UC
United Capital Management of KS, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
United Capital Management of KS, Inc.CIK: 0001753219
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98
United Capital Management of KS, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 64.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.26
United Capital Management of KS, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 PLTR
-1.1% -US$744.6万
新建仓 IONQ
减仓 FETH
-87.9% -US$964.0万
清仓 CVX
加仓 ALAB
-6.0% US$1165.3万
加仓 ASML
+2738.5% US$1103.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.82% | -0.49% | +3.00% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.64% | -1.69% | -1.14% | |
| 3 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.63% | -1.41% | -3.63% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.44% | -0.15% | -2.24% | |
| 5 | IESC | Ies Holdings Inc | 股票-工业 | 3.37% | +0.16% | -21.32% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.36% | -0.39% | +4.75% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.08% | -2.11% | |
| 8 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 2.96% | +0.22% | +0.77% | |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.85% | -0.34% | -2.01% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.82% | +0.13% | -2.61% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.01% | +0.65% | |
| 12 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 2.65% | +0.02% | -50.43% | |
| 13 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 2.60% | +0.51% | -9.13% | |
| 14 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.41% | -29.00% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.41% | +0.10% | +4.03% | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 2.38% | +0.21% | -3.85% | |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.83% | +67.58% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.09% | -2.54% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.12% | -0.33% | +3.13% | |
| 20 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.58% | -2.32% | |
| 21 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.01% | +1.45% | -5.97% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.98% | +0.24% | +0.88% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.76% | +1.09% | -10.27% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.75% | -0.32% | +3.97% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.64% | +0.07% | -51.09% | |
| 26 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.16% | +0.74% | |
| 27 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 28 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.20% | +4.56% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.52% | -0.35% | +5.87% | |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.48% | +1.44% | +2738.50% | |
| 31 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +6.08% | |
| 32 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工业 | 1.39% | -0.07% | -1.19% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.29% | -0.35% | -0.15% | |
| 34 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +0.70% | -8.82% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.14% | +5.48% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.03% | -3.01% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.24% | -2.39% | |
| 38 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.21% | +2.66% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 40 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 41 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.92% | +0.02% | +2.26% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.88% | -0.05% | +1.67% | |
| 44 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.80% | -0.03% | +1.19% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.18% | +8.86% | |
| 47 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.27% | -2.47% | |
| 48 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.73% | -0.26% | +0.90% | |
| 49 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.70% | -0.19% | +0.22% | |
| 50 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.08% | +2.60% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.3%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +17.9%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +8.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +41.7%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 98 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 111 | US$6.6亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 107 | US$7.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 117 | US$7.4亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 88 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 83 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 74 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 84 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 86 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 85 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 92 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 94 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$2.2亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 88 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 83 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 70 | US$1.2亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 111 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 105 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 105 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 104 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 102 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 117 | US$1.2亿 | — |
United Capital Management of KS, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ionq Inc (IONQ); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE).
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申报历史
FAQ
United Capital Management of KS, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
United Capital Management of KS, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
United Capital Management of KS, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，United Capital Management of KS, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2918.0万 (3.8%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$2776.0万 (3.6%)
3. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — US$2773.5万 (3.6%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$2622.9万 (3.4%)
5. Ies Holdings Inc (IESC) — US$2571.5万 (3.4%)
United Capital Management of KS, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，United Capital Management of KS, Inc. 共进行了 115 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ionq Inc (IONQ); 清仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Cf Industries Holdings Inc (CF); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE)
United Capital Management of KS, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，United Capital Management of KS, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Industrials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Energy: 7.4%
• Utilities: 6.3%
• Materials: 5.6%
投资风格解析
United Capital Management of KS, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IBM（+US$1363.1万，现达 US$1841.4万），同时减持 PLTR（-US$3337.7万，仍持有 US$2776.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 United Capital Management of KS, Inc. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/united-capital-management-of-ks-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get united-capital-management-of-ks-inc