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Strategic Wealth Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
Strategic Wealth Management IncCIK: 0000849854
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 75
STRATEGIC WEALTH MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.36
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.99
Strategic Wealth Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 71 大持股（共 75 只）
1–50 of 71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 75 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$1.9亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 74 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 68 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 73 | US$1.3亿 | 66 | ||
| 2020 Q2 | 58 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 23 | US$7548.3万 | 65 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$1.1亿 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 56 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$1.1亿 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$1.2亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$1.1亿 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$9960.3万 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 21 | US$7210.0万 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$5914.8万 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$7355.2万 | 49 | ||
| 2016 Q4 | 33 | US$9742.3万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$3384.7万 | 0 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$3384.7万 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$4693.7万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 30 | US$9921.3万 | 69 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$5467.5万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 55 | US$8637.2万 | 50 | ||
| 2015 Q1 | 55 | US$1.0亿 | 79 | ||
| 2014 Q4 | 57 | US$1.0亿 | 81 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$9600.9万 | 95 | ||
| 2014 Q2 | 40 | US$9758.2万 | 64 | ||
| 2014 Q1 | 41 | US$1.1亿 | 80 | ||
| 2013 Q4 | 34 | US$9877.4万 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$9100.8万 | 63 | ||
| 2013 Q2 | 31 | US$9549.0万 | 62 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Strategic Wealth Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Strategic Wealth Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Strategic Wealth Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Strategic Wealth Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2326.0万 (11.5%)
2. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$1166.2万 (5.8%)
3. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$650.0万 (3.2%)
4. First Trust Consumer Staples (FXG) — US$556.7万 (2.8%)
5. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$550.3万 (2.7%)
Strategic Wealth Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Strategic Wealth Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Strategic Wealth Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Wealth Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 84.9%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 4.1%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Staples: 0.0%
投资风格解析
Strategic Wealth Management Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 84.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 25 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$178.9万，现达 US$411.8万），同时减持 BBAG（-US$342.2万，仍持有 US$249.5万）。
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