SW
Spire Wealth Management 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Spire Wealth ManagementCIK: 0001858740
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$33.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2393
Spire Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 2393 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$33.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.99
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 53.96
Spire Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2393 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MU
-9.0% US$1592.4万
加仓 AMAT
+2.4% US$1530.8万
加仓 KLAC
+960.2% US$1502.7万
加仓 PANW
+12.2% US$1277.0万
加仓 INTC
-3.1% US$1185.7万
减仓 META
-19.4% -US$626.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2393 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.25% | -0.02% | -1.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.13% | -4.96% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | -0.12% | -4.51% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | -0.03% | -2.40% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.08% | +0.30% | +669.78% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.85% | +0.06% | -6.22% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | -0.19% | -0.62% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.33% | +0.06% | +2.85% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | -0.17% | -1.09% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.02% | -9.19% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.06% | -3.14% | |
| 12 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.17% | -2.65% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.14% | +1.32% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | +0.13% | +13.36% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +0.84% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +0.25% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.06% | -0.35% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.41% | +2.38% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.85% | -0.16% | +0.66% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | +0.14% | -6.40% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.40% | +960.23% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | -0.05% | -1.55% | |
| 23 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -0.13% | |
| 24 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | -9.03% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | +0.00% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | -4.18% | |
| 27 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -0.68% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -3.00% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -2.35% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.31% | -19.42% | |
| 31 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -0.12% | |
| 32 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | -0.00% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | -0.38% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.11% | +3.38% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.45% | -9.04% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.18% | +0.58% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +291.54% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.35% | +12.25% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.26% | -5.50% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +1.24% | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.60% | — | -6.10% | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | -0.75% | |
| 43 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +1.29% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.33% | -3.12% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.07% | -0.76% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.06% | -2.61% | |
| 47 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -3.13% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.10% | +3.32% | |
| 49 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | -7.05% | |
| 50 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -3.43% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +17.1%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +2.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2393 | US$33.1亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2413 | US$29.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 2456 | US$29.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 2506 | US$29.4亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 2539 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2464 | US$31.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2443 | US$32.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2160 | US$29.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2270 | US$28.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2367 | US$55.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2426 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2421 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2446 | US$27.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2528 | US$25.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2352 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2223 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2640 | US$24.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2499 | US$37.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2921 | US$45.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2559 | US$37.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2562 | US$37.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2972 | US$37.6亿 | 0 |
Spire Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Ss Spdr S&p Hc Services ETF (XHS); 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2397 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -9.04% | 减仓 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +2.38% | 加仓 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +960.23% | 加仓 |
| 4 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +12.25% | 加仓 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -3.12% | 减仓 |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.3% | +669.78% | 加仓 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -5.50% | 减仓 |
| 8 | JBL | Jabil Inc | +0.3% | +7213.89% | 加仓 |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -9.70% | 减仓 |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +20.46% | 加仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +0.58% | 加仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -3.57% | 减仓 |
| 13 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.2% | +85700.00% | 加仓 |
| 14 | FTI | TechnipFMC plc | +0.2% | +131719.35% | 加仓 |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +0.93% | 加仓 |
| 16 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | +0.2% | +465.78% | 加仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.32% | 加仓 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | -6.40% | 减仓 |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +2114.59% | 加仓 |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +13.36% | 加仓 |
| 21 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -10.20% | 减仓 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -8.59% | 减仓 |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +3.38% | 加仓 |
| 25 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +6.99% | 加仓 |
| 26 | XHS | Ss Spdr S&p Hc Services ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +6.01% | 加仓 |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | -22.57% | 减仓 |
| 30 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +4.02% | 加仓 |
| 31 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | +0.1% | +14917.32% | 加仓 |
| 33 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.1% | +16.59% | 加仓 |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +18.35% | 加仓 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +409.25% | 加仓 |
| 36 | ROST | Ross Stores Inc | +0.1% | +7227.22% | 加仓 |
| 37 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -0.76% | 减仓 |
| 38 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | +0.1% | -0.99% | 减仓 |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.22% | 减仓 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +2.85% | 加仓 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.14% | 减仓 |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -0.35% | 减仓 |
| 44 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | -0.13% | 减仓 |
| 45 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.1% | +53.72% | 加仓 |
| 46 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | +45.34% | 加仓 |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +97.90% | 加仓 |
| 48 | LIN | Linde plc | +0.1% | +582.88% | 加仓 |
| 49 | GWW | Ww Grainger Inc | +0.1% | +134.15% | 加仓 |
| 50 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | +6005.56% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Spire Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Spire Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.1亿，分布在 2393 个已申报仓位之中。
Spire Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Spire Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7亿 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2亿 (3.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (3.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7489.0万 (2.3%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$6878.9万 (2.1%)
Spire Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Spire Wealth Management 共进行了 200 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 100 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Ss Spdr S&p Hc Services ETF (XHS); 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Revolution Medicines Inc (RVMD); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Spire Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Spire Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.1%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Communication Services: 9.6%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
Spire Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.1%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$2516.8万，现达 US$2845.9万），同时减持 META（-US$1227.7万，仍持有 US$2408.8万）。
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