SP
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
SteelBridge Private Wealth Advisors LLCCIK: 0001673693
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1154.7万
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 31
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$1154.7万，季度换手率为 39.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.31
- 持仓稳定性
- 39.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.81
- 多样化
- 62
- 仓位均衡度
- 93.42
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VWO
+93.3% US$73.4万
减仓 AAPL
-73.6% -US$57.5万
减仓 FPAYQ
-38.6% -US$49.3万
加仓 IVV
+32.7% US$18.3万
减仓 V
-35.9% -US$20.9万
加仓 IJR
+38.8% US$12.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 12.86% | +6.53% | +93.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.68% | +1.72% | +32.71% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 5.35% | +0.32% | +7.44% | |
| 4 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 4.71% | -0.02% | — | |
| 5 | FPAYQ | Flexshopper Inc | 股票-其他 | 4.07% | -4.05% | -38.64% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.95% | +1.18% | +38.78% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.87% | +0.10% | +1.07% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.73% | -1.67% | -35.90% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.57% | +0.53% | -7.47% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 3.30% | +0.15% | — | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.19% | -0.04% | -4.66% | |
| 12 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.96% | +0.41% | -0.26% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.64% | +0.03% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.59% | -0.05% | +5.70% | |
| 15 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 16 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.47% | +0.24% | — | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.46% | +0.22% | +5.52% | |
| 18 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 2.39% | +0.24% | — | |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.32% | +0.13% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.31% | +0.31% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.42% | — | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.50% | +27.38% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.20% | +0.30% | — | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 2.07% | +0.17% | — | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 2.04% | +0.10% | +11.02% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 27 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.97% | +0.07% | — | |
| 28 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 1.97% | -0.30% | -0.93% | |
| 29 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.80% | -0.21% | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.77% | +1.77% | NEW | ||
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.76% | -4.80% | -73.64% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Booking Holdings Inc. (BKNG); 新建仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 清仓: Dollar Tree Inc (DLTR).
申报历史
FAQ
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1154.7万，分布在 31 个已申报仓位之中。
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$148.5万 (12.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$77.1万 (6.7%)
3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$61.8万 (5.3%)
4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$54.4万 (4.7%)
5. Flexshopper Inc (FPAYQ) — US$47.0万 (4.1%)
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Booking Holdings Inc. (BKNG); 新建仓: Vanguard Glbl Ex-us Real Est (VNQI); 清仓: Dollar Tree Inc (DLTR)
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，SteelBridge Private Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.9%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Communication Services: 14.5%
• Health Care: 12.7%
• Information Technology: 11.1%
投资风格解析
SteelBridge Private Wealth Advisors LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 7 升至 39，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VWO（+US$87.9万，现达 US$148.5万），同时减持 UBS（-US$21.6万，仍持有 US$20.8万）。
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