Summit Financial Wealth Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）

Name: Summit Financial Wealth Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001632283

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 227

Summit Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 18.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.87
持仓稳定性: 18.12
动能倾向: 100
行业集中度: 56.73
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 NOBL
-46.9%　-US$1375.5万
加仓 ACN
+1752.3%　US$1278.4万
加仓 FDVV
+196.0%　US$1168.2万
减仓 CMI
-22.7%　-US$801.2万
新建仓 30233Q108
加仓 FTSM
+45.0%　US$773.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.66%	+0.24%	+3.06%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.91%	+0.10%	+1.89%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.62%	+0.14%	+0.46%
4	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.07%	-0.02%	+2.80%
5	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.89%	-0.53%	-3.88%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.12%	+0.89%	+44.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.06%	+0.05%	+5.60%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	—	+1.75%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.39%	-0.23%	+2.63%
10	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.18%	+1.43%	+196.04%
11	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.16%	+0.04%	-29.46%
12	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.14%	+0.61%	+52.40%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.90%	+0.19%	-0.50%
14	MMM	3m Co	股票-工业	1.89%	-0.10%	-3.41%
15	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.85%	-0.36%	-2.51%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.79%	-0.14%	-2.52%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.78%	-1.82%	-46.91%
18	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.75%	-0.28%	-2.89%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.64%	+1.58%	+1752.32%
20	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.64%	+0.23%	-0.88%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.63%	-0.05%	-0.28%
22	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.60%	-0.04%	-0.37%
23	T	At&t Inc	股票-通信服务	1.53%	+0.21%	+1.58%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.32%	-0.04%	-1.23%
25	CMI	Cummins Inc	股票-工业	1.26%	-1.07%	-22.74%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	+0.29%	+4.19%
27	✓		股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.06%	-0.44%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.98%	-0.02%	+1.10%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	+0.12%	-1.45%
31	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.76%	-0.07%	-3.08%
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.71%	-0.09%	-4.82%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	-0.16%	+5.99%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.03%	+6.64%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.02%	+4.96%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+5.34%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.08%	+5.84%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	-0.06%	-4.12%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+1.69%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	+2.31%
41	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	+1.33%
42	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.42%	+0.02%	+1.27%
43	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.41%	-0.04%	+1.00%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.01%	+2.02%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.36%	+0.10%	+60.65%
46	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.35%	-0.02%	+6.45%
47	HBCP	Home Bancorp Inc	股票-其他	0.33%	-0.02%	+0.04%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+45.87%
49	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.31%	-0.02%	+1.64%
50	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.30%	+0.03%	-1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+20%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.27
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +3.13
信息比率: -0.35
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +80.6%
负收益月份占比: +19.4%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.78
夏普比率: +2.03
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.43
峰度: -0.45
上行潜力: +5.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	227	US$8.1亿	18	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q3 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.BILZ 5.SPBO 6.FTSM 7.FMDE 8.VTI 9.IJR 10.FDVV
2026 Q2	225	US$7.8亿	21	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q2 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.FMDE 8.VTI 9.IJR 10.CMI
2026 Q1	193	US$7.1亿	16	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q1 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.VTI 10.IJR
2025 Q4	195	US$7.0亿	17	1SCHD 2VYMI 3VUG 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.VYMI 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.FTSM 10.VTI
2025 Q3	180	US$6.5亿	18	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.SPBO 5.NOBL 6.PFF 7.BILZ 8.FTSM 9.IJR 10.RTX
2025 Q2	168	US$5.6亿	19	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.SPBO 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.VTI
2025 Q1	151	US$5.0亿	100	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.SPBO 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.MMM
2024 Q4	150	US$5.1亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.IJR 7.AMLP 8.GRMN 9.MMM 10.RTX
2024 Q3	151	US$5.3亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.GFEB 5.SPYM 6.NOBL 7.PFF 8.IJR 9.AMLP 10.GRMN
2024 Q2	141	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q2 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.VLO 10.GRMN
2024 Q1	133	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q1 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.VLO 9.AMLP 10.GRMN
2023 Q4	128	US$4.4亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q4 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.SCHD 10.VLO
2023 Q3	121	US$4.1亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q3 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.AMLP 8.IJR 9.VLO 10.GPC
2023 Q2	122	US$4.3亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q2 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.GPC 8.IJR 9.VLO 10.AMLP
2023 Q1	125	US$4.2亿	0	1DAUG 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q1 1.DAUG 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.VLO 8.GPC 9.RTX 10.AMLP
2022 Q4	127	US$4.1亿	0	1DSEP 2VUG 3VYMI 主要持股2022 Q4 1.DSEP 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.DGRO 6.PFF 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.RTX
2022 Q3	124	US$3.5亿	0	1VUG 2VYMI 3NOBL 主要持股2022 Q3 1.VUG 2.VYMI 3.NOBL 4.DGRO 5.PFF 6.FDEC 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.IJR
2022 Q2	135	US$4.2亿	0	1DGRO 2VUG 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.DGRO 2.VUG 3.NOBL 4.FPE 5.PFF 6.FDEC 7.SCHF 8.GPC 9.IJR 10.VLO
2022 Q1	131	US$4.9亿	0	1DGRO 2VUG 3PFF 主要持股2022 Q1 1.DGRO 2.VUG 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.SCHF 7.FDEC 8.IJR 9.SCHE 10.FTSM
2021 Q4	140	US$5.2亿	0	1DGRO 2VUG 3FTSM 主要持股2021 Q4 1.DGRO 2.VUG 3.FTSM 4.PFF 5.FPE 6.NOBL 7.ACWV 8.FMAR 9.IJR 10.SCHE
2021 Q3	129	US$4.4亿	0	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.ACWV 7.FTSM 8.FMAR 9.SCHE 10.IJR
2021 Q2	125	US$4.4亿	94	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.FTSM 7.SCHE 8.ACWV 9.FMAR 10.IJR
2021 Q1	114	US$3.9亿	16	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.PFF 6.NOBL 7.DSEP 8.ACWV 9.QCOM 10.IJR
2020 Q4	101	US$3.7亿	6	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q3	119	US$3.7亿	15	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.PFF 6.NOBL 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q2	120	US$3.7亿	25	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.ACWV 9.UPS 10.T
2020 Q1	121	US$3.2亿	42	1NOBL 2VUG 3FTSM 主要持股2020 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.FTSM 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.VO 8.T 9.UPS 10.INTC
2019 Q4	138	US$4.1亿	16	1NOBL 2DGRO 3VUG 主要持股2019 Q4 1.NOBL 2.DGRO 3.VUG 4.FTSM 5.FPE 6.SPHD 7.PFF 8.VO 9.T 10.INTC
2019 Q3	146	US$4.1亿	14	1NOBL 2DGRO 3FTSM 主要持股2019 Q3 1.NOBL 2.DGRO 3.FTSM 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q2	151	US$4.1亿	27	1NOBL 2FTSM 3DGRO 主要持股2019 Q2 1.NOBL 2.FTSM 3.DGRO 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q1	135	US$3.8亿	23	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2019 Q1 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.VTI 10.T
2018 Q4	124	US$3.1亿	34	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q4 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.DGRO 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.ABBV 10.INTC
2018 Q3	144	US$3.3亿	39	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q3 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.PFE 9.SLB 10.DD
2018 Q2	138	US$3.0亿	9	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q2 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FPE 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2018 Q1	146	US$3.0亿	37	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FDN 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2017 Q4	143	US$2.9亿	25	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2017 Q4 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.FVD 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.INTC 9.DD 10.R6C2
2017 Q3	138	US$2.7亿	40	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.33739P 5.VO 6.ABBV 7.DD 8.QCOM 9.INTC 10.T
2017 Q2	146	US$2.5亿	25	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q2 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.VO 6.T 7.MMM 8.DOW 9.ABBV 10.SYY
2017 Q1	139	US$2.3亿	19	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q1 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.DOW 9.PEP 10.INTC
2016 Q4	139	US$2.3亿	15	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2016 Q4 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.FEX 9.ITW 10.PEP
2016 Q3	147	US$2.3亿	35	1NOBL 2PFF 3QCOM 主要持股2016 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.QCOM 4.VUG 5.T 6.SYY 7.MMM 8.PEP 9.FEX 10.ITW
2016 Q2	143	US$2.4亿	26	1NOBL 2FEX 3T 主要持股2016 Q2 1.NOBL 2.FEX 3.T 4.QCOM 5.VTI 6.JNJ 7.MMM 8.PEP 9.SYY 10.38376A
2016 Q1	142	US$2.3亿	19	1NOBL 2FEX 3VTI 主要持股2016 Q1 1.NOBL 2.FEX 3.VTI 4.SPY 5.T 6.QCOM 7.PEP 8.MMM 9.SYY 10.JNJ
2015 Q4	124	US$2.2亿	54	1NOBL 2SDOG 3FEX 主要持股2015 Q4 1.NOBL 2.SDOG 3.FEX 4.VTI 5.QCOM 6.PEP 7.T 8.MMM 9.JNJ 10.SYY
2015 Q3	218	US$1.5亿	33	1SDOG 2FEX 3VTI 主要持股2015 Q3 1.SDOG 2.FEX 3.VTI 4.UNH 5.JNJ 6.MMM 7.PEP 8.38376A 9.SYY 10.ALL
2015 Q2	272	US$1.6亿	18	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q2 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.38376A 9.T 10.BNY
2015 Q1	231	US$1.5亿	21	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q1 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.T 9.BNY 10.ITW
2014 Q4	244	US$1.4亿	0	1SDOG 2JNJ 3MMM 主要持股2014 Q4 1.SDOG 2.JNJ 3.MMM 4.INTC 5.VTI 6.UNH 7.ALL 8.PEP 9.GWW 10.BAX

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本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 241 项）

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACN	Accenture plc	+1.6%	+1752.32%	加仓
2	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+1.4%	+196.04%	加仓
3	✓		+1%	NEW	新建仓
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.9%	+44.98%	加仓
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.6%	+52.40%	加仓
6	✓		+0.3%	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+4.19%	加仓
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.06%	加仓
9	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.88%	减仓
10	T	At&t Inc	+0.2%	+1.58%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-0.50%	减仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+0.46%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.45%	减仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.89%	加仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+60.65%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+45.87%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.84%	加仓
18	✓		+0.1%	+132.60%	加仓
19	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+5.60%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
21	VLO	Valero Energy CORP	0%	-29.46%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+5.34%	加仓
23	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+23.37%	加仓
24	MDT	Medtronic plc	0%	NEW	新建仓
25	AZO	Autozone Inc	0%	NEW	新建仓
26	BLK	Blackrock Inc	0%	NEW	新建仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.64%	加仓
28	PFE	Pfizer Inc	0%	-1.98%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.00%	加仓
30	PPG	Ppg Industries Inc	0%	NEW	新建仓
31	GIS	General Mills Inc	0%	NEW	新建仓
32	ANET	Arista Networks Inc	0%	NEW	新建仓
33	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	NEW	新建仓
34	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	NEW	新建仓
35	WEC	Wec Energy Group Inc	0%	NEW	新建仓
36	PRU	Prudential Financial Inc	0%	NEW	新建仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.96%	加仓
38	DPZ	Domino's Pizza Inc	0%	NEW	新建仓
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+32.80%	加仓
40	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.27%	加仓
41	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-0.60%	减仓
42	NEM	Newmont CORP	0%	+0.98%	加仓
43	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	-7.20%	减仓
44	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+28.93%	加仓
45	LNG	Cheniere Energy Inc	0%	+6.00%	加仓
46	AMGN	Amgen Inc	0%	-0.73%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+2.02%	加仓
48	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+54.48%	加仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+26.21%	加仓
50	TGT	Target CORP	0%	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-15	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-05-26	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-03	13F-HR
2025 Q2	2025-09-29	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-16	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-09	修正案
2018 Q1	2018-04-06	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-10-05	13F-HR
2016 Q2	2016-07-06	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR

FAQ

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 227 个已申报仓位之中。

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$6986.2万 (8.7%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$6380.3万 (7.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$6151.1万 (7.6%) 4. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$3286.4万 (4.1%) 5. Ss Spdr P CORP Bond ETF (SPBO) — US$3141.9万 (3.9%)

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 共进行了 173 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.7% • Industrials: 23.8% • Energy: 10.4% • Health Care: 10.3% • Financials: 9.6% • Communication Services: 7.5%

投资风格解析

Summit Financial Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 5.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 FDVV（+US$1292.6万，现达 US$1757.7万），同时减持 PFF（-US$1984.9万，仍持有 US$65.3万）。

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以编程方式访问 Summit Financial Wealth Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/summit-financial-wealth-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get summit-financial-wealth-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Summit Financial Wealth Advisors, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）

CIK: 0001632283

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 227

Summit Financial Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 18.1%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 12.87
持仓稳定性: 18.12
动能倾向: 100
行业集中度: 56.73
多样化: 100
仓位均衡度: 74.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 NOBL
-46.9%　-US$1375.5万
加仓 ACN
+1752.3%　US$1278.4万
加仓 FDVV
+196.0%　US$1168.2万
减仓 CMI
-22.7%　-US$801.2万
新建仓 30233Q108
加仓 FTSM
+45.0%　US$773.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 227 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.66%	+0.24%	+3.06%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.91%	+0.10%	+1.89%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.62%	+0.14%	+0.46%
4	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.07%	-0.02%	+2.80%
5	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.89%	-0.53%	-3.88%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	3.12%	+0.89%	+44.98%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.06%	+0.05%	+5.60%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	—	+1.75%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.39%	-0.23%	+2.63%
10	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.18%	+1.43%	+196.04%
11	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.16%	+0.04%	-29.46%
12	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	2.14%	+0.61%	+52.40%
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.90%	+0.19%	-0.50%
14	MMM	3m Co	股票-工业	1.89%	-0.10%	-3.41%
15	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	1.85%	-0.36%	-2.51%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.79%	-0.14%	-2.52%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.78%	-1.82%	-46.91%
18	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.75%	-0.28%	-2.89%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.64%	+1.58%	+1752.32%
20	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	1.64%	+0.23%	-0.88%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.63%	-0.05%	-0.28%
22	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.60%	-0.04%	-0.37%
23	T	At&t Inc	股票-通信服务	1.53%	+0.21%	+1.58%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.32%	-0.04%	-1.23%
25	CMI	Cummins Inc	股票-工业	1.26%	-1.07%	-22.74%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	+0.29%	+4.19%
27	✓		股票-其他	1.02%	+1.02%	NEW
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.06%	-0.44%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.98%	-0.02%	+1.10%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.80%	+0.12%	-1.45%
31	HWC	Hancock Whitney CORP	股票-金融	0.76%	-0.07%	-3.08%
32	USB	US Bancorp	股票-金融	0.71%	-0.09%	-4.82%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.66%	-0.16%	+5.99%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.60%	+0.03%	+6.64%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.02%	+4.96%
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.57%	+0.04%	+5.34%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	+0.08%	+5.84%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	-0.06%	-4.12%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+1.69%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	—	+2.31%
41	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.47%	-0.01%	+1.33%
42	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.42%	+0.02%	+1.27%
43	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.41%	-0.04%	+1.00%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.01%	+2.02%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.36%	+0.10%	+60.65%
46	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.35%	-0.02%	+6.45%
47	HBCP	Home Bancorp Inc	股票-其他	0.33%	-0.02%	+0.04%
48	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.32%	+0.09%	+45.87%
49	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.31%	-0.02%	+1.64%
50	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.30%	+0.03%	-1.98%

1–50 of 200

投资组合表现

Q4 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+20%

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +5.6%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +21.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +4.27
斯图泽指数: +0.58
特雷诺比率: +0.31
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +3.13
信息比率: -0.35
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +80.6%
负收益月份占比: +19.4%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.78
夏普比率: +2.03
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.43
峰度: -0.45
上行潜力: +5.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	227	US$8.1亿	18	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q3 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.BILZ 5.SPBO 6.FTSM 7.FMDE 8.VTI 9.IJR 10.FDVV
2026 Q2	225	US$7.8亿	21	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q2 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.FMDE 8.VTI 9.IJR 10.CMI
2026 Q1	193	US$7.1亿	16	1VYMI 2SCHD 3VUG 主要持股2026 Q1 1.VYMI 2.SCHD 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.VTI 10.IJR
2025 Q4	195	US$7.0亿	17	1SCHD 2VYMI 3VUG 主要持股2025 Q4 1.SCHD 2.VYMI 3.VUG 4.SPBO 5.BILZ 6.NOBL 7.PFF 8.FMDE 9.FTSM 10.VTI
2025 Q3	180	US$6.5亿	18	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.SPBO 5.NOBL 6.PFF 7.BILZ 8.FTSM 9.IJR 10.RTX
2025 Q2	168	US$5.6亿	19	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q2 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.SPBO 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.VTI
2025 Q1	151	US$5.0亿	100	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.SPBO 7.IJR 8.AMLP 9.RTX 10.MMM
2024 Q4	150	US$5.1亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q4 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.PFF 6.IJR 7.AMLP 8.GRMN 9.MMM 10.RTX
2024 Q3	151	US$5.3亿	0	1SCHD 2VUG 3VYMI 主要持股2024 Q3 1.SCHD 2.VUG 3.VYMI 4.GFEB 5.SPYM 6.NOBL 7.PFF 8.IJR 9.AMLP 10.GRMN
2024 Q2	141	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q2 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.VLO 10.GRMN
2024 Q1	133	US$4.9亿	0	1GFEB 2SCHD 3VUG 主要持股2024 Q1 1.GFEB 2.SCHD 3.VUG 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.VLO 9.AMLP 10.GRMN
2023 Q4	128	US$4.4亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q4 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.IJR 8.AMLP 9.SCHD 10.VLO
2023 Q3	121	US$4.1亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q3 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.AMLP 8.IJR 9.VLO 10.GPC
2023 Q2	122	US$4.3亿	0	1GJUN 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q2 1.GJUN 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.GPC 8.IJR 9.VLO 10.AMLP
2023 Q1	125	US$4.2亿	0	1DAUG 2VUG 3FDL 主要持股2023 Q1 1.DAUG 2.VUG 3.FDL 4.VYMI 5.NOBL 6.PFF 7.VLO 8.GPC 9.RTX 10.AMLP
2022 Q4	127	US$4.1亿	0	1DSEP 2VUG 3VYMI 主要持股2022 Q4 1.DSEP 2.VUG 3.VYMI 4.NOBL 5.DGRO 6.PFF 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.RTX
2022 Q3	124	US$3.5亿	0	1VUG 2VYMI 3NOBL 主要持股2022 Q3 1.VUG 2.VYMI 3.NOBL 4.DGRO 5.PFF 6.FDEC 7.FDL 8.GPC 9.VLO 10.IJR
2022 Q2	135	US$4.2亿	0	1DGRO 2VUG 3NOBL 主要持股2022 Q2 1.DGRO 2.VUG 3.NOBL 4.FPE 5.PFF 6.FDEC 7.SCHF 8.GPC 9.IJR 10.VLO
2022 Q1	131	US$4.9亿	0	1DGRO 2VUG 3PFF 主要持股2022 Q1 1.DGRO 2.VUG 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.SCHF 7.FDEC 8.IJR 9.SCHE 10.FTSM
2021 Q4	140	US$5.2亿	0	1DGRO 2VUG 3FTSM 主要持股2021 Q4 1.DGRO 2.VUG 3.FTSM 4.PFF 5.FPE 6.NOBL 7.ACWV 8.FMAR 9.IJR 10.SCHE
2021 Q3	129	US$4.4亿	0	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.ACWV 7.FTSM 8.FMAR 9.SCHE 10.IJR
2021 Q2	125	US$4.4亿	94	1VUG 2DGRO 3PFF 主要持股2021 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.PFF 4.FPE 5.NOBL 6.FTSM 7.SCHE 8.ACWV 9.FMAR 10.IJR
2021 Q1	114	US$3.9亿	16	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2021 Q1 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.PFF 6.NOBL 7.DSEP 8.ACWV 9.QCOM 10.IJR
2020 Q4	101	US$3.7亿	6	1VUG 2DGRO 3FPE 主要持股2020 Q4 1.VUG 2.DGRO 3.FPE 4.FTSM 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q3	119	US$3.7亿	15	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q3 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.PFF 6.NOBL 7.VO 8.DSEP 9.ACWV 10.QCOM
2020 Q2	120	US$3.7亿	25	1VUG 2DGRO 3FTSM 主要持股2020 Q2 1.VUG 2.DGRO 3.FTSM 4.FPE 5.NOBL 6.PFF 7.VO 8.ACWV 9.UPS 10.T
2020 Q1	121	US$3.2亿	42	1NOBL 2VUG 3FTSM 主要持股2020 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.FTSM 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.VO 8.T 9.UPS 10.INTC
2019 Q4	138	US$4.1亿	16	1NOBL 2DGRO 3VUG 主要持股2019 Q4 1.NOBL 2.DGRO 3.VUG 4.FTSM 5.FPE 6.SPHD 7.PFF 8.VO 9.T 10.INTC
2019 Q3	146	US$4.1亿	14	1NOBL 2DGRO 3FTSM 主要持股2019 Q3 1.NOBL 2.DGRO 3.FTSM 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q2	151	US$4.1亿	27	1NOBL 2FTSM 3DGRO 主要持股2019 Q2 1.NOBL 2.FTSM 3.DGRO 4.VUG 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.T 10.VTI
2019 Q1	135	US$3.8亿	23	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2019 Q1 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.DGRO 5.FPE 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.VTI 10.T
2018 Q4	124	US$3.1亿	34	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q4 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.DGRO 6.PFF 7.SPHD 8.VO 9.ABBV 10.INTC
2018 Q3	144	US$3.3亿	39	1NOBL 2FTSM 3VUG 主要持股2018 Q3 1.NOBL 2.FTSM 3.VUG 4.FPE 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.PFE 9.SLB 10.DD
2018 Q2	138	US$3.0亿	9	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q2 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FPE 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2018 Q1	146	US$3.0亿	37	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2018 Q1 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.VO 5.FDN 6.PFF 7.ABBV 8.SLB 9.DD 10.INTC
2017 Q4	143	US$2.9亿	25	1NOBL 2VUG333739P 主要持股2017 Q4 1.NOBL 2.VUG 3.33739P 4.FVD 5.PFF 6.VO 7.ABBV 8.INTC 9.DD 10.R6C2
2017 Q3	138	US$2.7亿	40	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.33739P 5.VO 6.ABBV 7.DD 8.QCOM 9.INTC 10.T
2017 Q2	146	US$2.5亿	25	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q2 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.VO 6.T 7.MMM 8.DOW 9.ABBV 10.SYY
2017 Q1	139	US$2.3亿	19	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2017 Q1 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.DOW 9.PEP 10.INTC
2016 Q4	139	US$2.3亿	15	1NOBL 2PFF 3VUG 主要持股2016 Q4 1.NOBL 2.PFF 3.VUG 4.QCOM 5.T 6.SYY 7.MMM 8.FEX 9.ITW 10.PEP
2016 Q3	147	US$2.3亿	35	1NOBL 2PFF 3QCOM 主要持股2016 Q3 1.NOBL 2.PFF 3.QCOM 4.VUG 5.T 6.SYY 7.MMM 8.PEP 9.FEX 10.ITW
2016 Q2	143	US$2.4亿	26	1NOBL 2FEX 3T 主要持股2016 Q2 1.NOBL 2.FEX 3.T 4.QCOM 5.VTI 6.JNJ 7.MMM 8.PEP 9.SYY 10.38376A
2016 Q1	142	US$2.3亿	19	1NOBL 2FEX 3VTI 主要持股2016 Q1 1.NOBL 2.FEX 3.VTI 4.SPY 5.T 6.QCOM 7.PEP 8.MMM 9.SYY 10.JNJ
2015 Q4	124	US$2.2亿	54	1NOBL 2SDOG 3FEX 主要持股2015 Q4 1.NOBL 2.SDOG 3.FEX 4.VTI 5.QCOM 6.PEP 7.T 8.MMM 9.JNJ 10.SYY
2015 Q3	218	US$1.5亿	33	1SDOG 2FEX 3VTI 主要持股2015 Q3 1.SDOG 2.FEX 3.VTI 4.UNH 5.JNJ 6.MMM 7.PEP 8.38376A 9.SYY 10.ALL
2015 Q2	272	US$1.6亿	18	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q2 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.38376A 9.T 10.BNY
2015 Q1	231	US$1.5亿	21	1SDOG 2JNJ 3UNH 主要持股2015 Q1 1.SDOG 2.JNJ 3.UNH 4.MMM 5.VTI 6.ALL 7.PEP 8.T 9.BNY 10.ITW
2014 Q4	244	US$1.4亿	0	1SDOG 2JNJ 3MMM 主要持股2014 Q4 1.SDOG 2.JNJ 3.MMM 4.INTC 5.VTI 6.UNH 7.ALL 8.PEP 9.GWW 10.BAX

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 241 项）

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACN	Accenture plc	+1.6%	+1752.32%	加仓
2	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+1.4%	+196.04%	加仓
3	✓		+1%	NEW	新建仓
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.9%	+44.98%	加仓
5	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.6%	+52.40%	加仓
6	✓		+0.3%	NEW	新建仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+4.19%	加仓
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.06%	加仓
9	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	-0.88%	减仓
10	T	At&t Inc	+0.2%	+1.58%	加仓
11	AAPL	Apple Inc	+0.2%	-0.50%	减仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+0.46%	加仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.45%	减仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+1.89%	加仓
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+60.65%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+45.87%	加仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.84%	加仓
18	✓		+0.1%	+132.60%	加仓
19	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+5.60%	加仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建仓
21	VLO	Valero Energy CORP	0%	-29.46%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+5.34%	加仓
23	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	+23.37%	加仓
24	MDT	Medtronic plc	0%	NEW	新建仓
25	AZO	Autozone Inc	0%	NEW	新建仓
26	BLK	Blackrock Inc	0%	NEW	新建仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+6.64%	加仓
28	PFE	Pfizer Inc	0%	-1.98%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.00%	加仓
30	PPG	Ppg Industries Inc	0%	NEW	新建仓
31	GIS	General Mills Inc	0%	NEW	新建仓
32	ANET	Arista Networks Inc	0%	NEW	新建仓
33	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	NEW	新建仓
34	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	NEW	新建仓
35	WEC	Wec Energy Group Inc	0%	NEW	新建仓
36	PRU	Prudential Financial Inc	0%	NEW	新建仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.96%	加仓
38	DPZ	Domino's Pizza Inc	0%	NEW	新建仓
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+32.80%	加仓
40	AMZN	Amazon.com Inc	0%	+1.27%	加仓
41	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-0.60%	减仓
42	NEM	Newmont CORP	0%	+0.98%	加仓
43	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	-7.20%	减仓
44	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+28.93%	加仓
45	LNG	Cheniere Energy Inc	0%	+6.00%	加仓
46	AMGN	Amgen Inc	0%	-0.73%	减仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+2.02%	加仓
48	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+54.48%	加仓
49	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+26.21%	加仓
50	TGT	Target CORP	0%	—	不变

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-15	13F-HR
2026 Q2	2026-07-15	13F-HR
2026 Q1	2026-05-26	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-03	13F-HR
2025 Q2	2025-09-29	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-02	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR
2023 Q1	2023-04-10	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-10-28	13F-HR
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-01-12	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-01-11	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-07-16	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-16	13F-HR
2019 Q1	2019-05-01	13F-HR
2018 Q4	2019-02-01	13F-HR
2018 Q3	2018-10-22	13F-HR
2018 Q2	2018-07-06	13F-HR
2018 Q1	2018-04-09	修正案
2018 Q1	2018-04-06	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-10-05	13F-HR
2016 Q2	2016-07-06	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-10-19	13F-HR
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR

FAQ

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Summit Financial Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.7% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 FDVV（+US$1292.6万，现达 US$1757.7万），同时减持 PFF（-US$1984.9万，仍持有 US$65.3万）。

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