1VEA 2KMB 3VWO 主要持股2018 Q3 1.VEA 2.KMB 3.VWO 4.PRFZ 5.CSM 6.VGIT 7.SPHQ 8.SRLN 9.VOO 10.PXH
2018 Q2	287	US$8.4亿	62	1VEA 2VWO 3KMB 主要持股2018 Q2 1.VEA 2.VWO 3.KMB 4.SPTI 5.PRFZ 6.CSM 7.GSY 8.SPHQ 9.PXH 10.PRF
2018 Q1	296	US$8.6亿	29	1VWO 2VEA 3KMB 主要持股2018 Q1 1.VWO 2.VEA 3.KMB 4.73935X 5.GSY 6.CSM 7.73935X 8.73936T 9.73937B 10.PRFUSD
2017 Q4	293	US$8.6亿	22	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017 Q4 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.VWO 5.73937B 6.73935X 7.CSM 8.VTEB 9.VXUS 10.PRFUSD
2017 Q3	292	US$8.2亿	21	1VEA 2KMB373935X 主要持股2017 Q3 1.VEA 2.KMB 3.73935X 4.73937B 5.GVI 6.VWO 7.73935X 8.VTEB 9.CSM 10.PRFUSD
2017 Q2	289	US$7.9亿	40	1KMB273935X373937B 主要持股2017 Q2 1.KMB 2.73935X 3.73937B 4.GVI 5.VEA 6.VWO 7.73935X 8.73936T 9.PRFUSD 10.VXUS
2017 Q1	301	US$7.8亿	31	1KMB273935X3GVI 主要持股2017 Q1 1.KMB 2.73935X 3.GVI 4.PRFUSD 5.SCHD 6.73935X 7.VTEB 8.73936T 9.VWO 10.73936T
2016 Q4	300	US$7.4亿	43	173935X2KMB 3PRFUSD 主要持股2016 Q4 1.73935X 2.KMB 3.PRFUSD 4.GVI 5.BND 6.73937V 7.VTEB 8.VXUS 9.VWO 10.USMV
2016 Q3	294	US$7.4亿	39	1KMB 2PRFUSD 3GVI 主要持股2016 Q3 1.KMB 2.PRFUSD 3.GVI 4.73935X 5.MUB 6.RWO 7.USMV 8.VXUS 9.VWO 10.PCYUSD
2016 Q2	291	US$6.9亿	42	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016 Q2 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.RWO 7.MUB 8.VXUS 9.FISV 10.BND
2016 Q1	310	US$6.6亿	26	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2016 Q1 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.IJH 7.VXUS 8.BND 9.FISV 10.BNDX
2015 Q4	312	US$6.6亿	27	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015 Q4 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.73935X 5.USMV 6.BND 7.FISV 8.IJH 9.VXUS 10.STZ
2015 Q3	311	US$6.3亿	28	1GVI 2KMB373935X 主要持股2015 Q3 1.GVI 2.KMB 3.73935X 4.PRFUSD 5.USMV 6.VXUS 7.FISV 8.73936T 9.BND 10.STZ
2015 Q2	322	US$6.6亿	27	1GVI 2KMB 3PRFUSD 主要持股2015 Q2 1.GVI 2.KMB 3.PRFUSD 4.USMV 5.IJH 6.BND 7.VEA 8.SLY 9.73935X 10.SCHD
2015 Q1	321	US$6.8亿	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2015 Q1 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.IJH 6.VEA 7.USMV 8.SCHD 9.SLY 10.VUG
2014 Q4	331	US$6.8亿	30	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014 Q4 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.USMV 5.RWO 6.VUG 7.SCHD 8.IVV 9.VTV 10.FLOT
2014 Q3	359	US$6.6亿	33	1KMB 2GVI 3PRFUSD 主要持股2014 Q3 1.KMB 2.GVI 3.PRFUSD 4.RWO 5.USMV 6.IVV 7.73936T 8.SCHD 9.FLOT 10.VWO
2014 Q2	359	US$6.5亿	49	1KMB 2RWO 3PRFUSD 主要持股2014 Q2 1.KMB 2.RWO 3.PRFUSD 4.GVI 5.DJP 6.FLOT 7.USMV 8.IVV 9.BND 10.PXF
2014 Q1	281	US$5.7亿	40	1KMB 2DJP 3PRFUSD 主要持股2014 Q1 1.KMB 2.DJP 3.PRFUSD 4.BCS 5.GVI 6.USMV 7.FLOT 8.IVV 9.IJH 10.BND
2013 Q4	285	US$5.5亿	34	1KMB 2VEA 3FLOT 主要持股2013 Q4 1.KMB 2.VEA 3.FLOT 4.GVI 5.USMV 6.IJR 7.PRFUSD 8.BCS 9.IVV 10.SCZ
2013 Q3	274	US$4.7亿	50	1KMB 2USMV 3FLOT 主要持股2013 Q3 1.KMB 2.USMV 3.FLOT 4.GVI 5.PRFUSD 6.VEA 7.BCS 8.IVV 9.IJR 10.IJH
2013 Q2	255	US$4.3亿	—	1USMV 2PRFUSD 3BCS 主要持股2013 Q2 1.USMV 2.PRFUSD 3.BCS 4.ICF 5.IJR 6.IVV 7.LQD 8.IJH 9.PFF 10.FLOT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Legacy Private Trust Co. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +113.63%; 减仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 -29.27%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +67.66%; 减仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 -25.79%.

Legacy Private Trust Co. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.5%	+113.63%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.8%	+67.66%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-1.27%	减仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	-3.03%	减仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.02%	减仓
6	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+63.08%	加仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	+18.11%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+489.78%	加仓
9	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+56.88%	加仓
10	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	-3.01%	减仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-2.92%	减仓
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+120.18%	加仓
13	GE	General Electric	+0.1%	-1.58%	减仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
15	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-5.10%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+24.00%	加仓
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-6.38%	减仓
18	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.1%	+32.03%	加仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-6.40%	减仓
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-2.67%	减仓
21	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.1%	+101.18%	加仓
22	BSSX	Invesco Bulletshares 2033 Mb	+0.1%	+76.10%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-3.27%	减仓
24	BSMW	Invesco Bulletshares 2032 Mb	+0.1%	+65.77%	加仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.23%	加仓
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+18.49%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	+4.85%	加仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.34%	减仓
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.41%	加仓
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-2.21%	减仓
31	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+12.43%	加仓
32	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	-3.36%	减仓
33	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-3.84%	减仓
34	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.15%	减仓
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+17.16%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.59%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.74%	加仓
38	NVDA	Nvidia CORP	0%	-3.58%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.39%	减仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	-2.11%	减仓
41	AAPL	Apple INC	0%	-3.56%	减仓
42	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	-0.1%	-65.69%	减仓
43	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-47.08%	减仓
44	COP	Conocophillips	-0.1%	-2.62%	减仓
45	ASB	Associated Banc-corp	-0.1%	-32.58%	减仓
46	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-2.58%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.82%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-2.18%	减仓
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-25.79%	减仓
50	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.2%	-29.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Private Trust Co. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Private Trust Co. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.1亿，分布在 382 个已申报仓位之中。

Legacy Private Trust Co. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.4亿 (13.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7亿 (9.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8030.8万 (4.5%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5818.2万 (3.2%) 5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$5689.7万 (3.1%)

Legacy Private Trust Co. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Private Trust Co. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: GE Vernova INC (GEV); 加仓: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股数 +113.63%; 减仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — 股数 -29.27%; 加仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 +67.66%; 减仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股数 -25.79%

Legacy Private Trust Co. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Private Trust Co. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.7% • Financials: 16.4% • Health Care: 12.7% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 8.2%

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开发者访问

以编程方式访问 Legacy Private Trust Co. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/legacy-private-trust-co

CLI 命令

npx alphasmo institutions get legacy-private-trust-co

完整 API 与 MCP 文档 →