SI
Stirlingshire Investments, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Stirlingshire Investments, Inc.CIK: 0001829271
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 221
Stirlingshire Investments, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.94
Stirlingshire Investments, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-30.6% -US$63.7万
清仓 SPTM
减仓 SGOV
-43.9% -US$47.0万
新建仓 MU
减仓 GLD
-21.7% -US$39.7万
新建仓 DAVE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 221 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.24% | +10.59% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.18% | -0.59% | +0.03% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.12% | +0.68% | |
| 4 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.74% | +0.41% | +39.27% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.30% | -9.83% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.33% | -8.75% | |
| 7 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | -0.19% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.78% | -0.39% | -2.20% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.69% | -0.21% | -8.00% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.04% | +6.32% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.27% | +26.95% | |
| 12 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 1.39% | -0.07% | +0.34% | |
| 13 | QQQY | Defiance Nasdaq 100 Weekly D | ETF-科技型 | 1.30% | -0.04% | -1.92% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.06% | -1.76% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | +16.71% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.18% | -0.23% | -0.38% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.01% | +2.07% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.75% | -30.63% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.19% | +20.75% | |
| 20 | WDTE | Defiance S&p 500 Weekly Dist | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.11% | +0.52% | |
| 21 | NVDY | Yieldmax Nvda Option Inc ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.17% | +3.87% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.03% | -1.06% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | -11.34% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +0.07% | |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.13% | +28.98% | |
| 26 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.73% | -0.10% | +3.78% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +3.92% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.16% | +42.68% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -0.72% | |
| 30 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.59% | |
| 31 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | -12.25% | |
| 32 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +10.85% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.32% | +15.39% | |
| 34 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -1.26% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.46% | -21.72% | |
| 36 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.15% | +18.66% | |
| 37 | AMZY | Yieldmax Amazn Option Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +7.76% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.29% | +1026.18% | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +7.68% | |
| 40 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -3.18% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.55% | -0.35% | -27.79% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.01% | +1.79% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.54% | — | +2.56% | |
| 44 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.14% | +40.10% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.54% | +0.23% | -16.67% | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.29% | +22.99% | |
| 47 | PLTY | Yieldmax Pltr Option Inc ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.25% | +8.23% | |
| 48 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.51% | +0.03% | +13.21% | |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.11% | +38.23% | |
| 50 | TSLY | Yieldmax Tsla Option Inc ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +13.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+5.3%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -3.7%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +16.86
- 信息比率
- -1.75
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stirlingshire Investments, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Dave Inc (DAVE); 新建仓: Blue Bird CORP (BLBD); 新建仓: Exelixis Inc (EXEL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 255 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Stirlingshire Investments, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stirlingshire Investments, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 221 个已申报仓位之中。
Stirlingshire Investments, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stirlingshire Investments, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$473.6万 (3.5%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$428.6万 (3.2%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$383.3万 (2.8%)
4. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$369.8万 (2.7%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$287.9万 (2.1%)
Stirlingshire Investments, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stirlingshire Investments, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 59 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建仓: Dave Inc (DAVE); 新建仓: Blue Bird CORP (BLBD); 新建仓: Exelixis Inc (EXEL)
Stirlingshire Investments, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stirlingshire Investments, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Industrials: 20.0%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Consumer Staples: 8.3%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Stirlingshire Investments, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.9%，跑输 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CWB（+US$235.8万，现达 US$270.9万），同时减持 BIL（-US$418.4万，仍持有 US$144.2万）。
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