SM
Stratton Management Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Stratton Management CoCIK: 0000763910
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$8.2亿
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 215
STRATTON MANAGEMENT CO在最新一期 13F 报告中披露了 215 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$8.2亿，季度换手率为 73.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.75
- 持仓稳定性
- 73.37
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.89
Stratton Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 107 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 215 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UPS
-26.0% -US$809.4万
减仓 QCOM
-69.5% -US$503.7万
清仓 ABBV
新建仓 00287y109
清仓 ACN
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 215 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 2.54% | -0.78% | -26.05% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | ||
| 3 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 2.06% | — | -11.96% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | — | -4.91% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -8.71% | |
| 6 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.76% | — | -14.60% | |
| 7 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.64% | — | -1.94% | |
| 8 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.64% | — | -8.56% | |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.52% | — | -6.92% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | ||
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | -8.97% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | ||
| 13 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.41% | — | -9.19% | |
| 14 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 1.35% | — | -3.58% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | ||
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.30% | — | -0.54% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | ||
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | ||
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | — | -21.60% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.15% | — | -4.24% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | -13.73% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.08% | — | -7.80% | |
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.08% | +1.08% | NEW | ||
| 24 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.07% | — | -4.36% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.06% | — | -9.82% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | ||
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -9.55% | |
| 28 | DOW | Dow Inc. | 股票-原材料 | 1.04% | — | -29.27% | |
| 29 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +1.41% | |
| 30 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.02% | — | -2.70% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | ||
| 32 | RPM | Rpm International Inc | 股票-原材料 | 0.98% | — | -5.66% | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.93% | — | -24.12% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | +0.86% | NEW | ||
| 36 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | 股票-其他 | 0.84% | — | -4.67% | |
| 37 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.82% | — | -7.53% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | ||
| 40 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.74% | — | -7.25% | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.74% | — | -4.92% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -1.64% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | ||
| 44 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 45 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.71% | — | -18.70% | |
| 46 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | -11.82% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | -3.98% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | -6.02% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | ||
| 50 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.66% | — | +29.16% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stratton Management Co 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: ; 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.6% | -69.54% | 减仓 |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.8% | -26.05% | 减仓 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 4 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 5 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 8 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 14 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 15 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 16 | VZ | Verizon Communications Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 18 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 19 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 21 | AMP | Ameriprise Financial Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | MET | Metlife Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 24 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 25 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 27 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 28 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 清仓 |
| 29 | AXP | American Express Company | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | American Express Company | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | WPC | Wp Carey Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 36 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 41 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 42 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 44 | FDX | Fedex CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 47 | T | At&t Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 50 | AAL | American Airlines Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Stratton Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stratton Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.2亿，分布在 215 个已申报仓位之中。
Stratton Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stratton Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. United Parcel Service-cl B (UPS) — US$2092.5万 (2.5%)
2. — US$1704.3万 (2.1%)
3. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$1695.3万 (2.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1606.7万 (1.9%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1526.8万 (1.9%)
Stratton Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stratton Management Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 25 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Abbvie Inc (ABBV); 新建仓: ; 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓:
Stratton Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stratton Management Co 的主要板块分布如下：
• Health Care: 37.8%
• Industrials: 15.4%
• Information Technology: 13.8%
• Energy: 10.5%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Consumer Staples: 5.9%
投资风格解析
Stratton Management Co的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.8% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 升至 73，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$474.9万，现达 US$1606.7万），同时减持 URI（-US$2250.5万，仍持有 US$406.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/stratton-management-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get stratton-management-co