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South Dakota Investment Council 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
South Dakota Investment CouncilCIK: 0001538846
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$58.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 621
South Dakota Investment Council在最新一期 13F 报告中披露了 621 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$58.4亿，季度换手率为 23.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.37
- 持仓稳定性
- 23.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 63.16
South Dakota Investment Council 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 621 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 VTOL
-18.4% -US$2591.7万
加仓 AMD
-3.6% US$3550.5万
加仓 NVDA
+8.5% US$5275.1万
加仓 VCSH
+31.9% US$4460.0万
清仓 XOM
减仓 VWO
-2.9% US$4178.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 621 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 10.57% | -0.40% | -2.87% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.86% | -0.33% | +5.53% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | +0.49% | +8.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | +0.06% | -0.63% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.19% | +0.49% | +31.91% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | -0.33% | -0.53% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.31% | +0.01% | -2.50% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.86% | +0.08% | -6.08% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.59% | +0.12% | -2.33% | |
| 10 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.27% | -0.11% | +2.22% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | -0.10% | +3.90% | |
| 12 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.62% | -18.43% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.27% | +23.22% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.96% | +0.57% | -3.58% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.93% | -0.08% | -2.16% | |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.33% | -14.20% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.06% | -8.63% | |
| 18 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.12% | +7.85% | |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.73% | +0.23% | +167.23% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.73% | +0.01% | -3.23% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.23% | -45.82% | |
| 22 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.01% | -16.79% | |
| 23 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.63% | -0.01% | +1.04% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.38% | -17.69% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.09% | -14.20% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | -0.18% | +7.87% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | — | -1.48% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.24% | -0.48% | |
| 29 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.22% | -65.56% | |
| 30 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.53% | +0.34% | +163.94% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.52% | +0.01% | +3.48% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | -16.80% | |
| 33 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.08% | -22.60% | |
| 34 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.16% | -3.05% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.07% | +13.18% | |
| 36 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.46% | — | +6.92% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.06% | +23.26% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.05% | +10.25% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -0.55% | |
| 40 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.11% | +127.68% | |
| 41 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.12% | -1.83% | |
| 42 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.10% | +3.39% | |
| 43 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.38% | +0.11% | +50.48% | |
| 44 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.11% | +15.77% | |
| 45 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | -0.57% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | +34.11% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.04% | -7.39% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.36% | -0.13% | -9.89% | |
| 49 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.07% | -0.98% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+23.2%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡玛比率
- +2.12
- 信息比率
- -0.57
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +35.7%
- 最差12个月
- +3.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +7.9%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.48
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 621 | US$58.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 622 | US$52.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 606 | US$52.5亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 606 | US$51.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 613 | US$52.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 596 | US$48.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 594 | US$50.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 589 | US$51.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 581 | US$48.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 584 | US$48.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 616 | US$47.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 616 | US$43.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 613 | US$48.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 621 | US$47.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 611 | US$44.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 621 | US$41.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 610 | US$44.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 591 | US$50.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 586 | US$59.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 586 | US$55.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 577 | US$56.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 614 | US$60.1亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 611 | US$54.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 600 | US$45.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 595 | US$43.0亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 588 | US$36.8亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 586 | US$47.9亿 | 24 | ||
| 2019 Q3 | 619 | US$51.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 601 | US$48.1亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 597 | US$47.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 610 | US$39.8亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 610 | US$45.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 581 | US$45.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 581 | US$43.7亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 576 | US$45.2亿 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 605 | US$49.4亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 591 | US$47.4亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 590 | US$49.1亿 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 598 | US$47.1亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 549 | US$48.3亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 533 | US$45.5亿 | 11 | ||
| 2016 Q1 | 533 | US$45.8亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 546 | US$45.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 536 | US$43.5亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 545 | US$49.8亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 559 | US$52.3亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 548 | US$51.0亿 | 16 | ||
| 2014 Q3 | 542 | US$49.3亿 | 0 |
South Dakota Investment Council 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 656 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | -3.58% | 减仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +8.54% | 加仓 |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +31.91% | 加仓 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -17.69% | 减仓 |
| 5 | CDW | Cdw Corp/de | +0.3% | +163.94% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -14.20% | 减仓 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -16.80% | 减仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +23.22% | 加仓 |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -0.48% | 减仓 |
| 12 | ZTS | Zoetis Inc | +0.2% | +167.23% | 加仓 |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +444.16% | 加仓 |
| 15 | ENTG | Entegris Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | HRB | H&r Block Inc | +0.2% | +226.15% | 加仓 |
| 17 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +0.2% | +291.16% | 加仓 |
| 18 | NLY | Annaly Capital Management In | +0.1% | +104.50% | 加仓 |
| 19 | MKSI | Mks Inc | +0.1% | +150.96% | 加仓 |
| 20 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +293.98% | 加仓 |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.33% | 减仓 |
| 24 | BBWI | Bath & Body Works Inc | +0.1% | +7.85% | 加仓 |
| 25 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.1% | +127.68% | 加仓 |
| 27 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.1% | +50.48% | 加仓 |
| 28 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +90.81% | 加仓 |
| 29 | ALK | Alaska Air Group Inc | +0.1% | +3.39% | 加仓 |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +384.80% | 加仓 |
| 31 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +278.17% | 加仓 |
| 32 | EFX | Equifax Inc | +0.1% | +476.00% | 加仓 |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -14.20% | 减仓 |
| 34 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.1% | +80.48% | 加仓 |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +84.36% | 加仓 |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | +0.1% | +171.59% | 加仓 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.08% | 减仓 |
| 38 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.1% | -22.60% | 减仓 |
| 39 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.1% | +93.23% | 加仓 |
| 40 | WWD | Woodward Inc | +0.1% | +511.47% | 加仓 |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | +50.53% | 加仓 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.63% | 减仓 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -8.63% | 减仓 |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +23.26% | 加仓 |
| 45 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +34.11% | 加仓 |
| 46 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +165.83% | 加仓 |
| 47 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | -27.41% | 减仓 |
| 48 | GXO | Gxo Logistics Inc | +0.1% | +366.51% | 加仓 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +1069.54% | 加仓 |
| 50 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
South Dakota Investment Council 是什么机构？属于哪种投资人类型？
South Dakota Investment Council 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$58.4亿，分布在 621 个已申报仓位之中。
South Dakota Investment Council 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，South Dakota Investment Council 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6.2亿 (10.6%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3.4亿 (5.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7亿 (4.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2.2亿 (3.7%)
5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1.9亿 (3.2%)
South Dakota Investment Council 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，South Dakota Investment Council 共进行了 193 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 74 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX)
South Dakota Investment Council 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，South Dakota Investment Council 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.3%
• Health Care: 13.7%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 8.8%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
South Dakota Investment Council重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 30.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AGG（+US$6003.6万，现达 US$3.4亿），同时减持 VTOL（-US$3509.4万，仍持有 US$6626.1万）。
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